Criza globală a memoriilor provocată de cursa AI amenință piețele de smartphone-uri și PC-uri: prețurile ar putea crește cu până la 8%, iar livrările să scadă cu aproape 9% în 2026

Industria globală de semiconductori se confruntă cu o criză fără precedent pe segmentul memoriilor, cu efecte care ar putea persista până în 2027 și care amenință să contracte piețele de smartphone-uri și PC-uri, avertizează firma de cercetare IDC într-un raport publicat la finalul lui 2025.

Prețurile memoriilor DRAM au crescut semnificativ în ultimele luni, pe fondul unui dezechilibru structural între cerere și ofertă. Spre deosebire de crizele ciclice anterioare, actuala situație reflectă o realocare strategică a capacității globale de producție: marii producători – Samsung Electronics, SK Hynix și Micron Technology – și-au redirecționat investițiile de la memoriile pentru electronice de consum către componente cu marje mai mari destinate centrelor de date AI, precum HBM (High Bandwidth Memory) și DDR5 de mare capacitate.

„Fiecare wafer (discul subțire de siliciu din care se decupează cipurile) alocat unui stack HBM pentru un GPU Nvidia este un wafer refuzat modulului LPDDR5X dintr-un smartphone de gamă medie sau SSD-ului unui laptop de consum”, notează analiștii IDC.

Cererea venită de la hyperscaleri precum Microsoft, Google, Meta și Amazon pentru infrastructura AI absoarbe o proporție disproporționată din capacitatea globală, lăsând mai puțină memorie disponibilă pentru dispozitivele de consum.

IDC estimează că oferta de DRAM va crește cu doar 16% în 2026, iar cea de NAND cu 17% – ambele sub mediile istorice.

Piața globală de smartphone-uri, în special producătorii Android, se confruntă cu o amenințare serioasă. Tendința ultimului deceniu de a democratiza specificațiile – aducând funcții de vârf la dispozitive accesibile – riscă să se inverseze.

Memoria reprezintă 15-20% din costul total al componentelor pentru un telefon de gamă medie și 10-15% pentru un flagship. Pe măsură ce prețurile cresc, producătorii vor fi nevoiți să majoreze prețurile de vânzare, să reducă specificațiile sau ambele.

Impactul este asimetric. Producătorii focusați pe segmentul low-end – TCL, Transsion, Realme, Xiaomi, Lenovo, Oppo, Vivo, Honor și Huawei – vor fi cei mai afectați, având marje subțiri și puține opțiuni în afara transferării costurilor către consumatori.

Apple și Samsung sunt mai bine poziționate, dispunând de rezerve financiare și contracte de aprovizionare pe 12-24 de luni. Cu toate acestea, modelele flagship din 2026 ar putea rămâne la 12GB RAM în loc să avanseze la 16GB.

În scenariul moderat, piața de smartphone-uri ar putea scădea cu 2,9% în 2026, iar în cel pesimist cu 5,2%. Prețurile medii de vânzare ar crește cu 3-5% în varianta moderată și cu 6-8% în cea pesimistă.
Pentru piața de PC-uri, criza memoriilor coincide cu sfârșitul suportului pentru Windows 10 și cu push-ul de marketing pentru PC-urile cu inteligență artificială – o combinație pe care IDC o descrie drept „furtună perfectă”.
Lenovo, Dell, HP, Acer și ASUS au avertizat clienții că pregătesc creșteri de prețuri de 15-20% și renegocieri de contracte pentru a doua jumătate a anului 2026.

PC-urile AI, definite de IDC ca dispozitive cu procesor NPU, sunt deosebit de vulnerabile: specificațiile Microsoft Copilot+ cer minim 16GB RAM, iar multe sisteme high-end migrează spre 32GB sau mai mult. Tocmai când industria are nevoie de mai multă memorie, aceasta a devenit prohibitiv de scumpă.

În scenariul moderat, piața de PC-uri ar putea scădea cu 4,9% în 2026, comparativ cu declinul de 2,4% estimat în prognoza din noiembrie. În scenariul pesimist, contracția ar putea ajunge la 8,9%.
Prețurile medii ar crește cu 4-6% în varianta moderată și cu 6-8% în cea pesimistă.

Producătorii mari, cu volume de livrări mai ridicate, vor fi mai bine poziționați să navigheze constrângerile de aprovizionare și ar putea câștiga cotă de piață de la brandurile regionale mai mici. Segmentul white box și sistemele DIY – populare printre gameri – vor fi cel mai afectat.

„Ceea ce a început ca un boom al infrastructurii AI s-a propagat în întreaga industrie, tensionând aprovizionarea cu memorii, inflând prețurile și restructurând strategiile de produs”, concluzionează IDC.