Peste o cincime din băncile locale au rămas pe pierdere, în ciuda creșterii dobânzilor 7 bănci au încheiat T1/2023 pe minus, pierderea cumulată fiind de peste 46 mil. lei, în timp ce 25 de instituții de credit au obținut profit, câștigul total depășind 3,4 mld. lei

♦ Cel mai probabil băncile care au rămas pe pierdere în T1/2023 sunt bănci mici, în condițiile în care băncile mari din top 10 au majorat creditarea cu procente cuprinse între 10% și 20% față de T1/2022. Iar profiturile raportate de băncile mari au fost în creștere în T1/2023, ca urmare a creșterii creditării, dar și a ascensiunii veniturilor odată cu saltul dobânzilor.

Un procent de 22% din numărul total al instituțiilor de credit din România au înregistrat pierderi în primul trimestru (T1) din 2023, în timp ce 78% au fost pe profit, într-un context caracterizat de creșterea dobânzilor și inflație încă ridicată.

Concret, din cele 32 de bănci active în România un număr de 7 instituții de credit au fost pe minus în primul trimestru din acest an, adunând pierderi cumulate de 46,4 mil. lei. Pe de altă parte, 25 de bănci au fost profitabile raportând pentru primele trei luni din acest an câștiguri cumulate de peste 3,4 mld. lei. potrivit datelor transmise de BNR la solicitarea ZF.

Comparativ, în primele trei luni din 2022 erau în total 34 de bănci, din care 6 bănci pe minus, cu o pierdere cumulată mai mică, de 37,6 mil. lei. Iar 28 de bănci au fost profitabile în T1/2022, câștigul cumulat al lor fiind sub 2 mld. lei.

Pe total, profitul net la nivelul sistemului bancar românesc, care adună 32 de bănci, a ajuns după primele trei luni din acest an la 3,36 mld. lei. Câștigul băncilor din primele trei luni din 2023 este în creștere comparativ cu profitul din aceeași perioadă a anului trecut, creșterea fiind de peste 70%, după cum reiese din datele preliminare ale BNR. La sfârșitul lui T1/2022, sistemul bancar avea un profit net de 1,95 mld. lei.

Până acum, câștigurile mari obținute de bănci au fost, în general, corelate și cu ascensiunea creditării și a economiei.

La nivelul întregului sistem bancar, creditul privat, cea mai importantă sursă de finanțare a economiei reale, a continuat să crească, viteza medie anuală a creditelor (retail și corporate) fiind în T1/2023 de aproape 11%, până la un sold de 370,5 mld. lei, sub viteza medie de anul trecut, de 15,5%.  Pe de altă parte, economia a înregistrat un avans de doar 2,3% în T1.

Cel mai probabil băncile care au rămas pe pierdere în T1/2023 sunt bănci mici. Băncile mari din top 10 au majorat creditarea cu procente cuprinse între 10% și 20% față de T1/2022. Iar profiturile raportate de băncile mari au fost în creștere în T1/2023, ca urmare a creșterii creditării, dar și a ascensiunii veniturilor odată cu saltul dobânzilor.

Dobânzile încasate de bănci la credite reprezintă principala sursă de câștig pentru instituțiile de credit. Dobânzile la lei au sprintat puternic începând din a doua parte a anului 2022, în condițiile în care și inflația a explodat, depășind 16%, iar dobânzile au rămas ridicate și în T1/2023, deși inflația a mai scăzut, până la 14,5% în martie.

T1/2023 a fost cel mai bun prim trimestru din ultimii ani, după ce în T1/2022 câștigul preliminar a fost de aproape 2 mld. lei, în T1/2021 profitul a fost de 1,89 mld. lei, în T1/2020 profitul băncilor era de 1,65 mld. lei, la sfârșitul primului trimestru din 2019 sistemul bancar avea un profit de 1,8 mld. lei, în timp ce în T1/2018 câștigul era de 1,77 miliarde de lei.

Câștigurile mari raportate de băncii în ultimii ani au fost susținute atât de îmbunătățirea calității portofoliilor și scăderea provizioanelor, cât și de activitatea operațională, portofoliile de credite noi fiind în creștere. Totodată, marja mare dintre dobânzile la credite și depozite a susținut rezultatele raportate de bănci.

Rentabilitatea activelor (ROA) și rentabilitatea capitalului (ROE) au urcat la sfârșitul lui T1/2023 la niveluri record de 1,90% și respectiv 21,34%, în creștere față de nivelurile din T1/2022. Având în vedere nivelul ROA și al activelor, reiese un profit de circa 3,4 mld. lei pentru sistemul bancar în T1/2023.

Profiturile cumulate ale celor mai mari trei bănci din România – Banca Transilvania, BCR și BRD – s-au apropiat de 1,6 mld. lei în T1/2023, în creștere față de T1/2022, reprezentând aproape jumătate (circa 46%) din câștigul întregului sistem bancar.

Lider în topul celor mai mari profituri din T1/2023 a fost Banca Transilvania, cea mai mare bancă după active de pe piața locală, care a obținut un profit net record de 676 mil. lei, mai mult decât dublu față de câștigul din T1/2022. Profitul net consolidat al Grupului BT a ajuns la 838 mil. lei în primul trimestru din 2023.

BCR, a doua cea mai mare bancă din România, a raportat pentru T1/2023 un profit de 563 mil. lei, în creștere cu 18%.

Iar BRD, a treia bancă de pe piața locală după active, a obținut în primul trimestru un profit net de 332,7 mil. lei, în creștere cu 35,4% față de T1/2022, în contextul creșterii creditării și a veniturilor. La nivelul întregului grup BRD, profitul net a fost în T1/2023 de 342 mil. lei, cu 30% peste T1/2022.