Strategie cu digitalizare, noi produse și listare

„Anul 2019 este foarte important din perspectiva digitalizării, iar aceasta reprezintă cu certitudine direcția de dezvoltare a grupului Idea Bank România. Când vorbim despre digitalizare cred că cea mai importantă perspectivă este cea a clientului: timp economisit în relația cu banca. Pentru client ești digital dacă îi oferi cele trei funcții esențiale bancare în mediul online, acolo și atunci când acesta își dorește: depozite, credite și tranzacții. Strategia băncii este de a perfecționa instrumentele web deja existente și de a înrola cât mai mulți clienți prin acestea și abia în a doua fază de a pune la dispoziția acestora banking la 360o printr-o soluție modernă de internet banking cu care să interacționeze pe o bază continuă”, afirmă Mioara Popescu, CEO al Idea Bank, instituție de credit deținută de polonezii de la Getin Holding.

Pe lângă rețeaua de unități teritoriale, care rămâne încă de bază, Idea Bank s-a orientat și spre canalele de distribuție online pentru persoane fizice nonclienți lansând Calculatorul cu Dorințe – pentru credite de consum – și platforma Idea WebDepo – pentru depozite, necondiționate de deschiderea prealabilă a unui cont curent online.

WebDepo, o platformă prin care clientul are posibilitatea să-și creeze un depozit într-un timp foarte scurt, în trei pași, a fost lansată anul trecut. „Până în acest moment am reușit să economisim timpul a peste 1.600 de clienți, am simplificat viețile acestora pentru că ei nu s-au mai deplasat la bancă pentru a constitui un depozit, deși nu avuseseră vreo relație anterioară cu banca”, descrie Mioara Popescu cele mai recente rezultate înregistrate de platformă.

Volumul de depozite atrase online de Idea Bank a fost dublu față de nivelul planificat, până la finele anului 2018 ajungând 50 de milioane de lei în depozite noi constituite online, iar acum volumul se îndreaptă spre 100 de milioane de lei. Pentru finalul anului 2019, banca își propune să ajungă la depozite noi în jur de 200 de milioane de lei.

Tot anul trecut, pe partea de creditare, banca a lansat Calculatorul cu Dorințe – un instrument de aprobare a creditelor de consum online care va fi adus în 2019 la un alt nivel, procesul de creditare urmând să fie 100% online, după cum dă asigurări Mioara Popescu.

„Fluxul actual de vânzare online al creditului nu asigură finalizarea procesului, clientul trebuie să meargă în sucursală pentru semnarea contractului, iar rezultatul nu este la fel de mulțumitor ca în cazul depozitelor online. Revizuim în prezent interfața Calculatorului cu Dorințe și implementăm semnătura digitală. Astfel, se vor crea premise pentru o mai bună penetrare a creditului online în rândul clienților. Pentru semnătura digitală, colaborăm cu o firmă din România. Suntem în teste. Învățăm din fiecare greșeală pe care o facem și o evităm în viitor.” Șefa Idea Bank amintește că procesul de vânzare a unui credit online se bazează în primul rând pe prudență, pe o bună gestiune a riscului de credit, pe o bună informare și conștientizare a clientului referitoare la sarcinile ce decurg din contractul de credit, de necesitatea respectării disciplinei de plată și a graficului de rambursare. „Este foarte importantă disciplina la plată a clienților, element care determină scăderea riscului în creditare și implicit a costului creditului, altfel spus diminuarea dobânzilor.”

Gestiunea NPL-urilor este parte a strategiei Idea Bank. „În prezent, rata creditelor neperformante este sub 5%, acesta fiind de altfel targetul nostru pentru acest an.”

Legat de zona tranzacțională, anul 2019 va fi anul lansării unei noi aplicații de internet banking atât pentru IMM-uri, cât și pentru persoanele fizice. Iar aplicația de internet banking va putea să fie utilizată și pe mobil, spune șefa Idea Bank.

„Avem o soluție foarte practică și simplă care va crea mai multă valoare adăugată la client. Ne propunem și reușim prin proiectul nostru ca și perspectivele aduse de PSD2 să fie integrate în noua aplicație de internet banking astfel încât în colaborarea noastră viitoare cu fintech-urile să valorificăm două elemente importante: banca aduce baza de clienți și un plus de încredere pe care clienții îl au în bancă, iar fintech-ul vine cu experiența utilizatorilor creată de noile generații de programatori, ei înșiși consumatori de servicii bancare, dar cu așteptări modelate de social media și e-commerce-ul modern. Este o experiență interesantă pentru că fintech-ul are foarte mult know-how, iar noi avem prudența și încrederea pe care clientul ți le dă și de care ești responsabil. Încercăm să combinăm cele două laturi.”

Primele progrese privind dezvoltarea inteligenței artificiale se văd deja în cadrul Idea Bank, acolo unde o aplicație învață din comportamentul la plată al clientelei și modelează un sistem de scoring privind decizia de aprobare sau respingere a unui credit, potrivit șefei băncii. „Această inteligență artificială se comportă ca o entitate vie care se dezvoltă continuu atâta timp cât este «hrănită» cu date despre comportamentul clienților noștri și poate deja înlocui decizia umană în aproximativ jumătate din aplicațiile de credit.”

Anul trecut, Idea Bank a finalizat upgrade-ul sistemului informatic al core banking system (CBS) – urmat de integrarea celorlalte aplicații. Iar volumul investițiilor a fost de aproximativ 2 milioane de  euro în 2018 și procesul continuă în 2019.

Profitul Idea Bank nu a avut în 2018 același ritm de creștere comparativ cu cel obținut la nivelul grupului, fiind influențat de un nivel mai mare de cheltuieli și investiții. „Dezvoltarea digitală este mare consumatoare de resurse.”

Idea Bank a raportat pentru 2018 un profit de 8,4 milioane de lei, în creștere față de nivelul de 7,4 milioane de lei înregistrat în 2017. Iar activele băncii au urcat la 2,1 miliarde de lei.

Obiectivele băncii în 2018 s-au axat pe creștere organică sănătoasă, pe continuarea procesului de digitalizare, pe îmbunătățirea relațiilor cu clienții existenți și în același timp pe atragerea unor noi clienți, pe creșterea nivelului de pregătire a echipei Idea Bank. În același timp, Idea Bank s-a axat pe funcționarea unor parteneriate reale cu canalele alternative prin care vinde o parte din credite, iar controlul adecvat al costurilor operaționale a fost un alt obiectiv important.

Legat de profitul băncii în 2019, estimările indică un nivel mai mic decât în 2018, scăderea cu 6,7% fiind explicată de efectul taxei bancare, bugetată la nivel maxim, de 0,2% din activele financiare eligibile, respectiv 2,8 mil. lei, susține șefa Idea Bank. „Estimăm creșterea cu peste 8% a soldului creditelor, deci este posibil ca impactul taxei să fie mai mic. Vom fi siguri după publicarea normelor metodologice.”

Pentru 2019, strategia digitală a Idea Bank presupune investiții în digitalizare în jur de 800.000 de euro, potrivit Mioarei Popescu.

Dar prin ce se diferențiază platforma digitală a Idea Bank de concurență?

„Ne plac lucrurile simple, practice, altfel. Idea Bank are o perspectivă de open banking pentru nonclienți, adică pentru persoanele fizice și juridice care nu au deja o relație cu banca. Astfel, noi descompunem cele trei funcții bancare în aplicații online deschise oricărui potențial client: poți contracta un depozit sau un credit online fără să fi avut o relație prealabilă cu banca. Odată contractat un produs sau serviciu devii client, iar rolul băncii este de a crea conținut pentru tine – motive de a reveni continuu pe o platformă de internet banking, acolo unde poți să-ți consulți soldurile, poți efectua plăți sau schimb valutar avantajos și unde vei regăsi un marketplace de unde poți contracta alte produse și servicii oricând și oriunde dorești.”

Într-o primă etaptă, Idea Bank urmărește să perfecționeze instrumentele web deja existente și să atragă cât mai mulți clienți prin acestea, iar ulterior, în a doua fază, va pune la dispoziția acestora banking la 360o printr-o soluție modernă de internet banking cu care să interacționeze continuu.

„Faptul că avem numai 33 de sucursale ne obligă să fim activi și performanți în mediul digital, astfel putem asigura ritmul de creștere prognozat. Nu vom renunța în viitorul apropiat la sucursale pentru că sucursalele au rolul lor, asigură legătura cu clientul, poți să-i furnizezi mai multe informații. Sunt mulți clienți care deși accesează depozitul online vizitează sucursala pentru a se asigura că lucrurile sunt în regulă, se simt mai confortabil dacă vorbesc și interacționează și cu reprezentanții băncii.”

Șefa Idea Bank apreciază că, într-o perspectivă mai îndelungată, clientul va avea banca și consultantul său în buzunar, astfel ca prin aplicații inteligente instalate pe telefonul mobil să-și poată satisface nevoile sale. „Noi trebuie să fim pregătiți pentru această perspectivă. Prin urmare, strategia digitală trebuie implementată conform planului cu grijă în gestionarea schimbării în mod eficient atât în interiorul organizației, ca și din perspectiva relației cu clientul.”

Directorul general al Idea Bank apreciază că penetrarea soluțiilor digitale în rândul clienților ar fi mai ușoară dacă și la nivelul instituțiilor statului ar exista o reală agendă digitală națională, să poți să-ți plătești toate taxele online, să poți să deschizi o companie online sau să depui anumite documentele. „Avem o viteză foarte bună a internetului în România. De ce să nu o folosim?”

În ceea ce privește cooperarea dintre o bancă și un fintech, șefa Idea Bank crede că aceasta va fi din ce în ce mai prezentă, inclusiv pe piața românească, care se va adapta la ceea ce se întâmplă pe plan european și nu numai.

„Noua provocare sunt noii competitori care apar pe piața românească, fintech-urile, care ne obligă și pe noi, băncile, să fim inovativi. Cu siguranță vor fi un partener în viitor. Noii competitori ne obligă să fim inovativi, să stăm la aceeași masă, să fim parteneri cu ei și să fim competitivi în același timp cu vremurile pe care le trăim.”

Pe lângă planurile legate de digitalizare, Idea Bank are și obiective noi privind produsele și serviciile oferite.

IMM-urile și creditul imobiliar, în centrul atenției

Idea Bank este o bancă de talie mică, dar care își propune o creștere organică ca urmare a eforturilor continue de creștere a eficienței într-un mediu concurențial, dar și instabil din punct de vedere legislativ, a menționat directorul general al Idea Bank.

Specializată mai ales pe creditarea de consum, Idea Bank vrea să-și extindă gama de produse și va lansa de la jumătatea acestui an și credite imobiliare, urmând să se concentreze mai mult și spre finanțarea IMM-urilor. „Important este să reușim realizarea unui echilibru: nu poți să te dezvolți numai pe consum. A apărut o schimbare în orientarea nostră: IMM-urile și creditul imobiliar vor fi mai mult în centrul atenției. Am decis să acordăm o mai mare atenție IMM-urilor și creditului ipotecar abia după ce am căpătat o expertiză în creditul de consum. Suntem siguri că putem să gestionăm procesul acesta și pornim la drum”, spune șefa Idea Bank.

În ceea ce privește creditul de consum, produsul principal de credit al Idea Bank, în termeni de acaparare de cotă de piață, banca câștigă lunar o cotă incrementală (calculată ca volume noi credite Idea Bank / volume noi piață) de peste 2% față de o pondere de 0,47%, cota de piață a băncii după active, a explicat Mioara Popescu.

Idea Bank urmează să intre de la jumătatea anului 2019 pe segmentul creditării ipotecare. „Creditul ipotecar se bazează pe un flux complet informatizat, foarte bine controlat. Ne-am obișnuit clienții cu produse simple și practice și pe acest standard este proiectat creditul ipotecar. Lansarea va fi la jumătatea acestui an. Deja suntem în faza finală de testare, deci aproape gata, iar echipa de proiect este foarte implicată pentru a fi sigură că nu va fi niciun fel de inconvenient la lansare.“

Referitor la obiectivele de vânzări pe noua nișă, Idea Bank țintește un volum de credite ipotecare de aproximativ 100 mil. lei în acest an. „În funcție de evoluția vânzărilor și de feedbackul primit de la clienți, vom analiza și, eventual, vom revizui produsul și fluxurile operaționale pentru a-l face cât mai atrăgător și prietenos.“

Strategia actuală a Idea Bank nu include credite Prima casă, ci doar credite ipotecare standard, potrivit Mioarei Popescu. „Din perspectiva dobânzilor practicate de competiție, atât de mult s-a apropiat nivelul acestora la creditele ipotecare încât din punctul meu de vedere programul Prima casă ar trebui să se apropie de final. Idea Bank a participat la două ediții ale programului, după care în contextul dificil al anilor 2012-2013 am decis să nu mai participăm. Strategia noastră actuală nu include credite Prima casă, doar credite ipotecare standard. Vedem cum merge produsul nostru și apoi decidem extinderea.“

În ceea ce privește IMM-urile, șefa Idea Bank a explicat că sunt foarte importante, sunt o parte a motorului de funcționare a economiei românești, însă apreciază că mai este nevoie de încredere și poate de curaj, în condiții de risc bine gestionat, pentru a se crea un real parteneriat între bănci și IMM-uri.
Idea Bank își propune dublarea volumului de vânzări pentru IMM-uri în 2019, vânzările noi de credite pentru IMM-uri bugetate fiind de peste 400 mil. lei. „Am acumulat suficientă expertiză în ceea ce privește abordarea IMM-urilor. Avem un parteneriat de finanțare cu Fondul European de Investiții din care am folosit deja prima tranșă. Printre clienții noștri regăsim IMM-uri din IT, industria hotelieră, comerț, transport, industrie, agricultură. Un rol deosebit în finanțarea acestora îl are compania de leasing din grupul Idea România, respectiv Idea Leasing, un jucător important pe piața de profil, cu care colaborăm eficient în cadrul modelului nostru de business.“

Un element important în procesul de finanțare sunt dobânzile. Referindu-se la dobânzile la credite, șefa Idea Bank consideră că „s-a făcut cam tot ceea ce ar fi trebuit să se facă”. „Toate băncile practică aproape același nivel al dobânzilor. Diferența vine acum din calitatea procesului de vânzare a produsului, calitate pe care o transferi către client și care constă în rapiditate, în simplitate, în modul în care știi să gestionezi încrederea. Astfel, diferențele dintre nivelul dobânzilor nu mai sunt decisive în decizia de creditare și am văzut acest lucru și la clienți. Se întâmplă să accepte o dobândă mai mare, evident bazată pe nivelul de scoring, dacă banca este capabilă să-i acorde creditul aproape pe loc. Și poate că acesta este unul dintre atuurile băncilor mai mici, sunt un pic mai agile.”

Pe măsură ce dobânzile au revenit în ultimii ani pe un trend ascendent, și clienții Idea Bank s-au orientat spre creditele cu dobândă fixă. „În primele luni ale anului, numărul clienților care au solicitat credite cu dobândă fixă a fost în creștere. Clienții preferă dobânda fixă, al cărei nivel practicat de bancă începe de la 8,9%. Am inclus în portofoliul nostru credite cu dobândă fixă mai târziu decât competiția, am preferat creditul cu dobândă variabilă, mult mai sigur din punctul de vedere al gestionării riscului de rată a dobânzii,  atunci când am realizat că procesul de refinanțare externă prin creditele cu dobândă fixă ne afectează foarte mult. Aproape că producția nouă nu mai acoperea nivelul rambursărilor anticipate. Acum suntem la 50% – 50% – jumătate sunt credite cu dobândă fixă, jumătate cu dobândă variabilă. Important este să ai echilibru, să pui în balanță cele două produse, dar și sursele, care la rândul lor se diferențiază pe anumite termene.”

Soldul creditelor acordate de Idea Bank a crescut cu 15% anul trecut, până la 1,3 mld. lei. La nivelul întregului sistem bancar, creditarea înregistra la finele lui 2018 o creștere de circa 8%, ritm care s-ar putea menține și în acest an.

„Dacă ianuarie și februarie au fost luni dificile, în contextul foarte neclar, total neașteptat generat de OUG 113 din decembrie 2018, ulterior creditarea și-a revenit. Luna aprilie la Idea Bank a fost cea mai bună lună, nivelul creditelor acordate fiind mai mult decât dublu față de ianuarie. Creșterea cu 8% a creditării la nivelul sistemului bancar înregistrată în 2018 estimez că se va menține și în acest an.”

Referindu-se la dobânzile remunerate de Idea Bank pentru depozite, Mioara Popescu susține că depozitele la termen existente în oferta de produse sunt destul de atractive”. Dobânzile practicate sunt destul de competitive în acest moment. Concurența cea mai mare vine din partea Ministerului de Finanțe prin emisiunile succesive de titluri de stat către populație.”

Obiectiv strategic: Listarea la bursă

Idea Bank România, deținută de polonezii de la Getin Holding, intenționează să se listeze la bursă, analizând momentul oportun pentru inițierea acestui proiect, iar listarea ar urma să fie realizată la Bursa de Valori București (BVB), după cum a declarat Mioara Popescu, CEO al băncii.

„Ca obiectiv strategic pentru perioada următoare, vizavi de piața de capital, ne gândim din ce în ce mai profund la utilizarea instrumentelor acesteia în susținerea dezvoltării băncii. De ce nu un IPO? Cred că am ajuns la un moment în care evoluția actuală ne permite să abordăm și aceste instrumente de finanțare. Pentru că este o abordare normală. Piața de capital este o sursă de dezvoltare a unei organizații nu atât de mult folosită în România, însă multe țări din Europa o folosesc din ce în ce mai mult. Analizăm încă momentul oportun pentru inițierea acestui proiect. Este un proces care necesită mare atenție, ne dorim să-l finalizăm cu succes și pentru a îndeplini acest obiectiv este necesar să fim foarte bine pregătiți.  Suntem într-o fază incipientă. Lucrăm la acest proiect și vom folosi know-how-ul acționarului polonez. Evident, vom utiliza Bursa de Valori București.”

La BVB sunt listate în prezent Banca Transilvania, BRD-SocGen și Patria Bank, dar există și alte instituții de credit locale care au obligațiuni tranzacționate la bursă, cum ar fi Raiffeisen Bank sau UniCredit Bank.

Și Idea Bank are din luna februarie a acestui an obligațiuni tranzacționate în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de BVB, cu scadența în decembrie 2024, în valoare totală de 5 mil. euro.

Piața de capital este mecanismul adecvat pentru diversificarea surselor de finanțare ale companiilor, indiferent de mărimea și activitatea lor, atât timp cât aplică o serie de standarde specifice, în opinia șefei Idea Bank.

„Este mai greu la început, dar odată ce faci acest exercițiu de raportare el devine foarte repede o rutină. Este ca orice altă raportare, comparabilă cu cele către banca centrală. Noi așa ne-am organizat și așa o tratăm. Noi suntem foarte obișnuiți cu un nivel înalt al guvernanței corporative, cu cerințele de transparență, cu raportarea periodică la termenele care ne sunt impuse de regulamentele bancare. Cel puțin pentru o bancă, această obligație de raportare nu face foarte mult diferența. Nu o vedem ca o piedică pe care să nu o poți trece.“

Mioara Popescu a amintit că pe piața de capital există o inițiativă foarte bună prin care se intenționează implementarea celor mai bune practici în comunicarea cu investitorii, care include redactarea unor rapoarte și prezentări relevante. „Implementarea acestui proiect va face ca lucrurile să fie mai simple.“

Riscuri și provocări pentru banking

Referindu-se riscurile și provocările pentru banking, directorul general al Idea Bank susține că impredictibilitatea cadrului legislativ este unul dintre principalele riscuri care afectează mediul economic în general.

„Efervescența legislativă, măsurile populiste, nebazate pe profesionalism și pe buna înțelegere a legilor care guvernează piața bancară, ar putea să creeze un efect grav în economia românească. Avem nevoie de o legislație clară, predictibilă care să nu încurajeze indisciplina financiară”. O altă provocare este legată de disciplina la plată și educația financiară. „Le văd îmbinate. Banca vine în sprijinul clientului, asigură prin credit satisfacerea unei nevoi. Dar și eu, ca și client, sunt responsabil și conștient că banii primiți ca și credit trebuie să fie returnați, după cum banca este obligată să asigure administrarea prudentă a depozitelor constituite. Banca cumpără și vinde încredere, dar trebuie să gestioneze acest proces cu maximă prudență.”

Totodată, forța de muncă se conturează ca o nouă provocare, nu doar pentru banking, ci pentru întreaga economie. Schimbarea locului de muncă destul de rapid va crea o problemă și sistemului bancar. În contextul creșterilor salariale din sistemul public, o parte din colegii noștri au ales să lucreze în sectorul de stat. Ce este cert este că tânăra generație are alte obiective, își dorește o balanță mai echilibrată între timpul de lucru și timpul liber, ceea ce nu este tocmai rău.”

În cele din urmă, șefa Idea Bank menționează pe lista provocărilor pentru banking și cadrul european de reglementare, numărul de reglementări în creștere care pune presiune în plus din perspectiva rigurozității în derularea activității tranzacționale și a documentării, vorbind și de necesitatea sistemelor suplimentare de securitate a informației.