Primitivismul supravegherii. ASF cere date zilnice brokerilor de asigurare pe mail. După câte alte falimente va începe digitalizarea și la ASF?

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a început să ceară brokerilor de asigurare și asigurătorilor raportări suplimentare zilnice, după ce de-a lungul ultimilor 7 ani piața RCA a avut patru companii care s-au prăbușit sub supravegherea instituției. 

♦ Presată de opinia publică, ASF cere acum brokerilor de asigurare să transmită zilnic numărul de contracte RCA și primele intermediate pe fiecare asigurător, dar o face prin e-mail într-o epocă în care totul se rezumă la rapiditate, iar tehnologia bate la ușă de ani buni.

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a început să ceară brokerilor de asigurare și asigurătorilor raportări suplimentare zilnice, după ce de-a lungul ultimilor 7 ani piața RCA a avut patru companii care s-au prăbușit sub supravegherea instituției. Cu toate acestea, în era tehnologiei, informațiile sunt solicitate pe mail.

Deși ASF încearcă să supravegheze piața cum ar fi trebuit de fapt să o facă încă de la înființare, metoda prin care obține informațiile din piață se rezumă la același canal de zeci de ani, folosit la începuturi, e-mailul. Acest lucru înseamnă că în interiorul ASF un angajat face copy-paste pe fiecare fișier Excel trimis de cei pe peste 200 de brokeri în fiecare zi.

Comparativ, BNR, supraveghetorul și reglementatorul pieței bancare, deține algoritmi prin care se realizează o preanaliză a tuturor datelor care sunt transmise automat pe serverele băncii centrale, după cum a explicat un trezorier al unei bănci pentru ZF. Ba mai mult, sistemele sunt concepute pentru a semnala automat dacă cifrele băncilor se apropie de pragul minim al lichidității sau solvabilității, ceea ce duce imediat la contactarea instituțiilor de credit cu probleme, urmând să se parcurgă pașii pentru redresare și analize suplimentare.

În timp ce ASF începe într-un final să solicite mai multe date din piață, după patru falimente mari în piață și multe audieri în Parlament, instituția de supraveghere ar putea rămâne în continuare la analize care durează cel puțin un an pentru că mai multe date înseamnă mai multe mailuri pe care angajații ASF va trebui să le treacă în Exceluri.

Conform ulti­mului raport publicat de ASF, pe piața de brokeraj în asigurări sunt active 268 de com­panii, iar conform unor surse din piață, ma­joritatea vând și RCA. Cum va putea gestiona ASF peste 200 mailuri cu tabele pe zi, mai important, cât va dura să analizeze toate datele?Cristian Roșu, vicepreședinte al ASF, a spus în cadrul ZF Live în urmă cu o săptămână, pe data de 21 martie 2023, că ASF știa de lipsa de 100 mil. euro a companiei Euroins, dar abia după o analiză de cel puțin un an a putut să aibă rezulatele necesare pentru a lua măsuri.

Conform mailului transmis de ASF companiilor de brokeraj, acesta a fost trimis a doua zi după ce vicepreședintele ASF a recunoscut în cât timp poate stabili dacă o companie este solvabilă.

Noile date pe care ASF le cere brokerilor de asigurare sunt numărul de contracte RCA vândute zilnic de brokeri și volumul primelor intermediate. În ceea ce privește asigurătorii, modificările privind raportarea au în vedere, conform informațiilor publicate în Monitorul Oficial, companii de asigurări precum Axeria Iard și Hellas Direct, care vând pe piața din România asigurări RCA prin freedom of service (FOS) sau freedom of establishment (FOE).

Printre informațiile pe care acum ASF le cere, care au în vedere și anumite praguri de la care se solicită informații precum rezervele tehnice sau estimări ale fluxurilor de numerar viitoare, se regăsesc și transmiterea către ASF a ìpersoanelor de contact ale auditorilor asigurătorului din statul terț; descrierea la un nivel de detaliere adecvat, în funcție de complexitate, a proiectelor de acorduri de reasigurare și a altor tehnici de minimizare a riscurilor; descrierea expunerii față de primii cinci reasigurători; Proiectele acordurilor de externalizare și de subcontractare care acoperă activități ale sucursalei; descrierea profilului de risc, a apetitului de risc și a limitelor de toleranță la risc adoptate pentru întreaga activitate a asigurătorului din statul terț și a sucursalei; estimări ale fondurilor proprii care pot acoperi rezervele technice, SCR și MCR în situații de dificultate financiară sau în cazul în care activitatea desfășurată se abate semnificativ de la planul de afaceri inițial; descrierea strategiei de investiții aferente întregii activități și sucursalei, inclusiv motivele pentru care asigurătorul din statul terț adoptă strategia respectivă; și în cazul în care asigurătorul din statul terț face parte dintr-un grup, valoarea SCR de grup și fonruile proprii care acoperă valoarea respectivă.î

Ștefan Prigoreanu, CEO al Millenium Broker, a spus pentru ZF că solicitarea ASF pentru raportarea zilnică a numărului de contracte și primelor intermediate pe zona RCA pentru fiecare asigurător a fost transmisă în urmă cu o săptămână și deja se face acest lucru.

ìAm primit solicitare de la ASF pentru a raporta numărul de contracte și primele intermediate pe zona RCA zilnic în urmă cu o săptămână. Este clar că se uită să vadă care este evoluția primei medii, numărului de contracte pe asigurător. Urmăresc o dinamică nu pe brokeri, ci pe total piață. Este o supraveghere bună pentru prima oară după multă vreme. Înainte se cereau aceste date în fiecare săptămână. Și la transmiterea săptămânală a acestor date puteau analiza într-un timp mai scurt situația din piață. Probabil că o să continue această supraveghere pentru a vedea dacă nu există derapaje ale asigurătorilorî, a spus CEO-ul companiei de brokeraj în asigurăr Millenium Broker.

În ceea ce privește asigurătorii RCA, ASF a a publicat în Monitorul Oficial spre finalul lunii decembrie 2022 o normă prin care aceștia trebuiau să transmită electronic în baza de date AIDA și informații despre rezervele de daune avizate, istoricul plăților sau respingerii de la plată a despăgubirilor, pentru care ASF are acces în timp real la acestea.

Înainte de solicitarea unei raportări zilnice în cazul brokerilor, ASF primea săptămânal aceleași informații. Cristian Roșu, vicepreședintele ASF, a spus săptămâna trecută în cadrul emisiunii de business ZF Live că a durat mai bine de un an ca să stabilească dacă Euroins este solvabilă sau nu.

ASF a retras autorizația de funcționare a Euroins România, a constatat insolvența și a demarat promovarea procedurii de deschidere a falimentului împotriva companiei pe data de 17 martie 2023. Euroins ajunsese la un număr de peste 2,7 milioane de clienți pe zona RCA, având un portofoliu de peste 97% doar RCA, subscrieri de circa 2,6 mld. lei la finalul anului trecut doar pe zona RCA și o cotă de piață de 32,7%.

După prăbușirea companiei falimentare City Insurance pe 17 septembrie 2021, șocul din piață a dus la creșterea substanțială a prețului polițelor RCA, care a continuat de-a lungul anului 2022. City Insurance ajunsese la o cotă de piață de circa 45% pe zona RCA, era lider al pieței RCA, dar ajunsese și lider al întregii piețe a asigurărilor din România.

Odată cu prăbușirea Euroins, ASF a înaintat o propunere de înghețare a tarifelor RCA pentru următoarele 6 luni la nivelul din februarie 2023 pentru a evita o reacție similară cu cea după falimentul City Insurance, care a dus la creșteri exorbitante a prețului polițelor. Cu toate acestea, paguba lăsată în urmă de Euroins este de peste 400 mil. euro, cea a City Insurance a fost de circa 500 mil. euro, iar până acum FGA a reușit să plătească 150 mil. euro, dar cererile vin în continuare pe bandă rulantă. Disponibilul Fondului este la pământ, la circa 200 mil. lei, iar acum au venit și primele cereri de plată din partea foștilor clienți ai Euroins.