Mai pot obține companiile credite în vremuri de pandemie? Ce spune cel care conduce acest segment pentru una dintre cele mai mari bănci ale lumii

Criza determinată de pandemia de coronavirus este la început, iar efectele nu sunt pe deplin vizibile. Care sunt cele mai mari provocări pe segmentul creditării corporate în contextul crizei COVID-19, cât de mult pot băncile să crediteze companiile, economia, și cât de mult poate să crească rata creditelor neperformante spune Yves Lallemand, director general adjunct global corporates al BRD-SocGen.

„Încrederea este fundamentală în orice criză. Este un element esențial, deși complet imaterial, al soluțiilor care trebuie găsite, și ea ar trebuie să revină cât mai repede. Dacă guvernul joacă un rol cheie, ca și alte instituții precum BNR, fiecare la nivelul lui ar trebui să contribuie la restaurarea încrederii, și în spațiul personal, și în cel profesional. Această criză sanitară neobișnuită a dat loc multor temeri, în dauna rațiunii, dar fiecare dintre noi ar trebui să fie responsabil, și social responsabil, de fapt”, apreciază  Yves Lallemand, director general adjunct global corporates la BRD-SocGen.
În opina directorului din BRD, situația sanitară apărută în urma pandemiei de coronavirus (COVID-19) va determina condițiile din societate și din business pentru o bună bucată de vreme, astfel că fiecare ar trebui să acționeze responsabil. „Cu cât vom fi mai disciplinați, cu atât vom putea face mai multe lucruri și vom putea genera, împreună, mai multă creștere”, explică Yves Lallemand.
Cert este că suntem încă la începutul crizei, iar efectele nu sunt pe deplin vizibile, după cum avertizează directorul adjunct pe corporate din BRD, a treia cea mai mare bancă de pe piața românească. Iar intrarea într-o a doua stare de urgență ar fi foarte problematică pentru economie și, în consecință, și pentru bănci, fiind necesar ca acest scenariu să fie evitat cu orice preț.
Făcând o radiografie orientativă la nivelul întregii economii se observă că unele sectoare au beneficiat temporar de pe urma situației sanitare – cum ar fi retailerii, producătorii de alimente, farmaciile. Altele își revin foarte rapid, cum sunt cele care activează pe anumite segmente ale FMCG sau în agricultură. Însă, pentru alte sectoare, cum ar fi HoReCa, transporturile aeriene, anumite companii din industria auto, revenirea va mai dura, din motive evidente, explică directorul adjunct corporate din BRD.
Principala problemă vine din durata acestei situații sanitare, de vreme ce companiile vor avea nevoie de rezerve suficiente de cash pentru a rezista în condițiile unui nivel mai scăzut al activității. În acest moment, situația este gestionabilă datorită diverselor mecanisme de sprijin, inclusiv moratoriile băncilor, dar, la un moment dat, companiile vor trebui să opereze singure, mai spune Yves Lallemand.
„În termeni simpli, riscul de credit cel mai înalt ar trebui să fie în zona sectoarelor economice celor mai expuse (precum HoReCa sau transportul de persoane, de exemplu), dar nu neapărat la toate companiile care operează într-un sector mai afectat. Pe de altă parte, câteva sectoare au crescut, cum ar fi retailul (food sau non-food), iar multe sectoare și-au revenit foarte repede după  perioada dificilă din timpul stării de urgență.”
Din perspectiva băncilor, nu există în acest moment nicio constrângere în a finanța economia, este de părere Yves Lallemand. „Avem o bază de capital foarte solidă – de fapt, nu a fost niciodată atât de solidă – și avem lichidități ample ca să acordăm credite. De la începutul crizei, am fost foarte activi în finanțarea economiei românești. Acest lucru este destul de evident prin implicarea noastră în programul IMM Invest, în cadrul căruia am sprijinit peste 1.300 de companii, urmând să facem acest lucru și cu alte câteva sute. Vrem să implementăm și celelalte mecanisme de sprijin, precum schemele de granturi guvernamentale (OUG 130), IMM Leasing… Desigur, în ciuda incertitudinilor economice, continuăm să acordăm credite în cursul normal al businesului, așa cum am făcut-o și până acum. Pentru noi este important să ne sprijinim clienții de-a lungul crizei prin moratorii și alte soluții personalizate pentru companiile care au avut nevoie de astfel de soluții.”
Atunci când stabilește strategia de creditare corporate, respectiv tipurile de businessuri care ar fi viabile, oportune pentru finanțare în România, BRD nu împarte economia în sectoare viabile și neviabile sau clustere de companii, ci evaluează clienții și circumstanțele de la caz la caz, pentru că există companii cu perspective bune în fiecare sector, chiar și în unele dintre cele mai dificile, susține directorul adjunct corporate din BRD.
„Nu plecăm de la premisa că unele sectoare ar fi bancabile, iar altele nu, chiar dacă sectoarele economice nu sunt afectate de criză în același mod. Mai degrabă acționăm de la caz la caz, evaluând proiectele clienților și luând în calcul toți parametrii, începând de la capacitatea managerială. Unele companii care operează în sectoare care beneficiază de mai mult sprijin pot face față mai multor provocări decât altele. Pe de altă parte, suntem gata să sprijinim parteneri capabili și de încredere, care operează într-o zonă a businesului cu multe provocări. Același lucru este valabil și în ceea ce privește mărimea companiilor. Suntem deschiși să discutăm cu toate companiile atâta timp cât există perspective rezonabile.”
Portofoliul de credite corporate al BRD a crescut cu 5,4% față de iunie 2019, creșterea fiind impulsionată atât de IMM-uri (+7,2% an/an), cât și de marii clienți corporativi (+4,6% an/an). În ceea ce privește dobânzile, aproape toate dobânzile la creditele corporate sunt indexate la indici (Robor / Euribor) și, prin urmare, costul pentru client va varia potrivit politicii monetare a băncilor centrale (BNR și BCE). De fapt, ca urmare a diferitelor acțiuni ale BNR menite să sprijine economia, dobânzile au scăzut cu aproape 1 punct procentual față de nivelul de acum 18 luni, a exemplificat Yves Lallemand.
Vorbind despre programul IMM Invest, directorul adjunct corporate din BRD spune că este o inițiativă foarte bună, pe care a sprijinit-o activ, analizând miile de cereri primite. „Am acordat până acum 1.300 de credite, în valoare de 700 de milioane de lei și analizăm încă aproximativ 1.000 de cereri.”
Iar în privința programului de susținere a creditării companiilor mari, Yves Lallemand spune că BRD dorește să participe și la acest program pentru a-și sprijini clienții și a ajuta economia României să repornească. „Sperăm că experiența noastră recunoscută în finanțarea marilor companii românești și multinaționale vor contribui la succesul acestui program. Așteptăm să vedem detaliile programului.”
Referindu-se la modelul de business pe segmentul creditării corporate și prioritățile BRD pe acest segment Yves Lallemand amintește că BRD și-a adaptat abordarea clientelei de IMM-uri în anul 2018 prin crearea unor echipe dedicate în întreaga țară, scopul fiind acela de a fi mai aproape și mai relevanți pentru clienții.
„Într-adevăr, tehnologia a avansat foarte rapid și ne permite și nouă, și clienților, să ne gestionăm businessul mult mai eficient, însă tot tehnologia este cea care cere mai multă pricepere și mai multă apropiere. Am investit și în soluții digitale, dar și în echipele noastre pentru a le ajuta să ofere cel mai bun nivel de consultanță pentru clienții noștri. Ne bucură mult primele rezultate, dar suntem conștienți că am început o călătorie lungă și că mai avem multe lucruri de făcut ca să fim la înălțimea așteptărilor clienților.”
În ceea ce privește segmentul marilor companii, unde BRD consideră că este o referință de o bună bucată de vreme deja, Yves Lallemand spune că banca încearcă să crească nivelul serviciilor și să se adapteze la cererile clienților, inclusiv prin soluții personalizate, în zonele de plată a facturilor, cash collection (cu o soluție care pune la dispoziție automate de numerar direct la sediu, de exemplu), acceptare (cu sisteme de POS-uri) sau cash management. „Actuala criză sanitară nu ne afectează deloc ambiția de a crește pe zona corporate, pe IMM-uri sau mari companii, din contră. Și aceasta include și continuarea digitalizării ofertei noastre, dar și acordarea de credite.”
Problema este că, în timp, pandemia de coronavirusul are și implicații economice și, ca orice criză, aduce insolvențe și falimente, care afectează și bilanțurile băncilor fiind posibil să crească rata creditelor neperformante în perspectivă.
Nivelul insolvențelor este astăzi extrem de scăzut în România, în comparație cu alte țări, amintește Yves Lallemand. Însă, economia românească nu poate fi imună la încetinirea din Europa.
„Într-adevăr, diversele măsuri luate de guvern au ajutat la depășirea șocului determinat de starea de urgență, dar vedem, de asemenea, o revenire foarte rapidă a cererii în multe domenii. Totuși, economia românească nu poate fi imună la încetinirea din Europa, care începuse înainte de criza COVID. Noi credem că România ar trebui să performeze mai bine decât alte țări din Europa.”
În al doilea rând, băncile sunt astăzi mult mai pregătite decât erau la începutul crizei din 2008 și același lucru se întâmplă și cu clienții, consideră directorul general adjunct corporate din BRD. „Să sperăm așadar că acest lucru ne va ajuta să găsim soluția potrivită pentru cazurile cele mai dificile. În privința insolvențelor, aceasta este, din nou, o zonă extrem de reglementată, în care nu avem marjă de manevră.”
Riscul de credit a fost mereu foarte reglementat și este încă și mai mult după criza din 2008, spune Yves Lallemand. „De fapt, băncile nu au nicio marjă de manevră pentru că întreaga metodologie de marcare a riscului și de provizionare este definită și verificată de reglementator în cel mai mic detaliu. Acestea fiind spuse, reglementatorul a acordat recent o flexibilitate temporară în contextul crizei Covid. Băncilor li s-a permis să implementeze moratorii în anumite condiții, fără să-i marcheze pe clienții afectați ca fiind în default, însă această situație este, desigur, tranzitorie.”
În opinia directorului adjunct corporate din BRD este prea devreme să avem o perspectivă precisă asupra evoluției ratei creditelor neperformante de vreme ce economia românească, dar și economiile europene sunt încă în declin.
„Logic, rata NPL ar trebui să crească de la nivelul foarte redus la care se află acum, dar credem că această creștere va fi foarte moderată în cazul BRD, dată fiind calitatea înaltă a portofoliului de credite. În orice caz, evoluția acestui nivel nu va fi comparabilă în niciun caz cu ceea ce s-a întâmplat în timpul ultimei crize.”
O altă consecință a crizei coronavirusului este legată de accelerarea digitalizării. Practic, criza coronavirusului a adus în prim-plan digitalizarea în toate domeniile, inclusiv în banking. „Am început să digitalizăm serviciile pentru clientela corporate deja de câțiva ani. Așadar, avem acum o suită completă de soluții digitale în businessul de Global Transaction Banking (pentru plăți, trade finance și factoring). Recent, cu ajutorul tehnologiei RPA (Robotic Process Automation), echipa noastră de Trade Finance a automatizat fluxurile de acreditive, după ce automatizase fluxul de scrisori de garanție. În zona de plăți și cash management, am lansat aplicația de mobile banking pentru companii – BRD@ffice Mobile App & Mobile Token – în prima jumătate a acestui an și am livrat dezvoltări semnificative precum conectarea API-urilor sau oferta digitală XML E2E ISO 20022.”
Tot pandemia a determinat BRD să accelereze proiectele legate de semnătura digitală, care este acum operațională în bancă.
În privința activității de creditare corporate, fluxurile sunt mai complexe, în special în contextul de azi, explică directorul adjunct corporate al BRD.
Banca lucrează și la simpificarea substanțială a procesului de creditare pentru a-l face mai simplu și mai rapid. „De pildă, am digitalizat complet procesul privitor la leasing anul trecut, dar a trebuit să reintroducem recent câteva etape făcute manual, din cauza mediului neobișnuit în care ne aflăm și a inadecvării unor modele standard pe care se bazează digitalizarea. Acestea fiind spuse, lucrăm la simpificarea substanțială a procesului de creditare pentru a-l face mai simplu și mai rapid. Diverse inițiative în această direcție se vor materializa în lunile următoare.”

Cine este Yves Jean Guenole LALLEMAND, director general adjunct global corporates în BRD
Are o experiență profesională de peste 26 de ani în cadrul grupului francez Société Générale.
1992
În anul 1992 începe colaborarea cu Societe Generale, în cadrul departamentului Inspecție Generală, în funcția de inspector.
1999-2005
Ulterior a ocupat, pe rând mai multe funcții de director în Société Générale pornind de la director – Finanțări Strategice și Achiziții (iunie 1999 – septembrie 2005).
2014 2016
De asemenea, el a exercitat următoarele mandate în cadrul Grupului Société Générale: membru al Consiliului de administrație al Societe Generale Algeria (din august 2014), președinte al Consiliului de Supraveghere al SG Leasing Croația (august 2016 -mai 2017), președinte al Comitetului de Direcție al Societe Generale Splitska Banka (septembrie 2016 – mai 2017).
2017
În mai 2017, a devenit consilier principal al Regiunii Europa, funcție pe care o deține până în august 2017.
Începând din august 2017, s-a alăturat BRD -Groupe Société Générale în România în calitate de consilier al directorului general.
2018
Din iulie 2018 deține funcția de director general adjunct Global Corporates la BRD – SocGenx.
Deține o diplomă de Master în Administrarea Afacerilor la HEC (Hautes Etudes Commerciales).

BRD-SocGen, plasată pe locul 3 în topul după active, a ocupat aceeași poziție și în topul celor mai profitabile bănci mari, cu un câștig net de
405 mil. lei în primul semestru (S1) din 2020, în scădere cu aproape 50% comparativ cu S1/2019.

La nivelul întregului grup BRD profitul net a fost în S1/2020 de 415 mil. lei, cu 47% mai puțin față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce venitul net bancar a ajuns la 1,5 mld. lei, în scădere cu 6% în S1/2020, comparativ cu S1/2019.

Creditele nete ale grupului BRD, inclusiv creanțele din leasing, s-au majorat cu 1,2% față de finalul lunii iunie 2019, ajungând la valoarea de
31 mld. lei.

Finanțarea companiilor a crescut cu 5,4% în S1/2020 față de finalul lunii iunie 2019, evoluție susținută atât de creditele pentru IMM-uri, unde s-a înregistrat o creștere de 7,2%, cât și de cele acordate companiilor mari, plus 4,6%.

În același timp, portofoliul de leasing a crescut cu 16,6% față de S1/2019, fiind susținut de finanțarea vehiculelor comerciale și a echipamentelor pentru agricultură și industrie.

La finalul lunii iunie, activele totale ale grupului BRD se cifrau la 60,3 mld. lei, în creștere cu 4,3% față de 31 decembrie 2019.