Premieră: BCR vrea să lanseze o emisiune de obligațiuni în lei pe care să o listeze la Bursa de la București

BCR, a doua cea mai mare instituție de credit din România, intenționează să lanseze o emisiuni de obligațiuni denominată în lei, pe care să o listeze la bursa de la București.

“Banca Comercială Română S.A, în calitate de Emitent, având rating BBBĂ acordat de Fitch, informează investitorii cu privire la faptul că intenționează să organizeze întâlniri cu investitorii în următoarea perioadă, cu privire la o potențială emisiune inaugurală de obligațiuni de tip Senior Non Preferred denominată în RON, ce ar putea fi lansată în funcție de condițiile pieței”, a transmis BCR.

BCR spune că valoarea emisiunii va fi stabilită de emitent și anunțată investitorilor în conformitate cu reglementările aplicabile pieței de capital.

Urmează ca emisiunea să să aibă un rating acordat de către Fitch. 

Se intenționează ca obligațiunile: să fie oferite și vândute investitorilor  care sunt “investitori calificati” în sensul articolului 2(e) din Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată și de abrogare a Directivei 2003/71/CE; să fie admise la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București”, menționează BCR.

Pentru primele nouă luni din 2019, BCR a raportat un profit net de 349 milioane de lei, în scădere cu 66% față de aceeași perioadă a anului trecut ca urmare a constituirii unui provizion excepțional în al doilea trimestru din 2019, legat de activitatea BCR Banca pentru Locuințe.

Pe de altă parte veniturile nete din dobânzi s-au majorat cu 11% la 1,7 miliarde de lei, pe fondul unui mediu financiar cu dobânzi mai mari, cât și ca urmare a creșterii depozitelor și a creditelor.

Activele s-au majorat cu circa 1 miliard de lei la 72 miliarde de lei, arată datele din raportul trimestri al instituției de credit.

În ultimul timp, mai multe bănci din România au emis obligațiuni și s-au finanțat de pe piața de capital, cum ar fi Banca Transilvania, Garanti Bank, UniCredit, Alpha Bank, Idea Bank, Patria Bank. 

Citiți mai multe pe www.zf.ro.