Primele cinci rețele de farmacii au trecut de 2.200 de unități împreună în 2019 și acoperă 27% din piața totală

Trei din zece farmacii de la nivel național aparține unuia dintre primii cinci jucători ca număr de unități, după ce în ultimii cinci ani marile rețele și-au adăugat cumulate circa 200 de unități noi în urma tranzacțiilor din piață, arată calculele ZF făcute pe baza informațiilor primite de la companii.

Astfel, Catena, Dr. Max(Sensiblu), Dona, Help Net și Ropharma și-au consolidat poziția în piață prin achiziții ale jucătorilor mici, farmaciile independente care nu au rezistat în piața concurențială a farmaciilor.

În plus, marile rețele au profitat și de dezvoltarea marilor centre comerciale, având puterea economică să plătească chiriile din mall-uri, unde au avut acces la un flux mare de oameni. Sensiblu și Help Net au deschis cele mai multe farmacii în cadrul mallurilor din București, cu 16, respectiv 11 unități în centrele comerciale, din totalul de 19 astfel de spații analizate de ZF.

În multe cazuri, în funcție de mall, funcționează chiar și două farmacii ale aceluiași grup în același loc, cum este cazul centrului Park Lake din sectorul 3, unde la etaje diferite sunt farmaciile Dr. Max și Sensiblu, parte ale A&D Pharma, grup controlat de cehii de la Penta Investments.

Primul an când farmaciile din top cinci au trecut de 2.000 de unități cumulate a fost 2018, după ce încă din 2015 rețelele au apăsat puternic pedala achizițiilor în piață. Trendul a urmat același curs și în 2019, mai ales după intrarea a doi jucători internaționali pe piață, Penta Investments prin preluarea Sensiblu și Phoenix care a preluat Help Net.

Apetitul investitorilor străini pentru piața românească de medicamente, în special pentru divizia de distribuție și retail farma, s-a văzut ulterior prin achizițiile făcute de cei doi jucători în piață. Astfel, Sensiblu a preluat în 2019 jumătate dintre farmaciile Belladonna, 46 de unități, iar Help Net a cumpărat 17 farmacii Proxi Pharm din Constanța și 32 de farmacii Ecofarmacia din Ardeal.

De altfel, Help Net a avut și cea mai puternică strategie de achiziții, lucru care a dus la urcarea lanțului controlat de germanii de la Phoenix în topul celor mai extinse rețele până pe locul trei, cu 350 de unități, devansând farmaciile Dona.

Dincolo de achizițiile majore anunțate de marii jucători, piața a continuat să se miște, lucru care se vede din creșterea numărului de unități pe care le dețin de la an la an. Este cazul Catena de exemplu, brandul creat de antreprenoarea Anca Vlad, care nu a anunțat tranzacții substanțiale, dar a ajuns la 817 unități la finalul lui 2019, în creștere cu 67 de farmacii față de anul anterior, din datele oferite de companie. Catena și-a păstrat primul loc în clasamentul celor mai extinse lanțuri încă din 2012, din datele ZF.

Și Ropharma, rețeaua de farmacii controlată de omul de afaceri Mihai Miron, se extinde cu pași mici, mai ales în zona Ardealului și a Moldovei, de acolo de unde a și pornit istoria primelor unități în urmă cu circa șapte decenii. Ropharma a ajuns la 147 de farmacii la finalul anului 2019.

Farmaciile Dona, controlate de antreprenorul Eugen Banciu, au avut un parcurs contant, având anul trecut 309 unități. În 2016, Dona a pus pe piață un concept de franciză, primul astfel de proiect din piața retailului farma.

Un specific al pieței farmaciilor este faptul că toți cei cinci jucători de la vârf au în același grup și distribuția de medicamente, având astfel un control mai mare asupra stocurilor de medicamente, mai ales în contextul crizelor care au marcat piața în ultimii ani.

Retailul farma a ajuns la 19 miliarde de lei în 2018, potrivit datelor de la Registrul Comerțului. La nivel național sunt circa 8.100 de farmacii, iar numărul acestora este reglementat de criterial demographic. Sunt însă situații în care numărul de farmacii depășește în anumite zone populația, în piață existând de-a lungul timpului mai multe excepții de funcționare, unul dintre acestea aplicându-se în cazul mall-urilor.