Guvernul iese pe piețele externe pentru a treia ora în acest an: vrea să se împrumute în dolari pe 5 ani și pe 12 ani. În ianuarie a atras aproape 5 mld. euro de pe extern

Ministerul Finanțelor, condus de Adrian Câciu, a ieșit pe 18 mai 2022 să se împrumute de pe piețele externe, în a treia astfel de operațiune din acest an, într-o finanțare denominată în dolari, pentru finanțarea deficitului, potrivit datelor agregate de ZF din platforma Bloomberg.

Potrivit datelor publicate în urmă cu puțin timp pe platforma Bloomberg, Ministerul Finanțelor vrea să se finanțeze prin două tranșe, una cu scadența pe 5,5 ani și cealaltă pe 12 de ani în obligațiuni în dolari. Spre comparație pe 19 ianuarie 2022 MFP a atras 2,1 mld. dolari pe piețele externe iar pe 31 ianuarie alte 2,5 mld. euro.

Pentru ambele tranșe, dobânda (cuponul) este fixă, plătibilă semi-anual. Prima tranșă are maturitatea 30 aprilie 2027 iar cea de-a doua, 15 mai 2022.

Pentru prima tranșă dobânda este formată din midswap (MS) plus 250 de puncte de bază, iar pentru cea de-a doua, MS plus 320 puncte de bază.

Valoarea împrumutului va fi publicată după ce se strâng ofertele de la investitori, iar prețul se va forma în funcție de cerere. Cel mai probabil, valoarea va fi publicată astăzi, după ora 18.00.

Potrivit datelor Bloomberg, această finanțare prin eurobonduri are ca bookrunners Citi, Erste J.P. Morgan, Raiffeisen Bank, Societe Generale.