Premieră pentru companiile românești: Digi Spain s-a listat oficial pe Bursa din Spania într-un IPO de 1,66 miliarde de euro

♦ Digi Spain, filiala din Spania a grupului Digi, s-a listat pe bursele din Barcelona, Bilbao, Madrid și Valencia, într-o tranzacție care evaluează compania la aproximativ 1,66 miliarde de euro. ♦ Oferta publică inițială a inclus o majorare de capital de circa 150 milioane de euro și o ofertă secundară de aproximativ 137 milioane de euro, marcând primul IPO al unei companii cu origini românești pe piața de capital spaniolă, potrivit unui comunicat al Filip & Company.

Digi marchează o premieră pentru mediul de afaceri românesc prin listarea Digi Spain Telecom S.A.U. pe bursele de valori din Barcelona, Bilbao, Madrid și Valencia, într-una dintre cele mai importante tranzacții europene de pe piața de capital din acest an. Casa de avocatură Filip & Company a asistat grupul în procesul de ofertă publică inițială (IPO) și admitere la tranzacționare a acțiunilor filialei sale din Spania.

Potrivit comunicatului, compania este evaluată la aproximativ 1,66 miliarde de euro după încheierea ofertei. Tranzacția a inclus emiterea de acțiuni noi în valoare de aproximativ 150 milioane de euro, alături de o ofertă secundară de acțiuni existente de circa 137 milioane de euro, cu posibilitatea unei supraalocări suplimentare. Prețul final al ofertei a fost stabilit la 5,60 euro pe acțiune, în urma unui proces internațional de bookbuilding adresat investitorilor instituționali.

„Listarea Digi Spania și succesul ofertei confirmă acest parcurs și încrederea extraordinară pe care Digi a construit-o în Spania și în comunitatea de investitori internaționali și marchează, în același timp, primul IPO al unei companii cu origini românești pe o altă mare piață de capital din Europa”, a declarat Alexandru Bîrsan, managing partner al Filip & Company, citat în comunicat.

Acesta a subliniat că evoluția Digi Spain reprezintă rezultatul unei strategii construite pe termen lung, prin care o companie antreprenorială românească a reușit să devină unul dintre principalii jucători din industria telecom din Spania, una dintre cele mai competitive piețe europene.

Conform comunicatului, Digi Spain este unul dintre operatorii telecom cu cea mai rapidă dezvoltare de pe piața spaniolă, iar listarea reprezintă un pas important în consolidarea poziției companiei și în susținerea planurilor sale de dezvoltare.

Echipa Filip & Company implicată în proiect a fost coordonată de Alexandru Bîrsan, managing partner, și Anca Bădescu, senior associate, alături de Bianca Gheorghe și Georgiana Lazăr, associates. Aspectele legate de finanțări au fost coordonate de Rebecca Marina, partener. Emitentul a fost asistat în problemele de drept spaniol de Uría Menéndez, iar Weil, Gotshal & Manges (London) a oferit consultanță privind aspectele de drept internațional.

Potrivit comunicatului, Filip & Company a fost implicată în ultimii ani în unele dintre cele mai importante tranzacții de pe piața de capital din România și din regiune, inclusiv în oferte de acțiuni și obligațiuni, precum și în emisiunile de obligațiuni ale statului român pe piețele externe.