Operațiune surpriză uriașă: OMV fuzionează combinatul chimic Borealis cu capacitățile din chimie ale ADNOC, compania națională petrolieră a Abu Dhabi, o operațiune de 60 mld. dolari

Compania energetică austriacă OMV și Abu Dhabi National Oil vor fuziona operațiunile lor din domeniul poliolefinelor pentru a crea o companie chimică mixtă în valoare de 60 de miliarde de dolari, punând capăt unor negocieri care au durat doi ani, au anunțat companiile. 

Potrivit Reuters, noua joint venture va achiziționa compania canadiană Nova Chemicals Corp de la fondul suveran de investiții al Abu Dhabi, Mubadala, pentru 13,4 miliarde de dolari, inclusiv datorii, pentru a-și extinde activitatea în America de Nord, au precizat companiile în declarații separate făcute luni și marți.

Nova este un producător de polietilenă cu o capacitate de producție de 2,6 milioane de tone metrice de polietilenă și 4,2 milioane de tone metrice de etilenă.

Noua companie mixtă va purta numele Borouge Group International și va reuni două joint ventures existente: 

►Borealis, deținută 75% de OMV și 25% de ADNOC,
►Borouge  deținută 54% de ADNOC și 36% de Borealis.

Ca parte a acordului, OMV va injecta 1,60 miliarde de euro (1,68 miliarde de dolari) în numerar în noua companie, care va fi listată pe Bursa de Valori din Abu Dhabi. De asemenea, se așteaptă o a doua listare pe Bursa de Valori din Viena într-o etapă ulterioară.

ADNOC și OMV – dintre care OMV este parțial deținută de guvernul austriac și are Mubadala drept al doilea cel mai mare acționar – vor deține aproximativ 47% fiecare din noua companie mixtă, restul acțiunilor urmând să fie tranzacționate liber. Acționarii Borouge vor avea opțiunea de a primi acțiuni în noua companie mixtă.

Borouge Group International intenționează să atragă până la 4 miliarde de dolari capital primar în 2026, au declarat companiile.

Se așteaptă ca finalizarea fuziunii și achiziția Nova Chemicals să fie încheiate în primul trimestru al anului 2026, generând economii anuale de costuri de aproximativ 500 de milioane de dolari.

Noua companie va avea sediul în Austria și o structură de conducere pe două niveluri, cu drepturi de vot și guvernanță egale între OMV și ADNOC.