Tranzacția prin care Monte Paschi preia controlul Mediobanca, într-un deal de 16 miliarde de euro, care va remodela complet peisajul bancar italian și va crea a treia cea mai mare bancă din țară. Cele mai mari bănci italiene care activează în România sunt Unicredit și Intesa

Banca italiană Monte dei Paschi di Siena a obținut o participație majoritară la Mediobanca, finalizând astfel o preluare de aproape 16 miliarde de euro care marchează o schimbare majoră în peisajul financiar italian, scrie Bloomberg.

Potrivit unui raport transmis luni la Autoritatea de Supraveghere Financiară, investitorii Mediobanca au acceptat să vândă 62,3% din acțiunile lor către Monte Paschi. Odată ce tranzacția va fi finalizată, Monte Paschi va deține controlul majoritar asupra băncii.

La valoarea de piață de aproape 16 miliarde de euro închidere de luni, tranzacția va crea a treia cea mai mare bancă din Italia după active. Operațiunea concretizează o ambiție de lungă durată a premierului Giorgia Meloni de a înființa o instituție financiară capabilă să concureze cu Intesa Sanpaolo și UniCredit.

Dacă va fi finalizată, achiziția va fi primul acord de amploare de la începutul valului de fuziuni și achiziții din sectorul bancar italian, inițiat în urmă cu aproximativ un an. În această perioadă, mai multe preluări mai mici au fost finalizate, în timp ce UniCredit a renunțat la oferta pentru Banco BPM.

„Achiziția Mediobanca creează o nouă forță competitivă, care va figura printre liderii sectorului bancar italian”, se arată într-un comunicat al Monte Paschi.

Preluarea celei mai mari bănci independente de investiții din Italia marchează revenirea spectaculoasă a Monte Paschi, considerată cea mai veche bancă din lume încă în funcțiune. Fondată în 1472, banca a ieșit recent dintr-o restructurare de peste un deceniu, după ce o preluare neinspirată înainte de criza financiară din 2008 a declanșat o perioadă de dificultăți, culminând cu naționalizarea în 2017.

Investitorii au injectat între timp peste 14 miliarde de euro, la care s-au adăugat aproximativ 7 miliarde de euro din partea mai multor guverne italiene. Sub conducerea CEO-ului Luigi Lovaglio, numit în 2022, ratele crescânde ale dobânzilor și restructurarea profundă au redresat profitabilitatea și au ridicat prețul acțiunilor, oferind guvernului italian oportunitatea de a-și reduce treptat participația.

Creșterea bursieră a oferit, de asemenea, Monte Paschi „moneda” necesară pentru a lansa oferta pentru Mediobanca, o bancă cu o evaluare de piață cu aproximativ 70% mai mare.

Oferta revizuită a fost de 19,56 euro pe acțiune la închiderea de luni, echivalentă cu o capitalizare de piață de aproximativ 16 miliarde de euro, comparativ cu prețul de piață de 19,48 euro pe acțiune. Monte Paschi va beneficia de o extindere a operațiunilor în asset gathering, private banking, investment banking și asigurări, iar banca combinată va reprezenta aproximativ 60% din împrumuturile și activele clienților.

Conducerea Mediobanca a respins în repetate rânduri oferta, considerând că aceasta distruge valoare și că acționarii sunt mai bine dacă banca rămâne independentă.

Oferta de răscumpărare se va redeschide între 16 și 22 septembrie, Monte Paschi angajându-se să achiziționeze acțiunile oferite. Obținerea unei majorități absolute va permite consolidarea Mediobanca și valorificarea rapidă a unor active fiscale amânate de până la 2,9 miliarde de euro.

Tranzacția marchează și sfârșitul rolului Mediobanca ca cea mai mare bancă de investiții independentă listată din Italia și, cel mai probabil, încheierea carierei lui Alberto Nagel la conducerea instituției, după ce a ocupat funcția de CEO din 2008.