Cum a evoluat piața românească a asigurărilor în pandemie

Asigurările, o industrie de aproape 11 miliarde de lei în 2019, a început anul 2020 cu estimări de creșteri ale volumului de prime brute subscrise asemănătoare cu cea înregistrată la finalul anului 2019, dar criza generată de pandemia de COVID-19  a adus incertitudini. Estimările privind impactul crizei se vor putea realiza după prima jumătate a lunii iulie, spunea Cristian Roșu, vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), la începutul lunii mai.

Cu toate acestea, asigurătorii încep să vadă efectele pe care cele aproape 3 luni în care a fost instituită starea de urgență de către autorități le-au avut asuprabusiness-urilor.

„Piața asigurărilor s-a adaptat rapid noului context, aplicând soluții de telemuncă pentru angajați și soluții digitale pentru clienți, prin intermediul cărora pot fi accesate serviciile asigurătorilor – achiziție, plata primelor, notificarea și constatarea daunelor și plata despăgubirilor. A avut loc o digitalizare accelerată, care reprezintă una dintre oportunitățile acestei pandemii, dacă ar fi să privim partea pozitivă a lucrurilor”, a spus Adrian Marin, președintele Uniunii Naționale a Asigurătorilor din România (UNSAR) și directorul general al Generali Asigurări.

Adaptarea la noul context în cel mai scurt timp a fost principala povocare încă dinaintea impunerii de către autorități a stării de urgență. Cu toate acestea, președintele UNSAR spunea la începutul lunii mai că piața asigurărilor ar putea avea de gestionat o scădere de două cifre la nivelul primelor brute subscrise.

„Estimăm că piața asigurărilor a înregistrat o scădere importantă a subscrierilor în perioada stării de urgență comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut”, a mai spus Adrian Marin, la începutul lunii iunie.

Cu toate acestea, industria aisgurărilor nu a fost afectată pe cât se așteptau asigurătorii. În primul trimestru din 2020, care a inclus o perioadă foarte scurtă a stării de urgență, respectiv finalul lunii martie, volumul primelor brute subscrise a înregistrat o creștere de 10% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la o valoare de aproape 3 miliarde de lei, conform datelor preliminare ale ASF.

„Este posibil ca o parte din rezultatele înregistrate în primul trimestru din 2020 să compenseze eventualele scăderi care se vor înregistra în trimestrul 2 din 2020, dar nu va fi una totală. Trebuie să vedem cum se va închide primul semestru din 2020 comparativ cu perioada similară a anului trecut. Așa vom putea vedea cum se formează un trimestru bun cu unul mai puțin bun, iar după aceea vom vedea dacă putem să intuim și să construim o prognoză”, a spus recent vicepreședintele ASF. 

În ceea ce îi privește pe asigurători, Asirom, a doua cea mai mare companie de asigurări din portofoliul local al grupului austriac Vienna Insurance Group (VIG), a înregistrat în primele trei luni din 2020 creșteri de două cifre ale volumului subscrierilor pe principalele trei clase de asigurări generale, respectiv Casco, RCA și asigurări de bunuri și proprietăți.
„Primul trimestru al anului curent a fost unul relativ bun din perspectiva vânzărilor, mai cu seamă la nivelul lunilor ianuarie și februarie. S-au înregistrat creșteri de două cifre ale volumului subscrierilor pe principalele 3 clase de aigurări generale din portofoliul Asirom, respectiv Casco, RCA și asigurări de bunuri și proprietăți. Vânzările de polițe de asigurări de sănătate aproape s-au dublat, în timp ce portofoliul de asigurări de viață a rămas relativ stabil”, a spus Cristian Ionescu, directorul general al Asirom.
El a explicat că decretarea stării de urgență la mijlocul lunii martie a indus o încetinire a vânzărilor care s-a resimțit semnificativ și în luna aprilie. De asemenea, scăderi relevante au fost în vânzarea de polițe de călătorie, dată fiind imposibilitatea de a călători.
Paul Swoboda, directorul general al Grawe România, susține că din perspectiva vânzărilor nu s-a resimțit o scădere majoră, iar pentru că este o perioadă destul de nesigură, nu e momentul în care să se renunțe la un factor de siguranță precum asigurarea.
„Este dificil să faci previziuni pentru viitorul apropiat bazându-te pe ceea ce s-a întâmplat în ultimele trei luni. Suntem cu toții într-o stare de expectativă activă, ne facem planuri, urmărim cifrele, deciziile autorităților, și ne adaptăm din mers situației. Desigur că ne recalibrăm planurile pentru anul 2020, dar asta se întâmplă într-un ritm alert, nu ne permitem să fim altfel decât flexibili”, susține șeful Grawe.
El a explicat că pandemia, care afectează viața tuturor în această perioadă, poate totuși să deschidă ochii spre noi oportunități, pe lângă care s-a trecut înainte și care nu aveau relevanță.
Societățile de asigurare au luat diferite măsuri în ultima perioadă, atât pentru a sprijini clienții prin eventuale amânari ale plății primelor, cât și prin includerea riscului de COVID-19, cu toate că pandemia era exclusă din orice poliță de asigurare.
„Societățile de asigurări au făcut și fac tot posibilul pentru a-și ajuta clienții aflați în dificultate în această perioadă, sprijinind repornirea economiei românești. Astfel, mai mulți asigurători au renegociat contractele cu clienții, au reeșalonat plata primelor și au acordat perioade de grație, au inclus riscul de COVID-19 în asigurările de viață și de sănătate, demonstrând astfel flexibilitate și atenție la nevoile clienților. Companiile de asigurări vor continua să facă acest lucru, deoarece suntem cu toții parte a unui mecanism și doar împreună putem ajuta economia să își revină”, a mai spus Adrian Marin.
Din punctul de vedere al adaptării la noile condiții impuse de autorități, toate companiile au fost nevoite să implementeze, într-o perioadă foarte scurtă de timp, metode și soluții digitale care să poată susține atât activitatea societății, cât și protecția angajaților șI clienților.
„Adaptarea la regulile de distanțare socială a fost, pentru noi, una fără sincope, toate procesele derulându-se cu succes de la distanță. Astfel, am înregistrat o creștere exponențială a utilizării instrumentelor de plată electronică de către clienți. De la declararea stării de urgență, plățile realizate online prin intermediul site-ului s-au multiplicat de 4-5 ori, de la o lună la alta. De asemenea, în luna aprilie, majoritatea covărșitoare a inspecțiilor de risc pentru polițele Casco s-au realizat online, de către clienți, de altfel ca și întreg procesul de daună”, a explicat șeful Asirom.
Cristian Ionescu a mai spus că tendința susținută de digitalizare a întregului proces de despăgubire a contribuit la reducerea timpilor de lichidare a dosarelor RCA și Casco. Toate etapele, începând cu notificarea online, continuând cu auto-constatarea, transmiterea electronică a tuturor documentelor și acceptarea pe bază de semnătură electronică și plata direct în cont a despăgubirii, au funcționat foarte bine. Astfel, în luna aprilie, peste 90% din dosarele de daună auto înregistrate de Asirom au fost lichidate electronic.
Perioada stării de urgență impusă ca urmare a pandemiei de COVID-19 a limitat deplasările tuturor persoanelor. Astfel, lunile de situație de urgență au redus volumul daunelor, susține Paul Swoboda, dar nu au rezolvat problemele pe termen lung.
„Piața asigurărilor RCA din România, înainte de criză, era caracterizată de o rată a daunelor nesustenabilă și mult mai mare față de cea de pe alte piețe europene. Desigur, lunile de situație de urgență au redus volumul daunelor, dar aceasta va ajuta piața să aducă rata daunelor la un nivel normal doar pe termen scurt, fără a rezolva și pe termen lung problemele existente”, a explicat directorul general al Grawe.
În același timp, președintele UNSAR consideră că este posibil ca în perioada stării de urgență frecvența accidentelor auto să fi scăzut, însă nu se poate spune același lucru și despre severitatea acestora.
„Să nu uităm că un trafic ceva mai lejer a permis dezvoltarea de viteze mai mari, deci și accidente cu o dinamică mai accentuată. Aceasta nu înseamnă însă că, brusc, după o lună și jumătate, a dispărut presiunea daunalității din piața asigurărilor. Pe majoritatea segmentelor pieței, daunele au continuat să se producă, iar pe unele linii au potențial să crească, exemple fiind asigurările care acoperă riscul de șomaj sau asigurările de credite comerciale”, a explicat Adrian Marin. Președintele UNSAR a mai spus că vânzările pe segmentul Casco au fost influențate de restricțiile impuse de starea de urgență, când a scăzut semnificativ numărul mașinilor noi înmatriculate. „Astfel, datele APIA arată că înmatriculările de autoturisme noi în România au scăzut în aprilie 2020 cu 50% față de aprilie 2019, până la 4.321 unități. Acest lucru se va resimți în mod direct și în piața asigurărilor CASCO, dar și pe RCA.”
Primele trei luni din anul 2020 au adus în piața asigurărilor un volum al subscrierilor de 2,98 mld. lei, cu 10% mai mult față de perioada similară a anului trecut. Segmentul asigurărilor generale a crescut cu 10% în primul trimestru din 2020, până la 2,35 de miliarde de lei, în timp ce asigurările de viață au ajuns la o valoare de 626 mil. lei, cu 9% mai mult față de primul trimestru din 2019, potrivit datelor preliminare ale ASF.
Rezultatele pozitive înregistrate în piața asigurărilor în primul trimestru din 2020 au fost posibile pentru că starea de urgență a fost decretată pe 16 martie, a doua jumătate a ultimei luni din trimestru.