Familia spaniolă din spatele brandului de haine pentru copii Mayoral, investitor-ancoră în IPO-ul Digi Spain: Indumenta Pueri s-a angajat irevocabil să cumpere acțiuni de 100 mil. euro, adică 34,8% din oferta inițială

Grupul spaniol de îmbrăcăminte pentru copii Indumenta Pueri, controlat de familia Domínguez, proprietara mărcii Mayoral, s-a angajat printr-o scrisoare irevocabilă de subscriere să cumpere acțiuni Digi Spain Telecom în valoare de 100 de milioane de euro, la prețul stabilit al ofertei publice inițiale. Angajamentul, asumat prin vehiculul de investiții Global Portfolio Investments, reprezintă aproximativ 34,8% din numărul inițial de acțiuni puse la dispoziția investitorilor în tranzacția de listare a filialei spaniole a Digi Romania pe bursele din Spania, arată datele analizate de ZF din prospectul de 364 de pagini publicat joi.

Perioada de construire a registrului de comenzi pentru oferta Digi Spain Telecom începe pe 10 iulie și se încheie pe 14 iulie, urmată de semnarea acordului de subscriere cu băncile implicate în tranzacție pe 15 iulie. Compania oferă 26,8 milioane de acțiuni noi, iar acționarul Digi Romania vinde alte 24,5 milioane de acțiuni existente, la un preț de 5,60 euro pe acțiune. Oferta totală ajunge la aproape 280 de milioane de euro, iar capitalizarea de piață așteptată a companiei după listare este de 1,662 miliarde de euro.

Indumenta Pueri este holdingul de cap al familiei Domínguez, care deține și marca de modă infantilă Mayoral, fondată în 1941 la Málaga de Rafael Domínguez de Gor. Astăzi, grupul este condus de fiul fondatorului, Manuel Domínguez de la Maza, care a preluat conducerea executivă în 2007 și președinția în 2022. Deși activitatea de bază a rămas confecția de îmbrăcăminte pentru copii, Indumenta Pueri a devenit cunoscută în ultimii ani mai ales pentru portofoliul său de participații la bursa spaniolă, gestionat prin filiala Global Portfolio Investments, cu sediul la Madrid.

Familia Domínguez deține pachete de peste 5% în cel puțin 16 companii listate, printre care Unicaja, Rovi, Línea Directa, Faes Farma, Miquel y Costas, Adolfo Domínguez și Azkoyen. Presa financiară spaniolă descrie Indumenta Pueri drept un investitor pe termen lung, care nu pune presiune pe echipele de management ale companiilor în care investește și așteaptă momentul potrivit pentru a intra sau ieși dintr-o poziție.

Oferta publică a Digi Spain Telecom este coordonată global de Barclays, UBS Investment Bank și Banco Santander, în calitate de coordonatori globali ai tranzacției. BNP Paribas și Citigroup acționează ca subscriitori principali, iar BBVA, CaixaBank și ING participă ca subscriitori secundari. CaixaBank are și rolul de bancă agent, iar Rothschild & Co España este consilierul financiar al companiei pentru procesul de listare.

Banii obținuți de Digi Spain Telecom din emisiunea de acțiuni noi, estimați la aproximativ 134 de milioane de euro net, vor finanța extinderea rețelei de fibră optică și lansarea propriilor site-uri de rețea mobilă în Spania. Digi Romania, acționarul actual al companiei, va folosi încasările din vânzarea acțiunilor existente pentru reducerea datoriilor grupului Digi și pentru finanțarea planului de investiții al grupului. Tranzacționarea acțiunilor pe bursele din Madrid, Barcelona, Bilbao și Valencia urmează să înceapă pe 16 iulie, iar decontarea finală este programată pentru 17 iulie.