Piața asigurărilor intră într-un nou ritm. Ce tendințe se remarcă

Mihai Tecău, CEO al societății de asigurare Omniasig, cea mai mare companie din portofoliul local al grupului austriac Vienna Insurance Group (VIG), este de părere că 2018 și 2019 au fost ani buni pentru companie, dar în continuare sunt linii de business care nu și-au atins penetrabilitatea maximă. „Spațiu există în continuare dacă ne uităm la asigurările de locuințe și la asigurările de sănătate. Asigurările de sănătate au crescut cu două cifre, asta datorită volumului mic, dar odată cu creșterea volumului nu va mai fi un nivel de creștere așa mare”, observă Mihai Tecău. El a explicat că volumul total de prime în România a rămas relativ constant, dar acest lucru nu este un lucru bun pentru industria pe care o reprezintă. Potențialul care mereu a fost vehiculat despre piața românească de asigurări îi obligă pe asigurători să se gândească la creșterea businessurilor lor.
În ultimii trei ani, tendința clienților de a se uita tot mai mult la tehnologie au îndreptat jucătorii din piața asigurărilor către digitalizarea proceselor. Ideile pentru dezvoltarea soluțiilor au fost vehiculate încă din anul 2018, iar 2019 a fost anul în care o parte din ele au fost implementate și dezvoltate.
„Digitalizarea a fost un subiect deschis în anul 2018, care s-a accentuat în 2019 și care va continua și în 2020. Noi avem în vedere o aplicație care va integra toate serviciile într-o singură soluție. Sperăm să lansăm aplicația în partea a doua a anului 2020. Această soluție vine ca răspuns al tendinței clienților de a se îndrepta tot mai mult spre tehnologie, aplicații, device-uri. Vrem să venim în întâmpinarea unei noi clase de clienți. Lucrurile au început să intre într-un alt nivel de viteză datorită unor lucruri create pe plan internațional. Cred că parcursul va fi spre asumarea mai multor procese în digital”, a spus CEO-ul Omniasig.
Luând în calcul posibilitatea unei digitalizări complete a proceselor, Mihai Tecău este de părere că „o digitalizare pură merge bine pe retail pentru că produsele sunt foarte ușor scalabile și emiterea lor este electronică. Lucrurile se complică când intri în zona de polițe corporate, unde nu există o predictibilitate”. Asigurătorul își desfășoară activitatea mai mult pe segmentul corporate, având un portofoliu compus dintr-o pondere de 66% pe linia auto și 33% pe liniile nonauto.
„Vindem polițe atât pe segmentul auto, cât și pe segmentul non-auto. În segmentul auto, clasa predominantă este Casco, dar oportunitatea de pe piață este de creștere accelerată în zona de non-auto. Cu toate acestea nu dorim să părăsim zona de auto. Pe driverul de profitabilitate partea de non-auto este o zonă în care vrem să ne dezvoltăm mai mult. Există un potențial imens în România, mai ales pe asigurările de locuințe, unde ne dorim să fim mult mai prezenți. Noi mai așteptăm și investițiile pentru zona de infrastructură, care vor aduce și o componentă de asigurări. Această componentă va crea o zonă care va aduce o creștere la nivelul pieței”, a spus Mihai Tecău.
În ceea ce privește segmentul RCA, este o afacere inclusă în portofoliul Omniasig. „Piața RCA s-a scindat mai nou pentru că toată concentrația de 80% pe doi jucători este un lucru de discutat. Stabilitatea unui sistem înseamnă o continuitate în timp”, a adăugat CEO-ul. Odată cu creșterea pieței asigurărilor de la an la an au existat deopotrivă intrări și ieșiri de pe piață. „De-a lungul istoricului am avut și intrări și ieșiri în piața asigurărilor, dar marii jucători la nivel global sunt prezenți în România. Probabil că este de așteptat ca un nou jucător mare să intre pe piață sau eventual să aibă loc o achiziție. Dacă ne uităm în Europa de Est vedem aceleași mișcări ca și în România. Principalii mari jucători au rămas fideli și sunt în continuare în piață. Pe de altă parte, AXA este un exemplu de jucător pe piața asigurărilor care a părăsit România acum câțiva ani”, a explicat Mihai Tecău. În prezent, singurele variante de intrare pe piața asigurărilor sunt fie prin preluarea unei cote de piață de la alți asigurători, fie printr-o achiziție, dar dacă piața va ajunge la o creștere organică, cu siguranță vor fi noi intrări, a mai spus CEO-ul.
Piața asigurărilor din România a înregistrat o creștere de 9% în primele nouă luni din 2019, atingând o valoare de 8,13 miliarde de lei. Omniasig s-a clasat în topul celor mai mari 5 jucători pe piața asigurărilor generale și de viață după primele nouă luni din 2019 pe locul 3, cu un volum al subscrierilor de 945 mil. lei. Asigurătorul și-a păstrat poziția câștigată la finalul anului 2018, când a depășit societatea de asigurări Euroins raportând un volum al subscrierilor de 1,17 miliarde de lei.
Analizând evoluția asigurătorului în ultimii cinci ani, Omniasig și-a crescut nivelul subscrierilor cu 28%, de la 914,7 mil. lei, valoarea pe care o avea la finalul anului 2015. În perioada 2016-2017 asigurătorul a raportat un volum total al subscrierilor în scădere cu 2%. Acest rezultat a fost influențat de o scădere cu 4,26% a subscrierilor cumulate pe segmentul auto la acea vreme.