Cum a ajuns Evercore, firmă globală independentă de consultanță bancară de investiții a lui Roger Altman, să facă parte din rândurile giganților de pe Wall Street

La aproape trei decenii de la înființare, Evercore, banca de investiții de tip boutique din New York a lui Roger Altman, se apropie de profilul giganților de pe Wall Street în ceea ce privește activitatea sa de bază de consiliere în tranzacții.

Anul trecut, comisioanele de consultanță ale firmei au plasat-o pe locul patru în spatele celor trei titani de pe Wall Street: Evercore a raportat venituri din consultanță de 2 miliarde de dolari, față de 2,2 miliarde de dolari pentru Morgan Stanley, 2,8 miliarde de dolari pentru JPMorgan și 3,3 miliarde de dolari pentru Goldman, potrivit Financial Times.

În acest an, Evercore a participat la aproape toate mega-tranzacțiile din SUA, inclusiv la achiziția investitorului în infrastructură GIP de către BlackRock, în valoare de 12,5 miliarde de dolari, și la achiziția Ansys de către Synopsys, în valoare de 35 de miliarde de dolari.

„Statutul Evercore este, în prezent, același cu cel al Goldman de acum 20 de ani”, a declarat o persoană familiarizată cu ambele firme. 

Roger Altman, în vârstă de 77 de ani, a lansat Evercore după o carieră care l-a dus de la Lehman Brothers și Blackstone la Washington, unde a lucrat ca adjunct al secretarului Trezoreriei SUA în administrația Clinton.

Până în ziua de astăzi, Altman rămâne puternic implicat în afacerea firmei pe care a fondat-o. Un veteran de 20 de ani al Evercore a declarat că fondatorul său „va ieși [din firmă] pe orizontală”. De asemenea, Altman și directorul general de lungă durată Ralph Schlosstein construiseră deja o formidabilă franciză de consultanță înainte de venirea lui John Weinberg, actualul directoru general și membru al consiliului de administrație al Evercore.

Cu toate acestea, sosirea lui Weinberg de la rivalul Goldman, în 2016, a validat modelul Evercore – și a marcat o nouă eră de ascensiune care a adus firmei porecla „Goldman North”.

Weinberg are o moștenire bancară impecabilă, petrecând, de-a lungul carierei sale, 32 de ani la Goldman; istoria familiei sale în cadrul băncii se întinde pe mai bine de un secol, când bunicul său Sidney Weinberg s-a alăturat băncii în 1907, devenind, până la finalul carierei, un partener senior al firmei. Tatăl său, John Sr., a condus și el banca. Vărul lui John Weinberg, Peter Weinberg, este un veteran al Goldman care a fondat Perella Weinberg Partners.

Altman și Schlosstein l-au ademenit pe Weinberg la Evercore ca președinte executiv cu ajutorul unui pachet salarial de 100 de milioane de dolari în acțiuni. În decurs de patru ani, Altman l-a numit pe Weinberg copreședinte executiv alături de Schlosstein. Acesta a preluat funcția de director general unic în anul următor.

Evercore s-a folosit foarte bine de legăturile lui Weinberg cu Goldman. Anul trecut firma i-a angajat pe fostul partener și bancher în domeniul tehnologiei de la Goldman, Nick Pomponi, pe Michael Tarulli, fostul șef global de investiții în domeniul aerospațial, al apărării și al serviciilor guvernamentale de la Goldman, și pe Tammy Kiely, codirector al băncii de investiții în domeniul tehnologiei al aceleiași firme.

Altman a declarat: „În ultimii cinci ani, aproape 70% dintre directorii generali seniori recrutați din exterior au provenit de la alte firme decât Goldman Sachs.”

Evercore a fost inițial înființată ca Blackstone, pentru a oferi consultanță în domeniul fuziunilor și achizițiilor și pentru a executa achiziții de capital privat. Activitatea de investiții în LBO a fost un eșec costisitor. Dar grupul de fuziuni și achiziții s-a dovedit mai promițător.