Fondul Proprietatea, cheltuieli totale estimate la 243 mil. lei cu vânzarea istorică la Hidroelectrica

Listarea producătorului național de energie electrică Hidroelectrica, într-o ofertă de listare de peste 9 miliarde de lei (1,9 mld. euro) prin vânzarea pe bursă a pachetului de 19,94% pe care îl avea Fondul Proprietatea, ar fi costat aproximativ 243 mil. lei, potrivit unei notificări din partea BCR publicată la Bursa de Valori București de Hidroelectrica. Suma finală a cheltuielilor totale ar putea însă să fie semnificativ diferită.

„Cheltuielile totale maxime estimate suportate de Ofertant sunt 243 milioane RON. Această estimare depinde de mai mulți factori, inclusiv externi (care nu sunt în controlul Ofertantului), iar suma finală a cheltuielilor totale va fi determinată după finalul perioadei de stabilizare și poate fi semnificativ diferită, urmând a fi comunicată prin rapoartele periodice publicate de Ofertant”, scrie BCR în notificare.

Banca menționează că la data decontării ofertei, comisioanele de intermediere nu au fost reținute din valoarea ofertei și nici nu au fost achitate de Fondul Proprietatea. Acestea se vor factura și achita ulterior în baza facturilor emise de către sindicatul de intermediere conform prevederilor contractuale.

Sindicatul de intermediere a fost format din Citigroup Global Markets Europe, Erste Group Bank, Jefferies, Jefferies International Limited și Morgan Stanley Europe în calitate de coordonatori globali comuni, Banca Comercială Română, Barclays Bank Ireland, BofA Securities Europe, UBS Europe, UniCredit Bank Milan Branch și Wood & Company Financial Services în calitate de codeținători ai registrului de subscrieri și Auerbach Grayson, BRD, BT Capital Partners și Swiss Capital în calitate de intermediari coordonatori.

IPO-ul Hidroelectrica s-a desfășurat în perioada 23 iulie 2023 – 4 iulie 2023, iar primele cinci zile au fost cu un discount de 3% pentru investitorii de retail. Aceștia au avut 15% din ofertă, dar și li s-a transferat 5% din partea investitorilor instituționali, care au rămas cu 80% din total. FP a vândut 89,7 milioane de acțiuni H2O, la un preț de 100,88 de lei în primele cinci zile pentru micii investitori, respectiv un preț de 104 lei pentru restul zilelor și pentru investitorii instituționali.

Au existat 51.974 de ordine din partea cumpărătorilor, iar suma totală estimată a fi încasată de Fondul Proprietatea după plata tuturor cheltuielilor este de circa 9,04 mld. lei, incluzând opțiunea de supra-alocare. Procentul reprezentat din suma estimată a fi obținută este de circa 97,4%.