Piperea: Sper să vindem Oltchim în 2015. Nu m-am dus cu mârțoaga la iarmaroc s-o vând pe trei gâște

“Metoda prin care încercăm să obținem un succes al acestui plan de reorganizare este crearea acelui SPV, acelui Oltchim 2, în care să se treacă toate activele, licențele, autorizațiile, plus personalul, în așa fel încât să poată fi cumpărate părțile sociale de un investitor”, a declarat marți, într-o conferință de presă, Gheorghe Piperea, partener coordonator al RomInsolv SPRL, unul din administratorii judiciari ai combinatului din Râmnicu Vâlcea.

Piperea a afirmat că situația actuală a companiei s-a îmbunătățit semnificativ, iar Oltchim nu mai este “un pacient bolnav, în stare de comă”, ci unul “în convalescență”.

Combinatul funcționează în prezent la 30% din capacitate și generează lunar un rulaj de 15 milioane euro și un EBITDA de peste 700.000 euro, iar peste 70% din producție pleacă la export.

Comparativ, în vara anului 2012, când funcționa la o capacitate de 80%, compania avea pierderi lunare de cinci milioane de euro, potrivit sursei citate.

“Eu personal am văzut lucrurile acestea, în așa fel încât să nu fiu considerat un fel de Dănilă Prepeleac. Nu m-am dus cu mârțoaga la iarmaroc ca s-o vând pe trei gâște. Dacă am văzut că nu există posibilitatea să vinzi mârțoaga, am zis că mă întorc acasă și încerc s-o fac să arate mult mai bine, ca să pot să o vând la un preț corect”, a spus Piperea.

El a precizat că adunarea creditorilor a fost convocată la 9 martie pentru votul asupra planului de reorganizare, asumat de întreaga echipă implicată în acest proces.

“Pe 9 martie sperăm să obținem votul celor cinci categorii de creditori”, a afirmat avocatul.

Dacă va fi aprobat, planul prevede o perioadă de reorganizare de trei ani, cu posibilitatea prelungirii cu încă un an.

Suma recomandată de un evaluator pentru vânzarea business-ului Oltchim, în baza planului de reorganizare, este de 307 milioane euro, a arătat avocatul, care speră ca o tranzacție să fie finalizată până la sfârșitul acestui an.

Costurile necesare pentru crearea SPV sunt estimate la aproape 1,5 milioane euro.

“Am acordat un grad de recuperare de 70% creditorilor garantați, 100% pentru creanțele salariale, cu 30% m-am dus la creditorii esențiali, indispensabili, iar pentru bugetari este o diferență care se calculează luând în calcul toate aceste valori. Creditorii chirografari nu primesc nimic în această ipoteză, pentru că toate celelalte creanțe sunt semnificative”, a arătat Niculae Bălan, partener coordonator în cadrul BDO Business Restructuring SPRL, celălalt administrator judicar al Otchim.

Tabelul creanțelor totalizează 800 milioane euro, primii trei creditori fiind AAAS, Electrica și BCR.

Oltchim a anunțat în ianuarie că planul de reorganizare a companiei va prevede vânzarea către un cumpărător eligibil.

Autoritățile au încercat de mai multe ori, în ultimii ani, să privatizeze compania, dar demersurile au eșuat, cel mai recent anul trecut, din lipsă de oferte.

Combinatul chimic este controlat de stat prin Ministerul Economiei, care deține 54,8% din acțiuni, și se află în insolvență din ianuarie 2013.

Cifra de afaceri a Oltchim a crescut anul trecut cu 25%, la 141,19 milioane euro, în principal ca urmare a majorării exporturilor, dar și reducerii prețurilor la țiței, iar combinatul chimic a avut din octombrie profit EBITDA lunar pozitiv, pentru prima dată în ultimii trei ani.