Filiala din Spania a grupului Digi se listează joi pe Bursa de Valori din Madrid la o evaluare de 1,66 mld. euro. Familia spaniolă din spatele brandului de haine pentru copii Mayoral s-a angajat să cumpere acțiuni de 100 mil. euro

Digi Spain Telecom, filiala spaniolă a operatorului de telecomunicații Digi Communications, se pregătește pentru debutul pe bursele din Madrid, Barcelona, Bilbao și Valencia, programat pentru joi, 16 iulie, sub simbolul DIGIS. Oferta s-a realizat la un preț de 5,6 euro pe acțiune, ceea ce plasează capitalizarea companiei la aproximativ 1,66 miliarde de euro.

Procesul de subscriere se încheie astăzi, 14 iulie, urmând ca alocările către investitori să fie realizate pe 15 iulie, iar decontarea tranzacțiilor să aibă loc vineri, 17 iulie, scrie presa spaniolă.

Interesul s-a văzut încă din primele ore, când oferta a fost acoperită integral. Un rol esențial l-a avut investitorul-ancoră Global Portfolio Investments – vehiculul de investiții al familiei Domínguez de la Maza, proprietara brandului de îmbrăcăminte pentru copii Mayoral – , care s-a angajat să cumpere acțiuni de 100 de milioane de euro, adică 34,8% din oferta de bază de 287 de milioane de euro.

În urma operațiunii, prin care s-au vândut acțiuni noi de 150 de milioane de euro și acțiuni existente de 137 de milioane de euro deținute de compania-mamă, grupul Digi din România va păstra cel puțin 75% din capitalul social, asigurându-și astfel controlul asupra emitentului.

Banii din tranșa primară vor finanța extinderea rețelelor de fibră și a infrastructurii mobile din Spania, unde Digi a devenit operator cu rețea proprie în 2025. Compania țintește venituri de până la 1,085 miliarde de euro în 2026 și dublarea marjei EBITDA pe termen mediu.

Din prospect reiese că Digi Spain nu intenționează să distribuie dividende înainte de anul 2030, preferând să își direcționeze profiturile către dezvoltare și menținerea unui grad prudent de îndatorare.

La capitolul „riscuri”, compania avertizează asupra impactului geopolitic și al directivelor strategice ale Administrației SUA, arătând că eventuale tensiuni comerciale sau tarife vamale globale ar putea perturba lanțurile de aprovizionare și ar crește costurile operaționale.