Statul român iese să împrumute euro de pe piețele externe în două emisiuni pe 5 și 10 ani

Guvernul Ciolacu, prin Ministerul Finanțelor, iese pe piețele externe pentru a se finanța printr-o două emisiuni de obligațiuni denominate în euro, scadente în 18 septembrie 2028 și 18 septembrie 2033, cu un cupon fix, plătibil anual, conform datelor din platforma Bloomberg.

Sumele finale urmează a fi publicate spre seară, atunci când Guvernul va analiza interesul investitorilor. Acum, dobânzile sunt formate din midswap plus 255 de puncte de bază, respectiv midswap plus 360 de puncte de bază. Aranjorii emisiunii sunt Citi, Erste Group, HSBC, JP Morgan și Societe Generale.

Spre comparație, Ministerul Finanțelor a mai emis bonduri pe piețele externe la finalul lunii ianuarie 2023, când dobânzile erau formate din midswap plus 195 puncte de bază, respectiv midswap plus 340 puncte de bază. În finanțarea scadentă în septembrie 2027 și care are o dobândă de 5% pe an, Guvernul a atras 750 mil. euro și alte 850 mil. euro pentru cea scadentă în septembrie 2029 la o dobândă de 6,25% pe an, fiind vorba de o reemitere de obligațiuni, ceea ce analiștii descriu ca „tap issue”, adică emiterea de bonduri pe ISIN-urile deja existente.

Prin această reemitere de bonduri, Guvernul a majorat sumele atrase de la investitori pe structura inițială a celor două emisiuni de obligațiuni, putând emite cu primă față de cuponul inițial. La început de ianuarie 2023, Guvernul a atras 4 mld. dolari în prima emisiune de eurobonduri din acest an, interesul investitorilor fiind de circa 11 mld. dolari.