Surpriză uriașă: Anunț oficial - rivalii Vodafone și Digi s-au înțeles să cumpere împreună Telekom România Mobile de la OTE / Deutsche Telekom. Clienții, licențele și rețeaua Telekom România vor fi împărțite între cei doi jucători. Adrian Tomșa iese de tot din tranzacție

Una dintre cele mai întortocheate tranzacții din istoria pieței locale de telecomunicații, vânzarea operațiunilor Telekom, a luat o întorsătură cu totul neașteptată: Vodafone România va deveni parte din tranzacția de achiziție a Telekom România Mobile (TKRM) alături de rivalii de la Digi, cele două companii urmând să-și împartă între ele, după o structură care deocamdată nu este publică, activele TKRM: abonații persoane fizice și juridice, clienții cu cartele preplătite, licențele pentru spectrul radio, infrastructura de comunicații (turnuri, antene etc) dar și echipa de angajați ai operatorului.  

Una dintre cele mai întortocheate tranzacții din istoria pieței locale de telecomunicații, vânzarea operațiunilor Telekom, a luat o întorsătură cu totul neașteptată: Vodafone România va deveni parte din tranzacția de achiziție a Telekom România Mobile (TKRM) alături de rivalii de la Digi, cele două companii urmând să-și împartă între ele, după o structură care deocamdată nu este publică, activele TKRM: abonații persoane fizice și juridice, clienții cu cartele preplătite, licențele pentru spectrul radio, infrastructura de comunicații (turnuri, antene etc) dar și echipa de angajați ai operatorului.

Anunțul a fost făcut în urmă cu câteva momente pe Bursa din Atena. „ OTE anunță că a intrat în negocieri de vânzare a Telekom România Mobile cu Digi și Vodafone România”, conform documentului.

Subsidiara locală a grupului Vodafone a transmis de asemenea un anunț privind tranzacția, în care susține că prin această operațiune de consolidare, piața va deveni mai puternică. „Prin această tranzacție, Vodafone va contribui la crearea unei piețe de telecomunicații mai puternice, în care operatorii vor avea dimensiunea necesară pentru a inova și pentru a investi substanțial în noi tehnologii, poziționând România ca lider european”.

Achilleas Kanaris, CEO al Vodafone România, a transmis de asemenea că tranzacția arată angajamentul grupului britanic de a investi în continuare pe piața locală. „„Este un moment important pentru piața de telecomunicații din România, cu un potențial semnificativ de creștere odată cu finalizarea acestei tranzacții. Încă de la preluarea mandatului de CEO al Vodafone România, am considerat că industria are nevoie de condiții care să susțină nivelul ridicat al investițiilor 5G și promovarea inovației. Sunt încântat de anunțul de astăzi care dovedește încă o dată că Vodafone își respectă promisiunea față de România. Continuăm să investim și să furnizăm românilor servicii la cele mai înalte standarde”, a declarat Achilleas Kanaris, CEO al Vodafone România.

Este a treia schimbare a structurii tranzacției de vânzare a Telekom România Mobile din ultimul an de zile, care vine după alte încercări eșuate ale OTE de vânzare, din anii anteriori.

În acest ultim an de zile, prima încercare a grecilor de a lichida afacerile de telecomunicații din România a fost anunțată în noiembrie 2023. Atunci OTE a anunțat că a semnat un acord de vânzare cu un grup de investitori condus de Adrian Tomșa – proprietarul grupului Clever Media Network, un antreprenor cunoscut pentru legăturile de business cu grupul Digi (RCS&RDS). Actele tranzacției fuseseră semnate în noiembrie 2023 și depuse la autorități pentru aprobare. În lunile de după apariția informației că negociază preluarea Telekom România Mobile Adrian Tomșa negase vehement orice legătură cu Digi și acționarul său majoritar în proiectul de preluare a TKRM. „Așa cum am repetat de mai multe ori în ultima perioadă, nici Digi și nici Dl. Teszari nu se regăsesc printre investitorii care vor prelua TKRM”, afirmase Tomșa. El nu a prezentat public numele niciunui investitor alături care avea în plan să facă tranzacția.

În luna mai 2024, documentele pentru această structură a tranzacției au fost retrase, după eșecul obținerii aprobărilor relevante. Atunci OTE a venit cu nouă structură a tranzacției, în care grupul Digi avea rolul principal, iar Adrian Tomșa și Clever Media Network un rol minoritar. Mai exact, grupul Digi a devenit acționar cu 80% în vehiculul pregătit pentru achiziția Telekom România Mobile – compania West Network Invest.

După alte cinci luni în care, nici cu această nouă structură a investitorilor, tranzacția nu a progresat – continuând să fie în analiza autorităților, OTE a venit cu acest anunț ce părea cu totul improbabil cu puțin timp în urmă: Digi nu mai este actorul majoritar din această tranzacție, ci împarte acest rol cu subsidiara gigantului britanic Vodafone.

Pe lângă intrarea Vodafone în tranzacție, o a doua surpriză a anunțului de astăzi este ieșirea din tranzacție a antreprenorului Adrian Tomșa, proprietarul grupului Clever Media Network, cel care inițial semnase, în urmă cu un an cu OTE, un acord pentru a cumpăra el împreună cu un grup de investitori locali întregul business Telekom România Mobile.

Informația a fost publicată și de OTE dar și de grupul Digi, pe bursă.

„În legătură cu anunțul făcut în cadrul Raportului curent publicat în data de 27 mai 2024, Societatea informează piața că, în urma deciziei domnului Adrian Tomșa de a se retrage din tranzacția inițială, la data de 30 octombrie 2024 DIGI Romania S.A. („DIGI”) a încheiat un memorandum (denumit în continuare „Memorandumul”) cu Hellenic Telecommunications Organization S.A. („OTE”) și Vodafone Romania S.A. („VF”) având ca obiect retragerea OTE din Telekom Romania Mobile Communications S.A. („TKRM”) (denumită în continuare „Tranzacția”).
În conformitate cu Memorandumul, părțile intenționează să efectueze o serie de operațiuni și tranzacții interdependente în temeiul cărora DIGI va achiziționa anumite active de la TKRM, iar VF va achiziționa indirect acțiunile deținute de OTE în TKRM”.

Conform datelor din industrie negocierile pentru această structură nouă a tranzacției s-au dus la București, fiind conduse în principal de Achilleas Kanaris – CEO al Vodafone România și Babis Mazarakis – CEO al Telekom România Mobile și director financiar al grupului elen OTE, alături de echipele lor din zona juridică. Negocierile nu s-au dus la Bonn, Londra sau Atena, ci la București, explică pentru ZF surse familiare cu discuțiile, iar părțile consideră că această formulă va trece, în sfârșit, de filtrul autorităților de la București, după mai mulți ani de încercări eșuate.

Subiectul exitului din România devenise unul abordat frecvent în discuțiile echipei de top management a OTE cu analiștii din bănci cu ocazia publicării rezultatelor financiare.

În luna august, un analist al Deutsche Bank i-a întrebat direct pe șefii grupului elen OTE ce nivel de încredere au în capacitatea de a obține undă verde pentru a-și vinde „într-un final” operațiunile din România. „Să nu ignorăm elefantul din cameră. Ce nivel de încredere aveți că cea mai recentă tentativă de vânzare a Telekom România Mobile va primi într-un final aprobările necesare de la autoritățile din București”, i-a întrebat analistul băncii germane pe șefii OTE. Analistul băncii germane a insistat, întrebând și dacă OTE primește vreun „semnal” de la autoritățile din România și în ce măsură, dacă aceste semnale există, ele sunt „pozitive”. La acea dată, șefii OTE au spus că discuțiile progresează și că se așteaptă la noutăți în câteva luni.

Companiile nu au publicat date suplimentare despre structura tranzacției, dar informații despre activele de interes pentru Digi au apărut la precedenta tentativă de achiziție a TKRM. „Activele Telekom Romania Mobile Communications SA pe care Digi România SA intenționează să le preia constau în spectru, întreaga rețea radio cu toate turnurile și echipamentele și contractele cu clienții de tip pre-paid”, a transmis anterior Consiliul Concurenței.