NEPI vrea să-și majoreze capitalul cu 80 milioane euro pentru finanțarea de proiecte imobiliare

“Încasările aferente majorării de capital se vor folosi pentru a finanța parțial proiectele de dezvoltare existente, precum și potențiale oportunități de achiziții și dezvoltări. Acest lucru este în conformitate cu strategia companiei de a se concentra pe oportunități care conduc la maximizarea pe termen lung a câștigurilor recurente pe acțiune atribuibile acționarilor. Majorarea de capital, desfășurată pe Bursa din Johannesburg va fi implementată printr-o ofertă de acțiuni tip accelerated book build la care vor putea participa doar investitorii publici”, se arată într-un comunicat al NEPI transmis Bursei de Valori București.

Oferta se deschide luni.

NEPI este primul fond de investiții imobiliare listat la Bursa de Valori București, pe segmentul de piață creat pentru Real Estate Investment Trusts (REITs). Fondul mai este listat la bursa de valori de la Londra, pe segmentul AIM.

Compania a atras, în noiembrie 2013, aprilie și iunie 2014, prin majorări de capital, un total de peste 140 milioane euro, bani utilizați pentru finanțarea proiectelor.

NEPI a anunțat miercuri că a cumpărat un teren de 7,4 hectare în Piatra Neamț pentru dezvoltarea unui centru comercial de 29.000 metri pătrați și că va prelua și restul de 30% din proiectul Mega Mall București.

Mega Mall din cartierul Pantelimon din București, a cărei suprafață închiriabilă este de 70.700 de metri pătrați, este închiriat în proporție de 85% și urmează să fie finalizat în al doilea trimestru al anului 2015. NEPI a intrat în 2013 în proiect când a preluat 70% din participație de la dezvoltatorul austriac Real 4 You. Investiția este estimată la 150 de milioane de euro.

NEPI a cumpărat în urmă cu câteva luni un teren de 18 hectare în Timișoara de la frații Marius și Emil Cristescu, unde intenționează de asemenea să dezvolte un centru comercial, de până la 80.000 de metri pătrați.

Fondul sud-african de investiții mai are în curs de dezvoltare două centre comerciale, în București și Târgu Jiu, Vulcan Value Centre și Shopping City Târgu Jiu.

NEPI are în România un portofoliu de active evaluate la finele lunii iunie la 1,2 miliarde de euro, față de 700 milioane de euro în perioada similară a anului trecut.

În primul semestru un profit atribuibil acționarilor a totalizat 30,3 milioane euro, cu 40% peste câștigul din perioada similară a anului trecut, de 21,7 milioane euro.

Fondul a raportat în perioada analizată venituri nete din chirii de peste 30 de milioane de euro, cu 60% mai mult față de același interval din 2013. Datoriile NEPI se ridicau la peste 283 milioane de euro la sfârșitul primului semestru.

În prezent, NEPI gestionează în România Promenada Mall Brăila, Ploiești Shopping City, Retail Park Auchan Pitești, Deva Shopping Centre, Severin Shopping Center, dar și clădirile de birouri Floreasca Business Park, The Lakeview în București și City Business Centre Timișoara.

De asemenea, NEPI are în dezvoltare în România investiții de peste 460 de milioane de euro, în proiecte noi sau în extensii de proiecte existente, suprafața totală închiriabilă la finalizare fiind estimată la peste 250.000 metri pătrați.