Raiffeisen Bank România a fost asistată juridic de Wolf Theiss în emisiunea de obligațiuni în valoare de 500 milioane lei emisă pe 10 august

Wolf Theiss a acordat consultanță juridică Raiffeisen Bank România în emisiunea de Obligațiuni Sustenabile Eligibile nepreferențiale de tip Senior în valoare de 500,85 milioane lei, aceasta fiind prima emisiune de acest tip a unui emitent român.

Emisiunea are un cupon anual fix de 8,920%.

Raiffeisen Bank a plasat emisiunea pe 10 august, fondurile urmând să fie folosite pentru finanțarea sau refinanțarea unor împrumuturi noi sau existente, cu alocare minimă de 50% către categoriile sociale și diferența de până la 100% către categoriile verzi.

Emiterea acestor obligațiuni s-a adresat investitorilor instituționali și are o durată de 5 ani și un cupon fix de 8,920% pe an. Obligațiunile sunt destinate să fie eligibile în scopuri MREL (cerința minimă pentru fonduri proprii și pasive eligibile) și să fie listate la Bursa de Valori din Luxemburg și la Bursa de Valori București.

Raiffeisen Bank International AG și Raiffeisen Bank S.A. (România) au fost responsabile pentru plasarea obligațiunilor în calitate de manageri principali.

În ceea ce privește aspectele de drept român, Raiffeisen Bank S.A. (România) s-a bazat pe expertiza echipei internaționale Debt Capital Market (DCM) a Wolf Theiss, formată din Andreea Tudorache, avocat senior, și Claudia Chiper, avocat partener, membre ale biroului din București, Nevena Skocic și Nikolaus Dinhof, avocați seniori, și Alex Haas, avocat partener, din biroul din Viena.

În ceea ce privește aspectele de drept german, Raiffeisen Bank S.A. (România) a fost consiliată de Freshfields Bruckhaus Deringer Rechtsanwälte, prin avocații parteneri Stephan Pachinger și Christoph Gleske și membrii echipei Christian Joellinger, Birgit Schulz și Benedikt Graf. Managerii managerii principali au fost consiliați de Clifford Chance, prin avocatul partener Sebastian Maerker, avocatul senior Wolfgang Ettengruber și avocatul specializat în tranzacții Marlen Klepsch.