Lovitură pentru agențiile locale de turism: TUI, Rainbow și alți jucători străini schimbă regulile jocului în România

Un val de achiziții și intrări directe ale marilor grupuri internaționale din turism schimbă paradigma în piața locală a agențiilor de turism, care până recent era dominată de antreprenorii locali. După aproape trei decenii de dezvoltare a unor branduri locale, piața intră într-o nouă etapă, în care competiția devine tot mai acerbă, iar câștigătorii vor fi cei care se adaptează noilor schimbări.

În ultimii ani, piața agențiilor de turism din România a trecut printr-o schimbare de paradigmă care, până recent, părea mult prea îndepărtată. Dacă în trecut creșterea pieței s-a bazat, în principal, pe o dezvoltare organică, pe extinderea rețelelor de agenții fizice și consolidarea unor branduri antreprenoriale puternice, astăzi, regulile jocului s-au schimbat, iar pe tabla de joc au intrat și operatori din afara țării, care arată că piața locală a devenit tot mai interesantă pentru străini, care mizează pe potențialul de consum al turiștilor români.

Investitorii străini au intrat în piața locală prin achiziția unor jucători locali sau prin deschiderea propriilor sucursale în România, mizând pe atractivitatea pieței, care încă e una fragmentată, dar cu potențial de creștere peste media regională și cu un apetit ridicat al consumatorilor pentru vacanțele externe. Cu capital străin și branduri puternice în spate, piața locală ar trebui să asiste la o schimbare de paradigmă.

Miza antreprenorilor locali și a operatorilor străini este să muște câte o bucată din cele 10 miliarde de euro cheltuite de români pe vacanțele în afara țării. Anul trecut, românii au depășit pentru prima dată acest prag, cu 1 mld. euro mai mult față de anul anterior, potrivit datelor Băncii Naționale a României. Creșterea sumei lăsate de români pe vacanțele în afara țării a fost înregistrată într-un an marcat de creșterea taxelor și scăderea nivelului de trai, ceea ce arată că vacanțele au început să nu mai fie încadrate la “moft”, ci au intrat în coșul necesar de cumpărături.

Mai mult, piața agențiilor de turism a înregistrat mai mult decât o dublare a veniturilor în perioada 2021-2024, potrivit datelor de pe platforma SMARTreports powered by BRIDGE-to-INFORMATION. Mai exact, în 2021, operatorii din piață au avut venituri de 3,1 miliarde lei, pe când în 2024, vânzările acestora s-au ridicat la 7,1 miliarde lei.

Totuși, este greu de identificat creșterea reală a pieței. Una dintre explicațiile creșterii atât de mari a cifrei de afaceri ține și de modul în care rapo­tează agențiile de turism. Agențiile de turism pot depune bilanțurile la Ministerul de Finanțe în două moduri, fie volumul total de vânzări, fie comisionul încasat din pachetele vândute. Dacă în urmă cu câțiva ani agențiile obișnuiau să raporteze doar comisionul încasat, în ultimii ani tot mai mulți operatori au optat pentru raportarea totală a volumului de vânzări, iar diferența e de la câteva zeci de milioane de lei la sute de milioane de lei.

TUI, cel mai mare grup de turism din lume, cu sediul central în Germania, și-a lansat oficial operațiunile în România și are în plan să dezvolte nu doar segmentul de outgoing, dar și cel de incoming. TUI deja a lansat operațiunile în urmă cu o lună și a încheiat deja peste 200 de parteneriate cu agenții revânzătoare din țară, urmând pe viitor să integreze și alți parteneri.

Paralela 45 vinde către polonezi

Una dintre cele mai sonore tranzacții a fost preluarea unui pachet majoritar din Paralela 45 de către Rainbow Tours, unul dintre cei mai mari touroperatori din Polonia. Tranzacția a marcat nu doar o schimbare în acționariatul unei companii antreprenoriale cu o vechime de peste trei decenii pe piața locală, dar și un semnal pentru întreaga industrie. Anul trecut, Rainbow Tours Polonia a preluat 70% din acțiunile agenției Paralela 45, iar Alin Burcea, fondator și fost CEO, a cedat rolul executiv către Mariusz Kozlowscki. Polonezul a ocupat funcții de top management și executive, contribuind la construirea și dezvoltarea unor companii de asigurări și de analiză de date, atât de la zero, cât și în organizații mature.

De-a lungul carierei, a condus companii de referință precum Generali și Croatia Osiguranje. Alin Burcea rămâne însă președinte al boardului de supervizare al Paralela 45, iar din structura de conducere a agenției mai fac parte și Ioana Burcea, Ondina Dobriban, Valentina Breazu, Dawid Manicki. La momentul anunțului privind tranzacția, agenția locală a anunțat că va adăuga mai multe circuite turistice în Polonia, o destinație nu foarte cunoscută pe piața locală. Mai mult, tour operatorul local își va crește diversitatea pachetelor de vacanță prin adăugarea unor sejururi exotice pe zbor charter în destinații în premieră pentru România și circuite turistice. Prin atragerea Rainbow Tours în acționariat, Paralela 45 urmărește creșterea prezenței offline, dar și online, în următorii ani.

Antreprenorul Ionuț Nedea a vândut agenția de turism Litoralulromânesc.ro către Szallas Group, parte a grupului polonez Wirtualna Polska Holding, pentru 21 milioane euro, tranzacție care arată și interesul pentru infrastructura de distribuție a turismului românesc.

Vola.ro, pariul pe scalare regională

Fondul polonez de investiții Resource Partners, unul dintre cei mai importanți manageri regionali de fonduri de private equity, a devenit acționar majoritar al agenției de turism Vola.ro, unul dintre cei mai mari jucători din piața de turism locală, după ce a preluat 80% din acțiunile companiei. Acțiunile au fost cumpărate de la alți acționari, care au făcut exit, iar Daniel Truică, acționar minoritar, a rămas în business și în funcția de CEO. În urma tranzacției, fondurile de growth capital 3TS Capital Partners și Catalyst România au ieșit din acționariatul Vola.ro împreună cu doi dintre cofondatorii polonezi ai grupului.
Vola.ro, deja prezentă pe mai multe piețe din Europa Centrală și de Est, poate deveni un grup regional puternic odată cu infuzia de capital, având în plan extinderea și către alte piețe regionale și occidentale mai competitive. Spre deosebire de alte tranzacții din piață, Vola a atras un fond de private equity, care caută businessuri scalabile, cu infrastructură tehnologică și potențial de extindere.

Litoralulromânesc.ro, un interes mare pentru un business mic

Antreprenorul Ionuț Nedea a vândut agenția de turism Litoralulromânesc.ro către Szallas Group, parte a grupului polonez Wirtualna Polska Holding, pentru 21 milioane euro. Litoralulromânesc.ro este o agenție specializată în pachete de vacanță pe litoralul românesc. Compania are un portofoliu de peste 500 de unități de cazare. Achiziția platformei locale de către polonezi a arătat că tehnologia a cântărit mult în decizia de cumpărare, dar și că investitorii nu vizează doar outboundul, adică vacanțele în afara țării ale românilor, ci și pe infrastructura de distribuție a turismului intern. Pentru Szallas Group, integrarea unei platforme românești în portofoliul său înseamnă acces la piața locală a turismului. Szallas Group deține portaluri de rezervări online de cazare în Polonia (Nocowanie.pl), Ungaria (Szallas.hu), Republica Cehă (Hotel.cz) și Croația. Compania este prezentă și în România din 2020, când a preluat site-ul de rezervări Travelminit.ro, care oferă peste 8.000 de unități de cazare în toată țara. Wirtualna Polska este un grup de tehnologie construit la finalul anilor 2000 de Michał Branski, Jacek Swiderski and Krzysztof Sierota, trei sudenți ai „ASE“-ului din Varșovia.

Intrarea oficială a TUI în România, miza pe dezvoltarea de la zero

TUI, cel mai mare grup de turism din lume, cu sediul central în Germania, și-a lansat oficial operațiunile în România și are în plan să dezvolte nu doar segmentul de outgoing, dar și cel de incoming. TUI a existat și în trecut în România, însă a funcționat ca o franciză deținută anterior de Christian Tour. Acum, TUI intră direct în România și face parte din strategia grupului de a se dezvolta în Europa de Est. În regiune, TUI mai are prezență doar în Polonia și Cehia, ultima fiind lansată în urmă cu doi ani. Grupul internațional intră, în prima fază, pe segmentul de outgoing. TUI va opera în prima fază chartere de pe patru aeroporturi din țară, anume București, Cluj-Napoca, Iași și Timișoara, către destinații din Turcia, Grecia, Spania, Cipru, Egipt și Tunisia. Acestora li se adaugă și peste 20 de destinații exotice precum Zanzibar, Jamaica, Mexic și Maldive. Portofoliul local al grupului internațional se va extinde în funcție de cerere și de dezvoltarea subsidiarei locale. Pentru primul an de activitate, echipa locală a TUI își propune să ducă în vacanțe peste 25.000 de turiști români, însă ei recunosc că primul an va fi mai mult de construcție. Pe termen mediu, își propun însă să ajungă în top trei jucători din piață. TUI deja a lansat operațiunile în urmă cu o lună și a încheiat deja peste 200 de parteneriate cu agenții revânzătoare din țară, urmând pe viitor să integreze și alți parteneri locali. Pe lângă activitatea online, TUI va deschide și cinci agenții fizice în primul an de activitate, care ar putea fi în București și în celelalte orașe din care operează zboruri charter.

Anul trecut, Rainbow Tours Polonia a preluat 70% din acțiunile agenției Paralela 45, iar Alin Burcea, fondator și fost CEO, a cedat rolul executiv către Mariusz Kozlowscki. Alin Burcea rămâne însă președinte al boardului de supervizare al Paralela 45, iar din structura de conducere a agenției mai fac parte și Ioana Burcea, Ondina Dobriban, Valentina Breazu, Dawid Manicki.

Turismul românesc, interesant și pentru alți operatori

RTK, Coral și Join Up sunt trei dintre grupurile internaționale de turism care au intrat, în ultimii ani, în România pentru a le oferi românilor pachete de vacanță în afara țării. RTK este un grup de turism care și-a anunțat intrarea pe piața locală în 2024. RTK România este subsidiara grupului internațional RTK, care are două sedii centrale, în Luxemburg și în Germania. Grupul de turism nu are activități de operare turistică, ci reprezintă o asociație a peste 3.000 de agenții de turism. RTK va opera pe segmentul business to business, dar nu este turoperator, ci va face legătura între agențiile de turism din portofoliul său și operatorii locali de turism. Astfel, agențiile de turism locale vor avea acces la portofoliul de pachete de vacanță ale turoperatorilor din cadrul asociației RTK. Grupul mai are subsidiare în Belgia, Olanda și Austria.

Tot pe segmentul business to business, adică nu va vinde pachete direct turiștilor finali, ci doar altor agenții de turism, este Join Up, parte din grupul ucrainean cu același nume, care a intrat în România în urmă cu doi ani. Din grupul Join Up face parte și compania aeriană Sky Up Airlines, care operează curse charter pentru agenția de turism. Grupul Join Up a pornit în Ucraina, iar companiile sub acest brand distribuie pachete turistice prin intermediul a 10.000 de agenții de turism pe piețele din Ucraina, Moldova, Kazahstan, Estonia, Letonia, Lituania și România. Un alt operator străin care a intrat pe piața locală este Coral Travel, parte din grupul turc OTI, care are pe lângă agenții de turism și hoteluri în portofoliu. Coral Travel are peste 50 de birouri în Germania, Turcia, Rusia, Belarus, Georgia, Lituania, Estonia, Letonia, Egipt, Thailanda, Spania, Grecia și Emiratele Arabe Unite. Toate cele trei grupuri de turism au intrat în România pentru a trimite turiștii români în vacanțe în afara țării.

Cum se va schimba piața?

Cheltuielile românilor pentru călătorii externe au crescut constant după pandemie, iar apetitul pentru vacanțe organizate, în special în destinații precum Grecia, Turcia sau Egipt, rămâne ridicat. În același timp, piața rămâne în continuare una foarte fragmentată, cu multe agenții mici și medii, lucru care poate reprezenta o oportunitate pentru grupurile internaționale. Intrarea într-o piață deja consolidată este costisitoare și dificilă, pe când o piață fragmentată permite o serie de achiziții și consolidarea businessului pe o astfel de strategie. 

Mai mult, grupurile internaționale nu vin doar cu know-how, dar și cu o infrastructură tehnologică bine dezvoltată, ceea ce le-ar putea permite o dezvoltare mai accelerată. Pentru antreprenori, intrarea grupurilor străine înseamnă o competiție mult mai acerbă, iar efortul lor va trebui să meargă către investiții constante în tehnologie și dezvoltare. Agențiile care funcționează încă pe modele tradiționale, cu infrastructură IT limitată, riscă să piardă teren. Turismul ar putea lua calea altor sectoare economice, precum retailul. Inițial, piața a fost dezvoltată de antreprenorii local, iar, ulterior, a urmat valul de intrări a marilor jucători internaționali. Totuși, intrarea marilor jucători internaționali va înseamna poate o creștere a standardelor oferite de industrie, cât și o maturizare a acesteia, iar cei care vor supraviețui vor fi cei care se adaptează noului context din piață.