Trei investitori de retail străini despre trei lucruri la care se uită în 2024

Au înțeles în ultimul an cât de importante sunt menținerea investițiilor și răbdarea în piața de capital și că investitorii activi pot beneficia de oportunități de pe urma comportamentelor iraționale de pe piața bursieră. Ce ar mai putea învăța trei investitori de retail străini în 2024 și la ce aspecte sunt atenți în acest an profund electoral? Am face bine să rămânem vigilenți, consideră unul dintre ei.

Cristià Calle Mercado:

Născut și crescut în Spania, Cristià a studiat dreptul și business management la Madrid, înainte de a călători prin lume pentru a-și găsi un loc de muncă, stabilindu-se în cele din urmă în Sydney. El și-a descoperit adevărata pasiune pentru investiții abia în ultimii ani, după ce dorința sa de a studia companiile și de a citi despre modul în care acestea funcționează a devenit tot mai evidentă. Cristià folosește analiza cantitativă și calitativă pentru a determina valoarea intrinsecă a unei companii și a produce propria sa valoare estimată. Dacă nu poate determina singur acest lucru, este simplu: nu investește.

Ce a învățat în 2023:

Menținerea investițiilor s-a dovedit, încă o dată, a fi un comportament foarte important pe piața bursieră. Poate că titlurile din media abundă în motive pentru a vinde, dar există o mulțime de alte motive pentru a menține investițiile, pe care nu le veți vedea vehiculate de media la fel de des. Comportamentele iraționale de pe piața bursieră generează mari oportunități pentru investitorii activi. Acesta este cazul unor companii precum Meta. În 2022, narațiunea era că Meta pierdea cotă de piață în favoarea TikTok și că își irosea banii în Metaverse. Acest lucru a dus la scăderea acțiunilor cu 64% în 2022. La aproximativ un an după aceea, oamenii au uitat de asta, iar acțiunile au crescut cu peste 180%. Dacă puteți vedea dincolo de zgomotul creat de media, randamentele dvs. pot fi îmbunătățite remarcabil datorită reacțiilor iraționale ale pieței.

Trei lucruri la care se uită în 2024:

Relațiile dintre SUA și China

Companii precum NVDIA ar trebui să beneficieze de pe urma îmbunătățirii relațiilor dintre cele două superputeri, având în vedere că sunt afectate de interdicțiile de export impuse de SUA. Companiile chinezești precum Alibaba ar putea beneficia, de asemenea, de un ecosistem comercial mai bun între cele două țări.

Ratele dobânzilor și nivelurile de îndatorare ale țărilor

Ratele dobânzilor sunt așteptate să scadă în cursul anului 2024, dar va trebui să urmărim cu atenție. Dacă acestea continuă să crească sau își mențin nivelurile actuale, bugetele naționale pot fi afectate puternic din cauza plăților mai mari ale dobânzilor, afectând negativ piețele.

Fondurile de investiții imobiliare

Fondurile de investiții imobiliare au fost afectate în cursul anului 2023 din cauza dobânzilor mai mari la împrumuturile lor. Dacă ratele dobânzilor scad, vor scădea și plățile de dobânzi ale acestora, ceea ce s-ar putea traduce prin dividende mai mari plătite acționarilor – sau prin mai multe investiții care să crească.

Zech Zheng:

Este un expert în finanțe din Melbourne, cu experiență în domeniul bancar de investiții și cu mai mult de un deceniu de experiență în tranzacționare. Este al șaselea cel mai copiat trader de pe platforma eToro, peste 11.000 de investitori individuali fiind atenți la mișcările sale de pe piață. Cu un masterat în finanțe, o licență în contabilitate și o diplomă în domeniul bancar și financiar, Zech este, de asemenea, membru al societății Mensa, o organizație a persoanelor cu IQ ridicat, fiind un mare susținător al lecturării cărților de finanțe de renume și al utilizării resurselor online credibile.

Ce a învățat în 2023:

Având ca exemplu achiziția Twitter de către Elon Musk anul trecut, piața de arbitraj de fuziuni pare foarte subevaluată. Pentru context, comercianții de arbitraj de fuziuni investesc, în esență, în rezultatele probabile ale tranzacțiilor între companiile listate la burse. Tranzacția Microsoft-Activision din octombrie a reprezentat, de asemenea, o oportunitate ratată pentru mulți din domeniul arbitrajului. În general, SUA au continuat să domine, depășind restul lumii și cred că acest lucru va continua și în 2024.

Trei lucruri la care se uită în 2024:

China și SUA

Alegerile din SUA vor fi interesante. China încearcă o redresare economică cu un succes limitat, iar o schimbare a președintelui SUA ar putea avea un impact masiv asupra actualului impas comercial și de export dintre cele două țări. Ratele dobânzilor. La nivel global, oamenii se întreabă dacă și când vor reduce băncile centrale ratele dobânzilor anul acesta. Piața preconizează reduceri de 100 de puncte de bază (1%) în SUA, dar Fed semnalează rate mari pe termen mai lung, ceea ce înseamnă că piețele vor acționa probabil cu o anumită prudență.

Acțiunile „verzi”

Acțiunile din domeniul energiei regenerabile au fost lovite din cauza percepției tot mai mari a investitorilor că este o tehnologie neprofitabilă. Există o fărâmă de speranță în 2024 pentru investițiile verzi, care ar putea să se redreseze dacă vor avea loc reduceri semnificative ale ratelor dobânzilor în cursul anului.

Heloise Greeff:

În prezent stabilită în Marea Britanie, Heloise este un inginer pasionat de date și a obținut în mod constant rezultate extraordinare în portofoliu datorită utilizării sofisticate a tehnologiei de ultimă oră. Heloise este în mod special pasionată de instrumentele de investiții bazate pe inteligența artificială. Ea crede că IA poate facilita o analiză sofisticată a modelelor financiare care ar putea să nu fie ușor de perceput de investitorii umani sau de instrumentele analitice existente. Acest lucru poate egaliza condițiile de concurență și poate face ca investițiile să fie mai accesibile pentru o gamă mai largă de persoane.

 

Ce a învățat în 2023:

Anul 2023 mi-a reamintit din nou cât de importantă este răbdarea pe piețele de capital. Este o mantră de lungă durată a mea în materie de investiții: „răbdare și disciplină”. Cu un an în urmă, majoritatea prognozelor se așteptau la o recesiune în 2023, având în vedere înăsprirea agresivă a politicii monetare a Fed. Cu toate acestea, a fost o piață foarte agitată. Pentru mine, asumarea și consecvența în ceea ce privește deciziile mele de investiții dă întotdeauna roade.

Trei lucruri la care se uită în 2024:

Încetinirea creșterii pieței

Ajustați așteptările privind randamentele, deoarece vremurile nefavorabile ar trebui să ducă la o creștere mai lentă și la o încetinire a pieței forței de muncă, dar, în mod ideal, nu ar trebui să se ajungă la o recesiune.

Inteligența artificială

Mă aștept la o potențială creștere a productivității cauzată de utilizarea inteligenței artificiale în multe sectoare, cu jucători inteligenți care să o ia inaintea reglementărilor.

Inflația

Răcirea continuă a inflației nu va fi lipsită de puncte de presiune. Investitorii ar face bine să rămână vigilenți pe măsură ce piețele se adaptează la răcirea prețurilor.