Cum se împarte piața asigurărilor auto obligatorii. După un faliment și o ieșire din piață, companiile își reașază RCA-ul în portofolii

♦ Euroins a fost liderul pieței RCA 5 din ultimii 10 ani ♦ Începutul anului 2022 aduce pentru principalii jucători rămași pe zona RCA cote de piață de două, chiar trei ori mai mari decât la finalul anului 2021 ♦ După falimentul City Insurance, companiile Allianz-Țiriac, Groupama și Grawe au preluat cote semnificative din piața RCA la începutul anului 2022 ♦ Uniqa Asigurări, un jucător minor pe piața RCA, a ieșit la finalul anului trecut ♦ Odată cu un număr mai restrâns al jucătorilor pe piață, Axeria Iard, un nou jucător francez, s-a decis să intre pe piața RCA.

În ultimul deceniu, piața asigurărilor obligatorii auto din România a trecut prin multe transformări, printre care trei falimente, ieșirea din piață a unor jucători, iar acum companiile rămase își regândesc strategia pentru această linie de business.

Piața asigurărilor RCA, care în 2021 a ajuns la subscrieri de 5,95 mld. lei, un record atât din perspectiva primelor subscrise, cât și a ritmului de creștere de 50%, a rămas cu 8 asigurători care activează pe acest segment din 11 câți erau în urmă cu un deceniu.

Dintre cei 8 jucători care sunt avizați de Autoritatea de Supraveghere Finan­ciară (ASF) să vândă polițe RCA, Axeria Iard este un nou jucător francez care a decis să intre pe piața RCA din România la finalul anului 2021.

Deși anul 2022 aduce schimbări în ceea ce privește asigurătorii care vând polițe RCA, dar și reașezarea cotelor de piață, anul 2021 reprezentat un punct de cotitură pentru piața RCA, fiind anul în care liderul pieței asigurărilor și cel mai dominant jucător de pe piața RCA, City Insurance, a intrat în faliment, iar în același timp un alt jucător, Uniqa Asigurări, a decis să iasă din piața RCA.

De-a lungul ultimilor 10 ani, asigură­torii care au rămas activi pe piața RCA sunt Euroins, Allianz-Țiriac, Groupama, Omniasig, Asirom, Grawe și Generali. Dintre aceștia, urmărind evoluția cotelor de piață pe zona RCA, doar Euroins, Allianz-Țiriac și Grawe au înregistrat o creștere a cotei de piață în ultimul deceniu, în timp ce restul jucătorilor au înregistrat o scădere a cotelor de piață.

Unul dintre motivele pentru care companiile de asigurări fie au început să se distanțeze de zona RCA, observându-se în evoluția cotelor de piață, fie au ieșit cu totul din piață sau au intrat în faliment este legat de pierderile care sunt asociate acestei linii de business printr-o rată a daunei combinată de peste 100%. Doar în ultimii 6 ani piața RCA a avut parte de trei falimente mari, Astra Asigurări, Carpatica Asig și City Insurance. Deși segmentul RCA pare a fi o gaură neagră în portofoliile companiilor de asigurări, el reprezintă unul dintre cele mai dominante segmente din întreaga piață a asigurărilor, cu peste 40% pondere în totalul subscrierilor din 2021.

Euroins România, acum noul lider al pieței RCA după falimentul City Insurance, și-a triplat cota de piață în ultimul deceniu, ajungând în anul 2021 la o cotă de piață de aproape 36%, iar în prima lună din 2022 a debutat cu o cotă de peste 37%. În ciuda faptului că Euroins a fost mereu pusă în același colț cu City Insurance, compania a reușit să evite o serie majoră de probleme printr-o creștere succesivă de capital, intrarea Băncii Europene de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în acționariatul grupului și o încercare de reorientare și către alte segmente de business. Cu toate acestea, linia principală de business din portofoliul său rămâne zona de asigurări auto în proporție de 96%, fapt care se observă prin evoluția cotei de piață pe segmentul RCA.

În ultimul deceniu, cota de piață a Euroins pe zona RCA a fluctuat în perioada 2012-2020, dar începând cu 2021 se vede clar tendința de creștere a cotei de piață. Acest lucru nu reprezintă o surpriză, având în vedere că cel puțin în perioada 2017-2021 compania oferea al doilea cel mai mic preț la polițele RCA, după City Insurance. În mod natural, mentalitatea populației fiind de orientare către cel mai mic preț în detrimentul altor factori precum calitatea serviciilor, Euroins a fost imediat luat ca următoarea opțiune după prăbușirea City Insurance.

Cu toate acestea, începând cu data de 17 septembrie 2021, momentul în care ASF a decis să retragă autorizația de funcționare a City Insurance și a anunțat promovarea cererii de deschidere a procedurii de faliment împotriva companiei, piața RCA a intrat într-o zonă a incertitudinii, iar actorii pieței au reacționat printr-o prudență ridicată. Această prudență s-a manifestat printr-o creștere bruscă a prețurilor la polițele RCA.

Deși cotele de piață din 2021 a jucătorilor din zona RCA au scăzut raportat la anul 2012, față de 2020 sau chiar față de 2019, se observă mai multe creșteri la companii precum Allianz-Țiriac, Groupama, Asirom și Grawe, în ciuda reticențelor pe care majoritatea jucătorilor o aveau în ceea ce privește piața RCA.

Allianz-Țiriac, care acum este al doilea cel mai mare jucător pe zona asigurărilor RCA, și-a menținut o implicare relativ constantă de-a lungul ultimului deceniu, cota de piață fluctuând în jurul intervalului de 7% – 9%. Pe de altă parte, anul 2021 și începutul anului 2022 arată o creștere semnificativă ieșită din tipar pentru Allianz-Țiriac pe zona RCA, ceea ce înseamnă că apetitul pentru această linie de business a crescut mai mult ca niciodată.

În ceea ce privește Groupama, compania a avut trei mari vârfuri a cotei de piață pe zona RCA în perioada 2012-2021, respectiv o cotă de 9,30% în 2012, 7% în 2016 și 9,08% în 2021. Cu toate acestea, cea mai mare creștere a cotei de piață a fost în anul 2021, când Groupama a înregistrat o triplare, de la 2,97% în 2020, la 9,08% în 2021. Avansul cotei de piață a continuat pentru companie și în prima lună din 2022, ajungând să dețină o cotă de piață de peste 14%.

Față de Allianz-Țiriac și Groupama, companii ale căror cotă de piață s-a amplificat substanțial după falimentul City Insurance, Omniasig a rămas la un nivel modest de 5,39% în anul 2021. Raportat la anul 2012, Omniasig și-a înjumătățit cota de piață, compania fiind pe un trend descendent al cotei din anul 2018. Pe de altă parte, primele trei luni din 2022 au adus o cotă de piață de peste 7%.

Grawe, o companie care și-a început prezența pe piața RCA în anul 2017, a captat în ultimii cinci ani o cotă din piața RCA de 3,9%, fiind pe un trend ascendent. După falimentul City Insurance, prima lună din 2022 au adus pentru companie o cotă de piață de 11%, ceea ce înseamnă că Grawe și-a propus să devină un jucător mult mai activ pe zona RCA, acesta fiind un moment propice pentru o propulsare pe acest segment.

În ceea ce privește Generali, prezența companiei pe piața RCA a fost la un nivel a cotei de piață de sub 5% în ultimul deceniu, cu excepția anului 2016, când societata a depășit ușor nivelul de 5%. În perioada 2016-2020, trendul a fost unul descedent în ceea ce privește cota de piață pe zona RCA a companiei, iar anul 2021 a adus o creștere relativ mică de circa 1 punct procentual. Față de restul jucătorilor care activează pe segmentul RCA, prima lună din 2022 au adus cea mai mică cotă din piața RCA pentru Generali, respectiv 1,27%.

În ultimii 10 ani, piața asigurărilor RCA și-a triplat volumul primelor brute subscrise, atingând un nivel record de 5,95 mld. lei în 2021. Astfel, dominanța pieței asigurărilor de segmentul RCA a continuat și s-a intensificat în anul 2021, ajungând la o pondere de 41%, comparativ cu 34,5% în 2020, din volumul total al primelor brute subscrise de întreaga piață.