Schimbări importante la una dintre cele mai mari bănci din România. Cum se va transforma și ce trebuie să știe clienții

UniCredit, unul dintre cele mai mari grupuri financiare din Europa Centrală și de Est (ECE), este „în grafic” cu strategia aleasă, Transform 2019. care sunt rezultatele, Ce rol are creșterea nivelului de automatizare și care este valoarea investițiilor finanțatorului paneuropean în această direcție, povestește Gianni Franco Papa, general manager al grupului UniCredit. 

În decembrie 2016, UniCredit lansa strategia de grup Transform 2019, care se bazează pe cinci piloni, iar acum este „în grafic” cu planul ales, având „rezultate tangibile”, spune Gianni Franco Papa. „Grație unei dinamici comerciale puternice și ca rezultat al restructurării rețelei, anul trecut am avut rezultate operaționale încurajatoare (5,7 mld. euro profit net operațional), iar în primul trimestru din 2018 am obținut un miliard de euro profit net, ceea ce arată că suntem perfect în grafic cu strategia aleasă pentru bancă. Modelul nostru de business One Bank a fost replicat în toată rețeaua băncii, unde a generat simplificări de operațiuni”, descrie câteva dintre rezultatele recente general managerul grupului bancar european UniCredit.

Primul pilon al strategiei Transform 2019 se referă la consolidarea poziției de capital a băncii, iar în acest sens Gianni Franco Papa amintește de emisiunea de acțiuni de 13 miliarde de euro, precum și de vânzarea Pioneer și Pekao. În urma deciziilor din ultimii ani, grupul a reușit să majoreze capitalul cu aproximativ 20 de miliarde de euro în total.

Al doilea pilon al planului  UniCredit este îmbunătățirea calității activelor. „Tranzacția FINO (Failure is not an option – eșecul nu este o opțiune), prin care am vândut credite neperformante de 17 miliarde de euro, a fost esențială pentru atingerea acestui obiectiv. FINO s-a încheiat anul acesta, cu toate obiectivele îndeplinite. În continuare, administrăm activ portofoliul nostru de credite neperformante, cu vânzări în Italia și Europa Centrală și de Est. Vom finaliza lichidarea activităților non-core până în 2021.”

Pilonii trei și patru ai strategiei Transform 2019 se referă la transformarea modelului operațional al UniCredit și la optimizarea activității bancare comerciale. În Europa Centrală și de Est, sucursalele continuă să fie o sursă de creștere pentru UniCredit, astfel că în această regiune grupul va continua dezvoltarea sucursalelor. „UniCredit este o bancă comercială paneuropeană simplă și de succes, cu un sistem integrat de servicii corporate și de investiții, oferind bazei noastre de clienți o rețea unică vest, central și est-europeană. Obiectivul nostru este să ne concentrăm activitatea asupra acelor lucruri care contează cu adevărat pentru clienții noștri.”

Procesul continuu de optimizare a rețelei grupului UniCredit, ca parte a Transform 2019, este axat pe creșterea nivelului de automatizare din sucursale pentru a facilita migrarea la distanță a serviciilor cu valoare adăugată scăzută și pentru a obține un grad mai mare de acoperire a bazei de clienți, explică general managerul grupului UniCredit.

„Anul trecut am implementat noi modele de deservire pentru clienții de tip affluent și companii mici și am lansat noi formate de sucursală pentru a optimiza abordarea multi-channel. Strategia locală de optimizare depinde foarte mult de specificul fiecărei regiuni și de nevoile clienților de acolo. De exemplu, sucursalele continuă să fie o sursă de creștere pentru UniCredit în Europa Centrală și de Est, așa că acolo vom continua să le dezvoltăm.”

În ceea ce privește mărimea rețelei teritoriale din România, șeful grupului european UniCredit a spus că este „potrivită” și nu vor fi închise sucursale, ci se va produce o mutație dinspre sucursala fizică spre un serviciu 360°. În condițiile schimbării comportamentului clienților, sucursalele fizice urmează să aibă tot mai mult rolul de a oferi consultanță, comparativ cu a fi un punct de vânzare. „În trecut, clienții veneau la bancă în sucursale, astăzi «vizitează» băncile prin diferite servicii mobile și de internet banking pe care le oferim. Există o schimbare în comportamentul lor. Prin urmare, nu vorbim despre închiderea sucursalelor. În prezent avem în jur de 140 de sucursale în România și credem că aceasta este mărimea potrivită a rețelei”.

General managerul grupului UniCredit se declară mulțumit de rezultatele băncii din România și consideră că strategia urmată este cea potrivită. În timp ce în regiune este pe podium, în România grupul UniCredit a urcat anul trecut pe locul patru în topul bancar după active, care s-au situat anul trecut la o valoare totală de 8,2 miliarde de euro.

Strategia grupului paneuropean UniCredit în regiunea Europei Centrale și de Est, inclusiv în România, pentru perioada următoare este bazată pe un scenariu de creștere organică, după cum afirmă Gianni Franco Papa. El a fost timp de mai mulți ani în consiliul de administrație al UniCredit Bank în România și a coordonat divizia UniCredit din Europa Centrală și de Est la un moment dat.

„«Numele jocului» pentru noi în Europa Centrală și de Est și în România, dar și la nivelul întregului grup, este creșterea. Ne propunem să creștem organic – ceea ce înseamnă să ne creștem numărul de clienți, să ne creștem cota de piață și să îmbunătățim produsele și serviciile pe care le oferim clienților noștri. Dacă mă uit la evoluția din ultimii trei ani, pot spune că am avut o evoluție foarte bună. Și sunt sigur că vom putea să creștem chiar și mai mult în anii ce vin.”

Pe piața românească, UniCredit s-a dezvoltat prin creștere organică, însă are experiență și în sfera fuziunilor și achizițiilor. Cele mai recente tranzacții au fost cele prin care UniCredit a cumpărat în 2013 portofoliul de retail al băncii locale a britanicilor de la RBS, iar ulterior a preluat și portofoliul corporate al acestora. Grupul italian a cumpărat în 2015 partea deținută de omul de afaceri Ion Țiriac în banca din România (45% din acțiuni).

UniCredit va continua să investească în sucursale, în sensul de a aduce îmbunătățiri, dar, în același timp, investește mult în noua modalitate de a oferi servicii bancare, prin canale digitale.

Ca parte a Transform 2019, grupul bancar paneuropean UniCredit va investi 1,7 miliarde de euro în zona digitală/sisteme de IT, investiții care să permită „anticiparea nevoilor, așteptărilor și comportamentelor consumatorilor, aflate în permanentă schimbare”, susține Gianni Franco Papa.

„Zona Europei Centrale și de Est este perfectă pentru testarea unor soluții IT și digitale noi datorită abordării foarte deschise către inovație. Implementăm planul Transform 2019 cu multă disciplină, creând fundamentele corecte pentru viitorul de succes al băncii, asigurându-ne că UniCredit este un câștigăror la nivel paneuropean. Transformarea digitală joacă un rol esențial în acest proces, iar în ECE au fost lansate programe de transformare relevante, în particular legate de inovare și digitalizare, care au avut ca rezultat o creștere puternică a bazei de clienți digitali din această regiune.”

Al cincilea pilon al programului UniCredit Transform 2019 se referă la întărirea zonei de guvernanță corporativă, mai spune general managerul UniCredit.

Grupul bancar european UniCredit are aproape 26 de milioane de clienți, din care aproximativ un milion sunt clienți companii. Dacă sunt excluse companiile mici, rămân 600.000 de clienți corporate.

„Vrem să continuăm creșterea pe segmentul de retail, mai ales în zonele de private banking și wealth management. Aici am avut rezultate foarte bune datorită parteneriatului de distribuție cu Amundi, a opta cea mai mare companie de asset management din lume și cea mai mare din Europa, căreia i-am vândut Pioneer Asset Management. Grație acestui acord de distribuție am putut să oferim o gamă mult mai mare de produse, care a completat oferta existentă prin Pioneer și în acest fel am reușit să ne creștem cota de piață pe acest segment.”
Gianni Franco Papa susține că grupul UniCredit urmărește să maximizeze dezvoltarea în toate zonele de piață, nu doar pe retail.

„Activitatea de corporate este o componentă principală a ceea ce facem, puternic integrată în activitățile de bancă comercială. Suntem nr. 1 în piețele de capital  – obligațiuni din EMEA ca număr de tranzacții (conform studiului Dealogic) și al doilea finanțator în Europa pentru zona de corporate. Activitățile pe piața de capital – acțiuni și sindicalizări sunt de asemenea un punct forte al nostru. Pe piața de capital – acțiuni, mulțumită colaborării cu un broker de acțiuni de top din Europa, Kepler-Chevreux, UniCredit CIB beneficiză de o rețea de distribuție ce atinge cei mai mari investitori din lume. CIB a jucat un rol principal pe piața de capital – acțiuni în 2017 și T1 2018, obținând pozița de lider în Italia ca volume, crescându-și în același timp consistent și poziția de piață în Germania.”

Gianni Franco Papa vorbește și despre competiția băncilor cu jucătorii nonbancari. „Sistemul bancar «din umbră» include atât jucătorii nonbancari, cât și companiile fintech – pe care le considerăm stimuli puternici pentru digitalizare și inovare în industria bancară. Digitalizarea este mai degrabă un catalizator decât o activitate propriu-zisă, astfel că și fintech-urile sunt mai mult generatori de idei pentru bănci. De aceea, noi privim companiile fintech mai mult ca pe o oportunitate decât ca pe o amenințare.”

UniCredit continuă să optimizeze oferta integrată de distribuție cu noi platforme mobile și online și portaluri corporate, iar de aici derivă o oportunitate importantă pentru creștere, explică Gianni Franco Papa. El oferă ca exemplu situația din Italia, unde UniCredit oferă clienților trei platforme importante pentru realizarea plăților – Apple Pay, Samsung Pay și AliPay. „Suntem singura bancă din Italia care oferă toate cele trei platforme și analizăm posibilitatea extinderii acestei oferte și în alte țări în care operăm.”

În sistemul bancar „din umbră” activează, pe lângă fintech-uri, și companii cu activitate bancară nereglementată. Iar general managerul UniCredit apreciază că este important ca „autoritățile să ia măsuri adecvate și relevante pentru a asigura protecția clienților și un cadru echitabil pentru toți jucătorii”.

În ceea ce privește provocările pe care le are grupul bancar în perioada următoare, general managerul UniCredit susține că  sunt aceleași cu provocările cu care se confruntă întregul sector bancar din Europa. Astfel, nivelul scăzut al dobânzilor, în special în Europa de Vest, multitudinea de reglementări și schimbarea comportamentului clienților sunt câteva dintre provocările cu care se confruntă sistemul bancar european amintite de Gianni Franco Papa.

„Este clar că trăim într-un mediu plin de provocări. România este afectată într-o mai mică măsură, dar, per ansamblu, și în special în Europa de Vest, ne confruntăm cu un mediu cu dobânzi foarte scăzute, cu evoluții economice și de reglementare rapide și schimbări semnificative în comportamentul clientului. Industria bancară este foarte reglementată în prezent. Apoi, comportamentul clientului – care în trecut se modifica la fiecare 3-4-5 ani –, acum este în continuă schimbare, iar noi trebuie să ne adaptăm permanent. De fapt, trebuie să fim întotdeauna cu doi-trei pași înainte, nu doar să urmăm ceea ce au nevoie clienții. În ceea ce privește ratele dobânzilor, credem că acestea vor rămâne scăzute pe o perioadă mai lungă, deși vedem acum un decalaj mare”, observă el.

O parte cu destule provocări pentru activitatea bancară ține de reglementările pe care băncile le au, fie de la Banca Centrală Europeană (BCE) sau de la comunitatea europeană, cum ar fi IFRS, MIFID2, GDPR sau PSD2, amintește Gianni Franco Papa. „Aceste reglementări solicită investiții din partea băncii. Dar vedem în aceste provocări și oportunități.”

Un alt punct fierbinte în domeniul bancar la nivel european, discutat în ultimii ani, este uniunea bancară. „Uniunea Bancară este foarte importantă, deși nu este încă finalizată – de exemplu, în zona asigurărilor pentru depozite mai este de lucru la nivel european. Cu toate acestea, este clar că activitățile de reglementare desfășurate de Banca Central Europeană au fost benefice pentru sistemul bancar. Cred că o uniune bancară complet funcțională va fi de ajutor mai ales pentru bănci precum UniCredit, care operează în mai multe piețe. Așteptăm cu nerăbdare finalizarea uniunii, care probabil ne va ușura obiectivul de a oferi serviciile bancare care contează pentru clienții noștri din toate cele 14 țări”, concluzionează general managerul grupului bancar european UniCredit.