Surpriză pe piața bancară din România: două bănci vor fuziona, rezultând a treia bancă din piață raportat la active, cu o cotă de 12%

Grupul elen Alpha Services and Holdings, care deține Alpha Bank, și grupul italian UniCredit au agreat principalele condiții financiare pentru fuziunea dintre UniCredit Bank Romania și Alpha Bank Romania, ca parte a unui parteneriat strategic la nivel internațional.

Alpha Bank va deține 9,9% din capitalul social al entității rezultate în urma fuziunii și va primi o contravaloare în numerar de 300 milioane euro. Componenta de numerar rămâne supusă ajustărilor post due diligence legate de calitatea activelor, dacă este cazul.

Alpha Bank va rămâne implicată în noua entitae prin mecanisme de guvernanță corporativă, inclusiv prin reprezentarea la nivel de consiliu de administrație.

Tranzacția va fi finalizată cel mai probabil în 2024, după parcurgerea procesului de confirmatory due dilligence, obținerea aprobărilor statutare și a celor din partea tuturor autorităților de reglementare implicate.

 „Aceasta este prima achiziție pe care UniCredit o face în 15 ani, semnalând potențialul inerent pe care noi, ca business, îl vedem în România și în regiunea Europa Centrală si de Est. Este semnificativă oportunitatea oferită de această fuziune nu doar clienților noștri, actuali și viitori, ci și angajaților ambelor instituții. Sunt încântat că aceste două echipe se vor uni și știu că vor lucra mai mult în sinergie decât ar fi fost posibil separat. Această achiziție este o dovadă a angajamentului UniCredit față de creșterea calității și a excelenței fabricilor noastre de produse, ca să nu mai vorbim de transformarea prin care UniCredit a trecut în ultimii doi ani. A atrage un partener de acest calibru și a conveni asupra unui angajament ca acesta ar fi fost de neconceput pentru vechiul UniCredit și sunt încrezător că acesta este începutul unei povești de succes pentru această bancă din regiunea Europa Centrală si de Est.”, a declarat Andrea Orcel, CEO UniCredit Group.

Fuziunea va duce la crearea celei de-a treia bănci din piață din punct de vedere al activelor totale, cu o cotă de piață combinată de 12%.

”Pentru prima oară în România, două grupuri bancare europene folosesc parteneriatul ca abordare de consolidare a pieței. Această nouă abordare are ca scop nu numai să susțină economia românească mai bine, ci și să pună pe primul plan nevoile clienților și al acelor comunități în care își desfășoară activitatea”, se precizează în comunicatul Alpha Bank România. În urma tranzacției, clienții Alpha Bank România vor avea acces la un portofoliu mai larg de produse și servicii.

Alpha Bank România, prezentă în top 10 al celor mai mari bănci după active pe piața românească, a înregistrat în primul semestru (S1) din 2023 un profit net de 23 mil. euro, mai mare cu 44% față de S1/2022, creșterea câștigului fiind influențată de activitatea comercială puternică și de gestionarea eficientă a riscurilor, potrivit raportului financiar al grupului grec Alpha Bank Holdings.

În același timp ,  portofoliul de credite al Alpha Bank în România a ajuns în S1/2023 la 3,02 mld. euro expunere netă după un salt de 10% față de S1/2022, în timp ce depozitele clienților au urcat la 3,04 mld. euro, în creștere cu 13,6% față de S1/2022.

Alpha Bank, prezentă în top 10 al celor mai mari bănci după active pe piața românească, era singura bancă cu capital elen rămasă pe piața locală, după ce Bancpost a fost cumpărată de Banca Transilvania, Piraeus Bank a ajuns la fondul american de investiții J.C. Flowers, iar Banca Românească a ajuns la EximBank.

Grupul italian UniCredit a raportat pentru primul semestru (S1) din 2023 un profit net consolidat de 663,8 mil. lei din operațiunile din România, în creștere cu circa 64% față de câștigul consolidat din S1/2022, potrivit rezultatelor financiare anunțate la BVB.

La finalul primului semestru al anului 2023, totalul activelor gestionate de UniCredit a fost 67,2 mld. lei în comparație cu 66,2 mld. lei la 31 decembrie 2022, adică un plus de doar 1,58%. 

Italienii de la UniCredit controlează pe piața locală UniCredit Bank, UniCredit Consumer Financing, UniCredit Leasing, UniCredit Insurance Broker.