Piața asigurărilor a ajuns la 9,8 mld. lei după 9 luni/2021, în creștere cu 15%. Finalul anului 2021 poate aduce o creștere a subscrierilor cu peste 20%

♦ Pe asigurări generale, subscrierile au ajuns după 9 luni la 7,77 mld. lei, cu 13% mai mult, în timp ce pe asigurări de viață dinamica subscrierilor a fost de 22%, până la 2,01 mld. lei ♦ Cristian Roșu, vicepreședinte ASF: „Prognozez că, la final de 2021, vom avea o creștere a primelor brute subscrise de peste 20% față de anul 2020, o rată de creștere foarte importantă, în condițiile în care în fiecare an am avut creșteri de doar 8-10%“.

Piața asigurărilor din Româ­nia a terminat primele nouă luni din 2021 cu un volum al primelor brute subscrise de 9,8 mld. lei, în creștere cu 15% față de perioada si­mi­lară a anului trecut, conform datelor pre­zentate de Cristian Roșu, vice­pre­ședinte al Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) pe sectorul asigurărilor.

„După primele 3 trimestre ale acestui an avem prime brute sub­scri­se de 9,8 miliarde de lei, ceea ce re­pre­zin­tă o creștere cu 15% față de anul an­terior. Discutăm de anii 2020 și 2021, marcați de pandemie, în care foarte multe afaceri, societatea ro­mâ­neas­că în general a fost afectată de mul­te con­strân­geri. Prognozez că, la final de 2021, vom avea o creștere de peste 20% față de anul 2020 a pri­melor brute sub­scrise, o rată de creș­te­re foarte im­portantă, în condițiile în care în fiecare an am avut creșteri de doar 8-10%“, a spus Cristian Roșu în ca­drul unei con­ferințe on­line or­ga­nizate de Uniunea Națio­na­lă a Socie­tă­țil­or de Asigurare-Reasi­gu­rare din România (UNSAR).

El a mai adăugat că asigurările de viață sunt extrem de importante, atât pentru persoane fizice, cât și pentru economie, înregistrând o creștere de 22% în primele nouă luni ale anului.

„Vedem ce înseamnă această zonă a asigurărilor de viață în țările oc­cidentale, la care ne place să ne ra­por­tăm, acolo unde reprezintă peste 60% din totalul pieței de asigurări. Prin asigurările de viață sunt cumu­late sume pe care asigurătorii trebuie să le utilizeze. Să ne gândim ce ar înseamna ca din cele 10 mld. lei, la cât a ajuns piața de asigurări în primele noua luni, să fi avut 60% asigurări de viață și nu circa 20%, la cât se situează în Romania acest procent. Asta ar fi însemnat peste 6 mld. lei, deci circa 1,2 mld. euro, reinvestiți în econo­mie“, susține Cristian Roșu.

Vicepreședintele ASF a mai explicat că asigurările de sănătate sunt elementul complementar care poate să vină și să sprijine sistemul sanitar românesc.

„Prin anumite discuții cu diferiți factori decidenți, încercăm ca, la un moment dat, aceste sume să poată fi folosite și în sistemul public, sistem care astfel se poate suprafinanța. Este nevoie de surse de finanțare su­pli­men­tare, precum asigurările vo­lun­tare de sănătate“, a mai spus Cristian Roșu.

Pe zona segmentului asigurărilor ge­nerale, asigurătorii au subscris în primele nouă luni din 2021 un volum al primelor de 7,77 mld. lei, cu 13% mai mult comparativ cu primele nouă luni ale anului trecut, în timp ce pe zona asigurărilor de viață, di­na­mica subscrierilor s-a păstrat la peste 20%, respectiv 22%, până la 2,01 mld. lei la finalul lunii septembrie 2021.

În ceea ce privește zona asigu­ră­rilor RCA, volumul subscrierilor a ajuns la 3,66 mld. lei, înregistrând un avans de 18% la finalul primelor nouă luni din 2021, comparativ cu aceeași pe­rioadă a anului trecut. În același timp, asigurările Casco au consemnat un avans de 14 procente în primele no­uă luni din 2021, ajungând la un vo­lum al subscrierilor de peste 2 mld. lei.

Pe zona asigurărilor de sănătate, vo­lumul primelor brute subscrise a ajuns la 383,9 mil. lei, cu 9% mai mult la finalul primelor nouă luni din 2021, comparativ cu primele nouă luni din 2020. Din volumul total al subscrie­ri­lor pe acest segment, 238,7 mil. lei sunt prime subscrise aferente asigură­ri­lor generale, reprezentând 62,2%, iar 145,2 mil. lei sunt subscrieri afe­ren­te asigurărilor de viață, respectiv 38,8%.

Din perspectiva asigurărilor de lo­cuințe, volumul primelor brute subscrise în primele nouă luni din 2021 a ajuns la 435,8 mil. lei, consem­nând un avans de 10%, față de perioada similară a anului trecut. Din totalul subscrierilor de pe acest segment, 305,3 mil. lei au fost subscrieri pe zona asigurărilor facultative, reprezentând 70,1%, în timp ce subscrierile pe zona asigurărilor de locuinte obligatorii au ajuns la un volum de 130,5 mil. lei, reprezentând 29,9%.

Din punctul de vedere al ponderilor, asigurările generale au ajuns la o pondere de 79,3% din volumul total al subscrierilor din piață la finalul primelor nouă luni din 2021, iar asigurările de viață au ajuns la o pondere de 20,7%. Cu toate acestea, dominanța asigurărilor generale este prezentă într-o măsură asemănătoare și specifică pieței asigurărilor din România.

În ceea ce privește ponderea asigurărilor auto din totalul subscrierilor pieței, acest segment, care include asigurările RCA și Casco, au o pondere cumulată de peste 57%, în timp ce ponderea acestora din volumul subscrierilor pe zona asigurărilor generale este de aproape 73%.

Din perspectiva despăgubirilor plătite de asigurători în primele nouă luni din 2021, valoarea acestora a ajuns la 5,5 mld. lei, cu 9,7% mai mult comparativ cu primele nouă luni din 2020. Din valoarea totală de despăgubirilor plătite la nivelul pieței, 4,68 mld. lei au fost despăgubiri plătite pe zona asigurărilor generale, în timp ce 0,85 mld. lei au fost despăgubiri plătite pe zona asigurărilor de viață.

Având în vedere că rezultatele pieței de asigurări în anul 2020 au fost mai ponderate, ba chiar înregistrând diminuări ușoare pe zona asigurărilor de viață, se poate observa cum în anul 2021 acest segment a recuperat decalajul anului trecut prin ritmuri de creștere de peste 20%. În același timp, și restul segmentelor de asigurări au înregistrat avansuri ale subscrierilor.

Pe de altă parte, în timp ce piața recuperează diminuările din primele subscrise, noul șoc din piaîă, respectiv falimentul City Insurance a început deja să destabilizeze piața RCA printr-o creștere semnificativă a prețurilor la polițe, dar și perspective de creștere a contribuțiilor asigurătorilor pentru a alimenta resursele Fondului de Garantare a Asiguraților (FGA). În prezent piața RCA mai are 7 jucători activi, din 9 câți avea înainte de anunțul falimentului City Insurance, în condițiile în care Uniqa a ieșit de pe acest segment.

Deși un impact efectiv încă nu se resimte în piață, anul 2022, cel mai probabil, va fi un an în care piața va încerca să se stabilizeze, prețurile la polițele RCA vor fi setate, chiar dacă acestea nu vor mai reveni la valorile anilor trecuți, și jucători noi ar putea intra în piață, ceea ce va contribui la o echilibrare într-o oarecare măsură, cel puțin din punctul de vedere al pieței RCA.