Irlandezii de la Kingspan cumpără divizia de oțel a grupului român TeraPlast, evaluată la 410 mil. lei

Grupul TeraPlast, cel mai mare producător local de materiale de construcții, cu afaceri de aproape un miliard de lei în 2019, a încheiat un acord cu irlandezii de la Kingspan pentru a vinde divizia Steel (de oțel). Tranzacția vizează astfel participația TeraPlast SA, compania-mamă a grupului, în subsidiarele TeraSteel SA, TeraSteel DOO Serbia și Wetterbest SA. Valoarea diviziei Steel este estimată la 410 milioane de lei, iar prețul final va fi stabilit prin ajustarea acestei valori cu datoriile nete și capitalul de lucru, în baza unei formule agreate.

„Această tranzacție va aduce plusvaloare pentru acționarii noștri, printre care se numără cele mai mari fonduri de pensii din România. Totodată, arată și faptul că acțiunea TRP este subevaluată chiar și la capitalizarea actuală”, spune Alexandru Stânean, CEO TeraPlast.

TeraPlast SA este listată la Bursa de la București, unde are o capitalizare de 521 de milioane de lei.

Acordul încheiat de TeraPlast cu Kingspan Group este supus unor condiții suspensive obișnuite de implementare, inclusiv la aprobarea de către organismele de concurență relevante. Tranzacția va fi supusă aprobării finale a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor TeraPlast.

Divizia Steel a TeraPlast generat 578 milioane de lei din cifra de afaceri consolidată – de 973 mil. lei – a grupului TeraPlast în 2019 și a contribuit cu peste 50 milioane de lei la EBITDA grupului.

În compania TeraPlast, omul de afaceri Dorel Goia deține un pachet de 46% din acțiuni, potrivit BVB. Acțiunile TeraPlast au crescut în ultimul an de la 0,26 lei per acțiune la 0,39 lei per acțiune.

Până la această tranzacție, din grupul TeraPlast făceau parte compania TeraPlast (producător de țevi, granule și profiluri din PVC), TeraSteel (producător de panouri sandwich și structuri metalice zincate), Teraglass (producător de ferestre și uși din PVC), TeraPlast Ungaria (distribuție), Wetterbest (producător de acoperișuri) și TeraPlast Recycling (reciclare).

Dincolo de granițe, TeraPlast, grup controlat de omul de afaceri Dorel Goia, a ales Serbia pentru o primă expansiune cu producția în afara României. Astfel, la sfârșitul anului 2017, compania – originară din Bistrița – a deschis fabrica de panouri termoizolante din localitatea Leskovac, la aproximativ trei ore de mers cu mașina de Belgrad. În Serbia se produc tot panouri sandwich, la fel ca în Bistrița, ambele companii funcționând sub umbrela TeraSteel. Acum, fabrica din Serbia trece în mâinile Kingspan.

În ceea ce privește Wetterbest, de asemenea inclusă în tranzacție, TeraPlast a preluat de la familia Irimescu în mai multe tranșe controlul asupra companiei ajungând să o dețină integral la începutul acestui an. Wetterbest are două fabrici în Băicoi, una la Bistrița, pe amplasamentul TeraPlast, dar și în localitatea Podari de lângă Craiova.

Kingspan, cumpărătorul din această tranzacție, este deja prezent în România cu producătorul de materiale de construcții Joris Ide, care are pe piața locală o fabrică de materiale de construcții, amplasată în Buziaș, județul Timiș. Acolo se produc structuri pentru hale, termoizolații, panouri sandwich și țigle metalice.

Joris Ide a avut în 2019 o cifră de afaceri de 151 mil. lei, în creștere cu 15% comparativ cu anul precedent. Compania are 100 de angajați. Din cauza pandemiei, Joris Ide a amânat construirea unei fabrici noi de profiluri metalice în apropiere de București, la Buftea. Fabrica de la Buftea ar fi trebuit să fie gata în cursul acestui an.