Fondul de Compensare a Investitorilor: Numărul de investitori prezenți la Bursa de la București atingea aproape 160.000 la iunie 2023, cu 36% peste nivelul de anul trecut. Plus 13% față de trimestrul anterior

Bursa de Valori București număra la sfârșitul celui de al doilea trimestru de anul acesta 159.513 investitori, o creștere de 36% față de aceeași perioadă din 2022, avansul venind într-un context în care piața locală de capital a trecut peste perioadele de volatilitate ridicată de anul trecut, susținută inclusiv listarea producătorului de energie Hidroelectrica (H2O).

De altfel, perioada menționată include câteva zile din ceea ce până acum constituie cea mai mare ofertă publică de vânzare de acțiuni din Europa din 2023.

Conform datelor Fondului de Compensare a Investitorilor, numărul de participanți bursieri a crescut în T2/2023 cu 12,7% față de primele trei luni ale anului, când totalul era de 141.570. De notat însă că datele raportate de participanții Fondului nu iau în calcul dacă un investitor apelează la unul sau mai mulți intermediari, astfel că numărul real de investitori poate fi mai mic.

31.233 de investitori (19,6% din total) dețin doar titluri de stat emise de statul român prin Ministerul Finanțelor Publice. În cea mai recentă ediție Fidelis, în care MFP a strâns 2,4 miliarde de lei, dobânzile anuale au ajuns până la maximum 7,2% pentru titlurile în lei, respectiv 5,45% pe an pentru titlurile denominate în euro.

„În cazul investitorilor compensabili integral, numărul acestora a înregistrat o creștere de 14,80%. Numărul investitorilor compensabili în limita plafonului a crescut cu 8,05% și numărul investitorilor necompensabili a scăzut cu 0,83% comparativ cu trimestrul anterior”, scrie FCI.

Clasificarea investitorilor este dominată de numărul investitorilor compensabili integral, care reprezintă 70,92% din totalul raportat la 30 iunie 2023. Dintre aceștia, 73,7% apelează la societățile de servicii de investiții financiare.

Cea mai numeroasă categorie este cea a investitorilor eligibili pentru compensare cu portofolii mai mici decât plafonul de 20.000 de euro, ajungând la 113.127 de investitori. Totodată, numărul investitorilor îndreptățiți la compensare, cu portofolii mai mari decât limita de compensare, a fost de 45.194. Categoria cu cei mai puțini participanți este cea a investitorilor necompensabili, 1.192.

Pentru context, valoarea portofoliului mediu se calculează astfel:

„Pentru un investitor compensabil integral (cu investiții sub plafonul de compensare): raportul intre suma investițiilor compensabile sub 20,000 euro și numărul total de investitori compensabili sub acest plafon; pentru un investitor compensabil în limita plafonului (cu investiții peste plafonul de compensare): raportul intre suma investițiilor compensabile peste plafon și numărul total de investitori compensabili în limita plafonului; pentru un investitor necompensabil reprezintă raportul între suma investițiilor exceptate de la compensare și numărul total de investitori necompensabili.”

Portofoliul mediu al unui investitor compensabil integral a ajuns la 4.247,9 euro după ce a înregistrat o scădere de 3,9% în comparație cu trimestrul I, în timp ce portofoliul mediu al unui investitor compensabil în limita plafonului la sfârșitul trimestrului I a înregistrat o creștere de 2,4%, atingând 195.285,5 euro. Valoarea portofoliului mediu al unui investitor necompensabil a înregistrat o creștere de 11,68% atingând 33.853.787,5 euro.

Fondul de Compensare a Investitorilor, înființat în 2005, are ca scop compensarea investitorilor, în situația incapacității participanților FCI de a returna fondurile bănești și/sau instrumentele financiare datorate sau aparținând investitorilor, care au fost deținute în numele acestora, cu ocazia prestării de servicii de investiții financiare sau de administrare a portofoliilor individuale de investiții. Pe parcursul anului 2021, Fondul nu a avut în derulare niciun caz de compensare.