Profil de investitor: În ce mai investim

Fonduri mutuale

BT Index Romania ROTX

BT Index Romania ROTX este un fond de acțiuni administrat pasiv din portofoliul BT Asset Management, divizia de investiții a Grupului Banca Transilvania. Minimum 85% dintre activele fondului reproduc structura indicelui ROTX (Romanian Traded Index), însă pot fi realizate plasamente și în instrumente financiare cu venit fix, cum ar fi obligațiunile, depozitele bancare sau instrumentele monetare, în proporție de maximum 15%. În prezent, portofoliul BT Index Romania ROTX este compus în principal din acțiuni tranzacționate (89,99%), dar și din depozite bancare (9,22%) și disponibil la vedere (0,81%). Perioada de investiție în fond recomandată de administrator este de minimum cinci ani.

BT Index Romania ROTX are active nete sub administrare de 232,7 milioane de lei, 9,9 milioane de unități de fond în circulație și un număr de
8.269 de investitori. De la începutul acestui an, fondul are un randament de 3,5%, care vine după un minus de 1,17% în 2022. În ultimii trei ani, randamentul este de 2%. Fondul are un indicator sintetic de risc (ISR) mediu, 4 din 7, acesta fiind o măsură a riscului de pierdere a sumei investite și având la bază calcule statistice estimative privind pierderile potențiale. Indicatorul ISR este calculat pe baza volatilității fondului, dar nu surprinde în totalitate riscurile semnificative. „Se potrivește investitorilor dinamici, cunoscători ai pieței de capital (obiectivul fondului este creșterea valorii capitalului investit în vederea obținerii unei rentabilități ridicate, superioare ratei inflației)”, se arată pe site-ul BT AM. Investitorilor care vor să cumpere unități ale fondului BT Index Romania ROTX nu li se percepe comision la cumpărare și nici la răscumpărare dacă perioada de deținere este de peste trei ani. Pentru sumele răscumpărate aferente unităților de fond care nu au depășit perioada de deținere de 360 de zile, se aplică un comision de 4%. De asemenea, este aplicat un comision de administrare de fond, luat în considerare la calculul valorii unității de fond, de 0,15% pe lună din media activelor nete în administrare. BT Asset Management este una dintre cele mai mari societăți de administrare a investițiilor din România, cu active nete de 3,7 miliarde de lei și 21,1% cotă de piață (OPCVM – Organism de Plasament Colectiv în Valori Mobiliare), conform datelor Asociației Administratorilor de Fonduri (AAF).

! Acesta este un material informativ și nu reprezintă o recomandare sau o ofertă de investiție. Performanțele anterioare nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare. Este recomandată documentarea temeinică înainte de a investi.