Tranzacție pe piața bancară europeană: Grupul bancar francez BPCE a cumpărat banca portugheză Novo Banco, într-o tranzacție care evaluează compania la 6,4 miliarde de euro

Banca franceză BPCE a achiziționat un pachet majoritar de acțiuni în banca portugheză Novo Banco, într-o tranzacție care evaluează compania la 6,4 miliarde de euro și marchează încheierea unui capitol din procesul de redresare a Portugaliei după criza zonei euro, scrie FT. 

În una dintre cele mai mari tranzacții bancare transfrontaliere recente din Europa, investitorul american Lone Star își vinde întreaga participație de 75% în Novo Banco — o bancă pe care fondul de investiții a ajutat-o să renască din ruinele celei mai vechi dinastii bancare a țării.

Novo Banco a fost „banca bună” extrasă de banca centrală a Portugaliei în 2014 din activitatea falimentară a Banco Espírito Santo (BES), o instituție financiară cu o istorie de 140 de ani. De teama colapsului BES, banca centrală a separat o „bancă rea”, pe care ulterior a lichidat-o.

Nicolas Namias, directorul executiv al BPCE, a declarat pentru Financial Times: „Aceasta este cea mai mare operațiune [transfrontalieră] realizată în Europa în ultimii 10 ani. Acest proiect ține de consolidarea sistemului bancar european și de crearea unor actori capabili să finanțeze economia europeană.”

Achiziția va fi finanțată din fonduri proprii ale BPCE, iar banca va menține un coeficient de adecvare a capitalului de rang 1 (CET1) de 15% după anunț, a spus Namias. Banca franceză poartă discuții cu autoritățile portugheze pentru a cumpăra și restul de 25% din companie.

Tranzacția reprezintă un câștig semnificativ pentru fondul de investiții privat, care și-a achiziționat participația în 2017 în schimbul unei injecții de capital de 1 miliard de euro, după ce autoritățile portugheze au petrecut mai bine de doi ani încercând să vândă Novo Banco.

Lone Star luase în considerare și listarea publică a Novo Banco, a patra cea mai mare bancă din Portugalia.

Tranzacția vine în contextul în care BPCE, sub conducerea lui Namias, a demarat o serie de achiziții, inclusiv fuziunea în curs dintre divizia sa de administrare a activelor, Natixis, și cea a asigurătorului italian Generali, precum și achiziția diviziei de leasing a Société Générale, realizată anul trecut.