Sistemul bancar se îndreaptă spre un profit mare și în 2020, însă în scădere față de 2019. Restructurarea sistemului a continuat, dar s-a accentuat și digitalizarea

Întregul sistem bancar românesc, for­mat din 34 de bănci, a înregistrat în pri­mele nouă luni din 2020 un profit net de circa 4,5 mld. lei, în scădere cu peste 10% față de 2019, potrivit datelor pre­li­minare ale BNR.

Totodată, activele au atins un nou maxim, de 533 mld. lei, în timp ce raportul credite/depozite și rata NPL au scăzut față de aceeași perioadă din 2019, iar solvabilitatea de­pă­șește 22%.

Comparativ, la sfârșitul pri­melor no­uă luni din 2019 sistemul ban­­car avea un profit net de peste 5,1 mld. lei. Pe an­sam­blul întregului an 2019, profitul băn­cilor a fost de 6,4 mld. lei, conform BNR.

Majoritatea băncilor mari au ra­portat pentru primele nouă luni din 2020 profituri în scădere față de 2019, în contextul efectelor crizei coronaviru­su­lui, care a impus constituirea unor provi­zioane mai mari.

Profiturile nete cumulate ale celor mai mari trei bănci din România – Ban­ca Transilvania, BCR și BRD – au tota­lizat aproape 2,5 mld. lei după nouă luni din 2020, reprezentând mai mult de jumătate din câștigul întregului sistem bancar. Iar dacă punem împreună câști­gurile celor mai profitabile cinci bănci se ajunge la 3,5 mld. lei, adică aproape 78% din câștigul total al sistemului ban­car românesc.

Rentabilitatea activelor (ROA) și rentabilitatea capitalului (ROE) erau la sfârșitul lunii septembrie 2020 de 1,17% și, respectiv 10,48%, în scădere față de valorile de la sfârșitul primelor nouă luni din 2019, de 1,45% (ROA) și 13,18% (ROE). În 2018, ROA și ROE în­re­gis­trau valori mai mari, apropiate de cele raportate pentru anii 2007-2008, de boom economic și explozie a creditării.

În 2020, la nivelul întregului sistem bancar românesc, semnale favorabile în privința profitabilității au fost vizibile încă din primele luni ale anului.

După primul trimestru din 2020, sistemul bancar avea un câștig de circa 1,6 mld. lei, iar până la jumătatea anului profitul băncilor s-a majorat de 1,71 de ori, până la circa 2,74 mld. lei.

În primul trimestru din acest an, creșterea profiturilor băncilor a fost susținută de ascensiunea creditării, însă din al doilea trimestru au început să se simtă efectele crizei coronavirusului și la nivelul creditării.

Pe parcursul anului 2020, câștigurile relativ mari ale băncilor  au venit pe fondul unei creșteri moderate a cre­ditării și în contextul declinului econo­miei, din cauza blocajului deter­mi­nat de pandemia de COVID-19.

Pe ansamblul primelor nouă luni din 2020, soldul creditului privat a înregistrat o creștere medie anuală de 5,2% față de ianuarie – septembrie 2019, sub viteza din nouă luni din 2019, de aproape 8%.

Viteza de creștere a creditării private a rămas modestă, în contextul crizei coronavirusului (COVID-19), însă luna septembrie a venit cu o ușoară revigorare, creditul privat total pentru populație și companii înregistrând un avans de 1,1% față de august 2020 și de 4% comparativ cu septembrie 2019.

Economia a scăzut în primul semestru (S1) din acest an cu 4,6% pe seria brută și cu 3,9% pe seria ajustată sezonier, comparativ cu S1/2019, după cum a anunțat Institutul de Statistică.

Și restructurarea sistemului bancar românesc a mers mai departe în contextul consolidării, dar și ca urmare a strategiei de reducere a costurilor și a digitalizării.

Băncile care activează pe piața locală aveau la sfârșitul pri­melor nouă luni din acest an 3.879 de sucursale și agenții, în timp ce numărul sala­ria­ților a scăzut până la 52.757, după cum re­ie­se din datele transmise de Banca Națională.

Comparativ cu situația de la finalul anu­lui 2019, se constată că în primele nouă luni din 2020, în contextul pandemiei de co­rona­virus, 139 de sucursale au fost închise și 349 de angajați au plecat din sistemul bancar.

Însă, dacă ne raportăm la situația de la finalul primelor nouă luni din 2019, se ob­ser­vă că în ultimul an 198 de su­cursale bancare și-au închis porțile și 151 de bancheri au părăsit acest domeniu.

În raport cu vârful din 2008, peste 40% din numărul de unități bancare au dispărut și mai mult de un sfert din numărul de angajați au ieșit din sistemul bancar.

Dincolo de impactul pandemiei de co­rona­virus, care a mutat în acest an în me­diul online mare parte din activitatea ban­cară, și nu numai, în ultimii ani ajustarea rețelei te­ritoriale a băncilor a venit și în urma tăierii cos­turilor, dar și pe fondul con­solidării secto­ru­lui bancar, în urma fu­ziunilor și achizițiilor, precum și a tranzacțiilor cu portofolii. Ultimii trei ani au adus achiziții ale unor bănci de către alți jucători din piață, iar în urma acestor tranzacții a început să se vadă în sta­tistici conso­lida­rea siste­mului bancar.

Pe parcursul întregului an 2019, un număr de 323 de sucursale și agenții bancare au fost închise și 631 de salariați au ple­cat din sistem.

În perspectivă, restructurarea va con­ti­nua și ca o consecință a pandemiei de co­rona­vi­rus care a accelerat procesul de digi­talizare, dar și consolidarea sistemului ban­car autoh­ton se va manifesta în continuare în condițiile în care mai există bănci, în spe­cial cele cu o co­tă de piață de sub 1%, care își caută cum­pă­rători, costu­rile pentru menținerea pe piață mai ales în noile condiții fiind mari.