Elon Musk scrie istorie: SpaceX atrage 75 mld. dolari în cea mai mare listare la bursă din istorie. Vineri începe tranzacționarea pe Wall Street și inclusiv românii pot cumpăra acțiuni prin propriul broker de la București

SpaceX, compania lui Elon Musk care îmbină afacerile cu rachete, sateliți și inteligență artificială, a strâns 75 de miliarde de dolari în cea mai mare oferta publică inițială din istorie, pe fondul unei cereri masive din partea investitorilor, scrie Financial Times.

Compania a stabilit prețul pentru cele 555,6 milioane de acțiuni la 135 de dolari/bucata, conform unui document depus joi după-amiază la autoritatea americană de reglementare.

Suma totală atrasă de SpaceX ar putea ajunge la 86 de miliarde de dolari, iar evaluarea companiei la 1,78 trilioane de dolari, dacă băncile care au intermediat oferta vor exercita opțiunea greenshoe de a vinde acțiuni suplimentare după debutul tranzacționării de vineri.

Listarea SpaceX confirmă apetitul investitorilor pentru companiile legate de boom-ul inteligenței artificiale și pregătește terenul pentru listările Anthropic, compania din spatele asistentului AI Claude, și OpenAI, dezvoltatorul ChatGPT, programate mai târziu în acest an.

Cererea pentru acțiunile SpaceX a fost de peste trei ori mai mare decât oferta, administratori mari de active, fonduri de investiții suverane din Golf, fonduri speculative și investitori de retail competând pentru acțiuni, au declarat persoane familiare cu situația.

Investitorii individuali au plasat ordine de peste 100 de miliarde de dolari și vor primi o alocare de aproximativ 20-25% din acțiunile SpaceX puse în vânzare, au mai spus aceleași surse. Bank of America a administrat componenta de retail a tranzacției pe piața americană. Astăzi este așteptat debutul la tranzacționare unde oricine cu un cont la bursă poate cumpăra acțiuni. 

Musk a urmărit constant să plaseze acționarii mici în centrul structurii de proprietate a grupului de rachete și sateliți, lăsând mai puține acțiuni disponibile pentru conturile mari, prioritizate de regulă în oferte publice inițiale.

“Trecem cont cu cont și analizăm reducerile”, a declarat un banker implicat în proces. “Tot mai multe fonduri speculative sunt reduse.”

SpaceX va începe tranzacționarea pe bursa Nasdaq vineri, oferta fiind administrată de Goldman Sachs, JPMorgan Chase și Morgan Stanley.

Listarea SpaceX vine într-o săptămână volatilă pentru piețele americane, marcată de un val record de vânzări de acțiuni pe Wall Street. Alphabet a anunțat săptămâna trecută o majorare de capital de circa 85 de miliarde de dolari, iar Financial Times a relatat că Meta analizează, de asemenea, o vânzare mare de acțiuni.

SpaceX intenționează să folosească banii pentru proiecte care variază de la infrastructură pentru inteligență artificială până la noi constelații de sateliți. O sumă de 20 de miliarde de dolari va fi folosită pentru rambursarea unui credit-pod pe care grupul l-a contractat în martie, după ce Musk a fuzionat afacerile sale îndatorate de inteligență artificială și social media cu SpaceX.

“Intrăm într-o nouă fază masivă de creștere și avem nevoie de capital pentru asta”, i-a spus Musk directorului general al JPMorgan Chase, Jamie Dimon, săptămâna trecută, în cadrul unui roadshow pentru IPO.

Musk a mai spus că dezvoltarea de centre de date pentru inteligență artificială în spațiu ar reprezenta “un alt efort masiv de capital”, dar și cea mai bună soluție pentru a depăși limitările energetice de pe Pământ. În această săptămână, el a prezentat o schiță a primului satelit AI al companiei, cu o anvergură de 70 de metri.

Centrele de date AI orbitale sunt esențiale pentru ambiția lui Musk de a capitaliza pe o piață adresabilă estimată la 28,5 trilioane de dolari și pentru a justifica evaluarea ridicată a companiei. Cu o valoare de piață de 1,78 trilioane de dolari, SpaceX este cea mai scump cotată dintre primele zece companii listate la nivel global, la un multiplu de 92 de ori veniturile de 19 miliarde de dolari din ultimul an.

Analiștii de la Goldman Sachs, banca lider a ofertei, estimează o creștere de 100 de ori a veniturilor din AI ale companiei, până la 322 de miliarde de dolari în 2030.

Persoanele familiare cu tranzacția au precizat că vechii investitori în SpaceX, fondurile pe termen lung și family office-urile au fost prioritizați la formarea cărții finale de cereri.

Fonduri suverane din Golf, printre care Public Investment Fund din Arabia Saudită, alături de fonduri de stat din Qatar și Kuweit, urmau să primească acțiuni în valoare de peste un miliard de dolari, situându-se printre primii investitori din oferta. BlackRock, cel mai mare administrator de active din lume, a cerut acțiuni în valoare de peste 5 miliarde de dolari.

Mai mulți administratori de fonduri speculative au declarat că au fost informați să se aștepte la o alocare mult mai mică decât suma pentru care au depus cereri.

Furnizorii de indici bursieri au luat, de asemenea, măsuri pentru a sprijini acțiunile SpaceX. Nasdaq a aprobat reguli de “intrare rapidă”, care vor permite companiei să fie inclusă în indicele Nasdaq 100 după doar 15 zile de tranzacționare, reușind astfel să câștige listarea în fața New York Stock Exchange. FTSE Russell a fost și mai rapid, adoptând o regulă de intrare în cinci zile de tranzacționare, pentru a include producătorul de rachete în indicii Russell 1000 și Russell 3000 aproape imediat.