Sondaj BEI: Cererea de credite a rămas puternică în România în aprilie-septembrie, în special din partea companiilor, în schimb condițiile creditare s-au înăsprit, iar profitabilitatea sistemului a început să se deterioreze

Cererea de credite a rămas puternică în România în perioada aprilie-septembrie, în special din partea companiilor, în schimb condițiile creditare s-au înăsprit, iar rentabilitatea sistemului a început să se deterioreze, în linie cu tendința regională, sunt câteva dintre concluziile unui sondaj realizat de Banca Europeană de Investitii (BEI) privind activitatea de creditare a băncilor din Europa Centrală, de Est și de Sud-Est.

Majoritatea băncilor incluse în sondaj (57%) au declarat că percep sistemul bancar românesc ca având un potențial ridicat – pe locul trei în regiune. De asemenea, majoritatea sunt multumite de pozitia lor pe piata locală.

” Potențialul pietei bancare din României este unul dintre cele mai mari din regiune, dar a scăzut ușor față de sondajul anterior, când două treimi dintre băncile-mamă îl considerau ridicat. Ponderea băncilor care au declarat că au o poziționare satisfăcătoare pe piață a scăzut la 57%, de la 67% la ultimul sondaj. Rentabilitatea sucursale locale în comparație cu cea a grupului s-a deteriorat de asemenea. Pentru majoritatea grupurilor bancare, operațiunile din România au fost mai puțin profitabile în comparație cu cele ale grupului, în timp ce în sondajul anterior 75% au spus că piata locală este mai profitabilă”, se arată în sondaj.

Cererea de credite a continuat să se îmbunătătească în ultimele șase luni, sustinută mai ales de sectorul corporate. În același timp, cererea pentru credite ipotecare a rămas constată. Majoritatea băncilor mizează pe creșterea creditării în perioada următoare în România.

În ceea ce privește oferta de credite, conditiile au continuat să se înăsprească în ultimele șase luni în toate domeniile, urmând tiparele observate în întreaga Europă Centrală, de Est și de Sud-Est. Băncile din România se așteaptă ca oferta de credite să rămână neschimbată în următoarele șase luni.

Accesul la finanțare a continuat să se îmbunătățească, după ce trecuse printr-o perioadă de deteriorare în prima jumătate a anului 2022. Potrivit sondajului BEI, băncile locale se așteaptă la o îmbunătătire a  condițiilor de finanțare în următoarele șase luni.

La nivel regional, sondajul evidentiază continuarea tendinței de restrângere a ofertei de credite, dar deficitul mare dintre cerere și ofertă din ultimii ani (când cererea a fost rezilientă, dar oferta s-a restrâns) se va diminua.

Cererea de credite din partea clienților băncilor a rămas rezilientă și se așteaptă o ușoară îmbunătățire a acesteia. Investițiile fixe și comerțul cu amănuntul, în special piața imobiliară de locuințe, au contribuit negativ, dar se așteaptă ca investițiile fixe să se reia în perioada următoare. În ciuda previziunilor negative anterioare, calitatea creditelor s-a îmbunătățit în ultimele șase luni.â Cu toate acestea, dată fiind perspectiva economică mai slabă și ratele de dobânzi mai ridicate, băncile se așteaptă din nou la o majorare a împrumuturilor neperformante în următoarele șase luni.

Cu toate acestea, un număr tot mai mare de bănci își exprimă intenția de a-și extinde selectiv operațiunile în regiune (50%, în creștere de la 45% la sondajul precedent și de la 30% la sondajul dinainte) sau de a-și menține nivelul operațiunilor. Cele mai multe filiale regionale au o rentabilitate mai mare decât întregul grup în ceea ce privește randamentul activelor și randamentul capitalurilor proprii, în special în Republica Cehă, Kosovo și Macedonia de Nord.

Totuși viziunea acestora referitoare la rentabilitate s-a deteriorat semnificativ față de ultimul sondaj, peste 50 % dintre bănci semnalând acum o rentabilitate mai mică în diferite țări (Albania, Croația, Ungaria, Polonia și România) față de operațiunile la nivel de grup.

„Concluziile sondajului indică faptul că restrângerea ofertei de credit, începută în 2022 din cauza războiului din Ucraina, a inflației, a ratelor mai ridicate și a încetinirii economice, este încă în desfășurare. Toate segmentele sectorului de afaceri au fost afectate de oferta mai restrânsă, în special întreprinderile mici și mijlocii. Aici intervine BEI Global, care va continua să ofere finanțare în condiții favorabile prin intermediarii noștri financiari întreprinderilor mici din regiune, pentru a le ajuta să-și depășească dificultățile financiare, să decarbonizeze, să se extindă și să creeze locuri de muncă. ” , a declarat Vicepreședintele BEI Kyriacos Kakouris.

La sondaj au participat 12 grupuri bancare internationale care operează în regiune și 70 de subsdiare și bănci locale.