Consorțiu BRD-Citigroup-Societe Generale-Intercapital va intermedia listarea Hidroelectrica
Consorțiul BRD (lider de consorțiu)-Citigroup-Societe Generale-Intercapital Invest va intermedia listarea Hidroelectrica la Bursă, operațiune prin care compania vrea să vândă un pachet de 10% din acțiuni, emise printr-o majorare de capital, au declarat pentru MEDIAFAX surse din piața de capital.
Consorțiul câștigător a obținut 97 de puncte pentru oferta tehnică, cerând un comision de 0,88% din valoarea acțiunilor vândute.
Sindicatul concurent, UniCredit CA-IB Securities (lider de consorțiu)-Goldman Sachs-Unicredit Bank-Erste Group-BCR și BT Securities, a primit 96 puncte la oferta tehnică, iar comisionul cerut a fost de 1,39%.
Ofertele au fost depuse de cele două consorții la începutul lunii martie și au o valabilitate de patru luni de la data deschiderii.
Hidroelectrica este evaluată între 2,8 miliarde euro și 3,9 miliarde euro, astfel că oferta prin care compania va vinde pe bursă 10% din acțiuni ar fi cuprinsă 280 milioane euro și 390 milioane euro.
Goldman Sachs, Erste și BCR se ocupă în prezent, alături de Raiffeiesen Capital&Investment, de pregătirea ofertei de vânzare a 15% din acțiunile Romgaz, pentru listarea companiei la BVB.
Cititi mai multe pe www.mediafax.ro
-
Viorel Panaite, Managing Partner, Human Invest: Fug angajaţii de responsabilitatea de a conduce oameni?
-
Irina Barbu, IT Lead, ING Hubs România – Tech Foundation and Channels: „Performanţa apare atunci când oamenii au claritate, sprijin şi spaţiu să-şi facă treaba bine”
-
Paul Cosmovici, Managing Partner, Cosmovici Intellectual Property: România autentică, dar neprotejată. Gust tradiţional, mândrie naţională, proprietate intelectuală