Strategia austriacă din piața asigurărilor

Primul trimestru din anul 2020 a adus o creștere pe piața asigurărilor de circa 10% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la subscrieri de aproape 3 mld. lei. Cu toate acestea, trimestrul II al anului 2020, cel mai probabil, va arăta adevăratul impact pe care l-a avut asupra businessurilor asigurătorilor pandemia în perioada în care măsurile de restricție erau la cote maxime.
„În ciuda unui început de an foarte bun din perspectiva vânzărilor, așteptarea mea este că piața de asigurări va încheia anul acesta, cel mai probabil, la același nivel ca în anul precedent. Scăderea vânzărilor de mașini noi, precum și pierderile masive înregistrate de anumite industrii importante ale economiei precum HoReCa, turism, transport vor genera un impact semnificativ și asupra pieței asigurărilor. De asemenea, ne așteptăm ca scăderea nivelului de trai, ca urmare a măsurilor luate de anumite companii afectate de această criză, să ne influențeze în mod direct și pe noi, asigurătorii”, a spus Paul Cazacu, CFO al Uniqa Asigurări, parte a grupului austriac cu același nume, specializată pe asigurări generale.
Din punctul de vedere al gestionării perioadei în care s-a impus starea de urgență de către autorități, Uniqa Asigurări de Viață, parte a aceluiași grup austriac, cu specializare pe segmentul asigurărilor de viață, a decis la nivelul boardului Uniqa ce este de făcut în contextul în care ne aflăm.
„Am decis la nivelul boardului Uniqa să acoperim riscul de pandemie pentru polițele în vigoare și am comunicat clar și concis cu clienții noștri în legătură cu acest aspect. În ceea ce privește activitatea de instrumentare a daunelor, am adoptat acceptarea documentelor în format electronic și am asigurat același nivel de răspuns pe care îl înregistram înainte de începerea crizei sanitare. Totodată, am făcut demersuri de informare a clienților cu privire la acoperirile și beneficiile asigurării în această perioadă”, a spus Valentin Coroiu, CEO al Uniqa Asigurări de Viață.
Până în acest moment, Uniqa Asigurări de Viață a înregistrat 36 de solicitări de despăgubire pentru evenimente COVID-19 asigurate, aferente polițelor de asigurare de viață și sănătate.
CEO-ul Uniqa Asigurări de Viață a explicat în continuare că odată cu pandemia a început și proiectul de automatizare a fluxului de instrumentare a daunelor pentru produsele de asigurare de viață cu ajutorul asistentului digital ANA, urmând modelul măsurilor implementate anterior în zona de asigurări generale.
În contextul în care Uniqa Asigurări și Uniqa Asigurări de Viață fac parte din același grup internațional austriac, soluția digitală ANA dezvoltată cu precădere pentru asigurările generale, a fost preluată și personalizată și pentru asigurările de viață.
„Alături de măsurile pentru includerea riscurilor asociate COVID-19 în produsele de asigurare existente, am dezvoltat un nou produs de asigurare de viață de grup pentru COVID-19, United Protect. Produsul a fost lansat de Uniqa la jumătatea lunii mai, odată cu primul val al măsurilor de relaxare prin sprijin financiar în cazul infectării cu noul coronavirus”, a mai spus Paul Cazacu.  CFO-ul Uniqa Asigurări a mai adăugat faptul că plata primelor de asigurare a fost un serviciu extrem de accesat, fiind susținut în zona online prin plăți directe în cadrul website-ului, dar și prin transfer bancar online, utilizând aplicațiile de internet banking sau mobile banking.
„Acționăm, mai departe, în baza unui plan de măsuri, cu ajutorul căruia procesul de adaptare la ceea ce numim deja «noua normalitate» se va desfășura gradual, cu maximă prudență, conectat la evoluția situației și cu aceeași grijă față de oameni”, susține Paul Cazacu.
În această perioadă, Uniqa Asigurări a propus soluții clienților pentru a putea depăși perioada dificilă generată de pandemia de COVID-19, care au inclus amânări la plată sau suspendarea acoperirii unor riscuri.
„În zona asigurărilor generale, deși incidența nu a fost una semnificativă, am preluat și soluționat toate aceste solicitări adresate punctual de către clienții noștri”, susține CFO-ul Uniqa Asigurări.
În ceea ce privește asigurările de viață, au avut solicitări în principal pe segmentul bancassurance, ca urmare a măsurilor legislative de amânare a plăților în zona creditelor bancare. „Soluțiile avute în vedere au fost discutate și agreate cu băncile partenere și implementate în mod diferit, în funcție de specificul fiecărui produs și au presupus, de la caz la caz, atât creșterea acoperirii în asigurare, cât și amânarea pentru plata primei”, a adăugat Valentin Coroiu.
Cu toate acestea impactul nu a fost unul foarte pronunțat, întrucât un volum important din activitatea Uniqa Asigurări de Viață este reprezentat de asigurările cu primă unică.
Din punctul de vedere al investițiilor pe care cele două entități le vor face în perioada următoare se numără optimizarea asistentului digital ANA, extinderea platformei integrate de instrumentare a daunelor, portalul pentru clienți și web shop, portalul de vânzări și extinderea actualei platforme de ofertare și semnătura grafometrică.
„Vrem să ducem mai departe eforturile întreprinse în zona de digitalizare, astfel încât asistentul digital ANA va avea capabilități noi și vom calibra algoritmii și procesele în mod continu pentru a ne adapta la nevoile, comportamentele și așteptările clienților în ceea ce privește interacțiunea cu Uniqa. De asemenea, vom continua să extindem platforma integrată de instrumentare a daunelor pentru ca specialiștii noștri să poată administra dosarele de daună rapid și eficient”, a mai spus CFO-ul.
Pe de altă parte, în zona asigurărilor de viață, Uniqa Asigurări de Viață are în vedere dezvoltarea de noi produse și reviuirea celor existente.
„Avem în vedere dezvoltarea de noi produse și revizuirea celor existente în ceea ce privește asigurările de viață. Este un proces pe care l-am demarat încă de anul trecut, prin lansarea unui concept inovator pentru asigurările de viață la nivelul pieței din România, care îi ajută pe clienți să aleagă protecția de care au nevoie în funcție de etapa și stilul de viață care îi reprezintă la momentul alegerii soluției de asigurare”, susține Valentin Coroiu.
În afara asigurărilor de călătorie, deocamdată nu s-a văzut un impact semnificativ la nivelul unei linii de business, consideră Paul Cazacu. Cu toate acestea, pe segmentul asigurărilor de viață s-au înregistrat scăderi importante ale vânzărilor noi pe perioada stării de urgență, a mai adăugat Valentin Coroiu.
„În primele cinci luni din 2020, marcate de măsurile de restricție legate de pandemie, evoluția pe segmentul asigurărilor generale a însemnat pentru Uniqa o creștere de 1,7% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Am continuat să ne concentrăm mai degrabă pe creșterea profitabilității și, în același timp, pe accelerarea diversificării portofoliului. Astfel, am înregistrat creșteri semnificative pe segmentul asigurărilor nonauto, în timp ce segmentul auto a continuat să se restrângă, influențat și de măsurile de restricționare a traficului, aplicate în contextul stării de urgență”, a explicat Paul Cazacu.
El a mai spus în continuare că în perioada următoare, segmentul asigurărilor generale al companiei Uniqa Asigurări este așteptat să evolueze în linie cu anul precedent. Concentrarea va rămâne pe segmentul nonauto, unde așteptările sunt pe un trend ascendent asemănătoare cu primele cinci luni din 2020, iar pe segmentul auto se va păstra aceeași notă prudențială.
„În această perioadă, ne-am concentrat, în continuare, pe zona asigurărilor nonauto, unde, chiar și în contextul pandemiei și restricțiilor de mobilitate, am reușit să ne extindem semnificativ, înregistrând o creștere de 21%, cu un aport important din partea segmentului corporate. Pe segmentul RCA, am continuat să ne restrângem semnificativ, cu 35% în scădere față de anul precedent, în acord cu obiectivul nostru strategic de diminuare a ponderii acestei clase de asigurări în totalul portofoliului”, a spus CFO-ul.
Potrivit rezultatelor aferente lunii mai 2020, clasa RCA are o pondere de 8% în portofoliul de asigurări generale al companiei, comparativ cu 12%, nivel la care se situa în aceeași perioadă a anului trecut.
„Segmentul de asigurări Casco a înregistrat o restrângere ușoară, cu 6% în scădere față de anul precedent, pe fondul scăderii vânzărilor de mașini noi, dar și ca urmare a măsurilor active de îmbunătățire a calității portofoliului prin adresarea clienților cu daunalitate mare”, a mai adăugat Paul Cazacu.     
Din punctul de vedere al daunalității, segmentul RCA a înregistrat o scădere semnificativă a vânzărilor.
„Săderea a venit mai degrabă în concordanță cu strategia Uniqa de restrângere a dependenței de segmentul asigurărilor auto, decât pe fondul restricțiilor de trafic din perioada pandemiei”, crede Paul Cazacu.
Daunalitatea pe acest segment a înregistrat o apreciere continuă în ultimii trei ani, ca urmare a scăderii incidenței pe vătămări corporale precum și a numărului de daune întâmplate în afara țării.
„În ultimii trei ani, am înregistrat constant un run-off pozitiv al rezervelor înregistrate pe acest segment, ca urmare a creșterii predictibilității în evaluarea valorilor de despăgubire. În perioada stării de urgență, am identificat o scădere a numărului daunelor noi notificate, dar impactul acestei scăderi nu a influențat în mod semnificativ segmentul RCA în cazul companiei noastre, îmbunătățirea rezultatelor fiind datorată scăderii semnificative a volumelor înregistrate în ultima perioadă pe segmentele cu risc ridicat”, a mai explicat CFO-ul Uniqa Asigurări.
În ceea ce privește asigurările de viață, „după primul trimestru, care a adus o creștere de 17% față de aceeași perioadă a anului precedent, perioada stării de urgență a avut un impact semnificativ asupra vânzărilor de polițe noi, în special pe canalul bancassurance. Astfel, am încheiat primele cinci luni din 2020 cu o scădere de 11% a volumului de vânzări din activitatea de asigurări de viață, comparativ cu aceeași perioada a anului precedent”, a explicat Valentin Coroiu.
CEO-ul Uniqa Asigurări de Viață a mai spus că odată cu relaxarea măsurilor, se vede o revenire ușoară a vânzărilor, dar așteptările pentru finalul anului 2020 sunt de o scădere cu aproximativ 5% sub nivelul anului precedent, pornind de la prezumția că vor continua măsurile de relaxare la nivelul economiei.
„Segmentul asigurărilor de sănătate a înregistrat o creștere spectaculoasă în ultimii ani și, având în vedere nivelul redus al expunerii, așteptarea mea este că va continua să crească mai accelerat decât celelalte segmente, mai ales în contextul frământărilor create de noua criză medicală. De asemenea, în perioada următoare, anticipez o creștere mai accentuată a asigurărilor dedicate clienților mici și mijlocii, pe fondul reconsolidării acestui segment al economiei după criza generată de pandemie”, a mai adăugat Valentin Coroiu.
Uniqa Asigurări și Uniqa Asigurări de Viață au încheiat primul trimestru din 2020 cu un volum cumulat al subscrierilor de circa 115,2 mil. lei, cu 6,3% mai puțin față de aceeași perioadă a anului trecut.
Uniqa Asigurări, specializată pe segmentul asigurărilor generale, a înregistrat la finalul primelor trei luni din 2020 un volum al primelor brute subscrise pe segmentul de asigurări nonauto de circa 42 mil. lei, în scădere cu 3,4% față de perioada similară din 2019.
La nivelul companiei Uniqa Asigurări de Viață, volumul primelor brute subscrise la finalul primelor trei luni din 2020 a ajuns la 22,2 mil. lei, în scădere cu 4,1% față de perioada similară a anului 2019.