E.ON vinde activele deținute în Spania pentru 2,5 miliarde de euro

Potrivit termenilor înțelegerii, Macquarie va acoperi 60% din costul tranzacției, iar Wren House Infrastructure Management, o divizie a Autorității de Investiții din Kuweit, va contribui cu 40% din suma totală, potrivit surselor The Wall Street Journal.

Acordul, care include și cumpărarea datoriei acumulate de E.ON în Spania, a fost încheiat în urma unor negocieri exclusive purtate de Macquarie și Wren House. Oferta finală a acestora a fost cu câteva sute de milioane mai mare decât ofertele competitorilor.

Printre grupurile care au înaintat oferte pentru preluarea activelor E.ON din Spania s-au numărat firma de investiții CVC Capital Partners și asocierea formată din compania de gaze și electricitate din Spania Gas Natural și Madrilena Red de Gas, un distribuitor spaniol de gaz deținut de Morgan Stanley Infrastructure.

Divizia E.ON din Spania are aproximativ 1.200 de angajați, operează o rețea de distribuție de 32.000 km și furnizează energie către 688.000 de clienți.

E.ON vinde operațiunile din Spania și Italia, pentru a recupera o parte din investițiile de 11,5 miliarde de euro în active făcute din 2007 până în prezent în Europa de Sud.

Din 2007, însă, cererea pentru energie pe piețele europene a stagnat, iar valoarea activelor E.ON s-a redus la jumătate.

E.ON vrea să strângă capital pentru a reduce datoria de 31 de miliarde de euro și pentru a face față crizei din industria energiei, cauzată de cererea slabă și de creșterea energiei din surse regenerabile în Europa.

De asemenea, compania germană se reorientează către piețele din Rusia, Turcia și Brazilia, mizând pe faptul că acestea vor crește mai rapid decât piețele europene.

Grupul E.ON este activ în România pe piața furnizării și distribuției de gaze naturale și energie electrică, deservind aproximativ trei milioane de clienți în 20 de județe din Transilvania și Moldova.

Profitul înainte de dobânzi, taxe, deprecieri și amortizări al E.ON în România a crescut în primele nouă luni din acest an, în condițiile în care, la nivel global, compania germană a raportat un profit EBITDA în scădere cu 7% și o pierdere netă de 14 milioane de euro.

În aprilie, E.ON România a previzionat o cifră de afaceri în creștere pentru acest an, în condițiile în care liberalizarea pieței de energie și gaze continuă. De asemenea, E.ON a estimat că volumele de gaze și energie care vor fi comercializate în acest an se vor situa la nivelul din 2013.

Volumele de gaze și energie vândute anul trecut de E.ON România au fost de 29,4 TWh, cu 13% sub nivelul din 2012.

Cifra de afaceri consolidată a E.ON România a scăzut anul trecut față de nivelul din 2012, la 4,65 miliarde lei (1,05 miliarde euro), în principal din cauza diminuării volumelor de gaze și electricitate comercializate.