Cine sunt oamenii din spatele unui record pe piata imobiliară din România, după ce au obținut cel mai mare credit imobiliar din istoria țării noastre

O fnanțare ce depășește 400 de milioane de euro, recent anunțată, a bifat un record pe piața imobiliară locală. Beneficiarii sunt omul de afaceri Iulian Dascălu, fondatorul Grupului Iulius și partenerii săi sud-africani de la Atterbury Europe, cu care s-a asociat printr-un joint-venture în urmă cu cinci ani. Cu planurile scrise pentru ani întregi de-acum înainte, dezvoltatorii pariază astel puternic pe piața românească de retail.

Creditul în valoare de 410 milioane de euro, solicitat pentru a susține investițiile în centrele regionale Iulius Mall din Iași, Cluj-Napoca, Suceava și Timișoara, este, practic, o refinanțare sindicalizată pe termen lung, acordată de către consorțiul de bănci format din Erste Group Bank AG, Banca Comercială Română S.A., Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG, OTP Bank Nyrt. și OTP Bank România S.A. Firma de avocatură Wolf Theiss a fost consultantul juridic care a furnizat cadrul legal pentru tranzacție. „Refinanțarea este a unor împrumuturi anterioare aferente rețelei Iulius Mall din Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Suceava, iar mai multe informații despre condițiile creditării decât cele prezentate nu putem comunica”, au precizat reprezentanții Iulius.

Creditul susține planurile investiționale ale dezvoltatorului pe termen lung, cu scopul consolidării statutului proiectelor sale ca lidere regionale pe segmentul retail și entertainment. „Este o tranzacție de referință pentru piața de real estate din România, prin volumul și caracteristicile sale care constituie o alternativă viabilă la piața de capital. Noul împrumut are scopul de a implementa obiectivele corporate din strategia de dezvoltare a companiei”, a spus Marius Perșenea, chief operating officer la Iulius.

Finanțarea de peste 400 de milioane de euro primită de Iulius și Atterbury este un record pentru piața imobiliară locală, unde s-au mai acordat în trecut credite de valori mari, dar care nu au atins acest prag. De pildă, în 2020, WDP, dezvoltator cu capital belgian care operează peste 230.000 mp de spații logistice și industriale în România, a contractat o finanțare de 205 mil. euro de la IFC, divizia de investiții a Băncii Mondiale, pentru a sprijini construirea unei suprafețe totale de un milion de metri pătrați de proprietăți semiindustriale și logistice în România.

Un exemplu pe piața de retail este din primăvara acestui an, când Prime Kapital, dezvoltator și investitor imobiliar activ în Europa Centrală și de Est, a încheiat o finanțare verde în valoare de 125 milioane de euro acordată de un club de bănci, în cadrul structurii joint-venture deținute împreună cu MAS plc, investitor imobiliar listat la Bursa de la Johannesburg. „Această finanțare reflectă o dinamică sănătoasă a pieței și indică încrederea investitorilor în mediul de afaceri local. Astfel de tranzacții, planuri și proiecte de investiții confirmă capacitatea de cooperare în sectorul bancar în sprijinul companiilor active, care urmăresc să își atingă potențialul de creștere”, a spus Gyula Fatér, CEO al OTP Bank România, una dintre băncile finanțatoare.

La nivelul întregului portofoliu imobiliar dezvoltat de Iulius, investițiile depășesc un miliard de euro, existând în total aproximativ 310.000 mp de retail, în două proiecte mixed-use de regenerare urbană (Palas Iași și Iulius Town Timișoara), rețeaua de malluri regionale Iulius Mall – din Iași, Cluj-Napoca și Suceava, precum și primul proiect Family Market, din Miroslava (zona metropolitană a Iașiului), concept de retail de proximitate. Anual, toate aceste spații înregistrează peste 70 de milioane de vizite. Cele patru centre comerciale ce poartă brandul Iulius Mall reprezintă, potrivit datelor dezvoltatorului, singura rețea națională de malluri certificată LEED din România, ca urmare a implementării unor strategii și soluții practice și măsurabile, orientate către obținerea unei performanțe sporite în dezvoltarea sustenabilă a amplasamentului, economii la consumul de apă, eficiența energetică, alegerea materialelor și calitatea mediului interior.

În prezent, Iulius mai lucrează la dezvoltarea proiectului de birouri Palas Campus, tot din Iași, dar a început și demersurile pentru un nou proiect mixt, la Cluj-Napoca, pe platforma Carbochim. Totodată, recent, dezvoltatorul a organizat un concurs de arhitectură pentru un nou proiect mixt în Iași, pe un teren de 16.500 de metri pătrați. Iulius are astfel în dezvoltare, în prezent, Palas Campus Iași, cea mai mare clădire de birouri din țară, cu o suprafață de 60.000 mp și o investiție de 120 de milioane de euro. De asemenea, lucrează la cel de-al doilea Family Market, concept de retail de proximitate, axat pe antreprenoriat local, în cartierul Bucium din Iași, cu o suprafață de retail închiriabilă de peste 5.000 mp (investiție de peste 11 milioane de euro), și la extinderea Iulius Mall Suceava cu 14.000 mp adiționali, investiție de peste 14 milioane de euro care va transforma proiectul regional în cea mai mare suprafață de retail din nordul țării (65.000 mp).

Cel mai vizibil și amplu proiect pe care Iulian Dascălu l-a dezvoltat până acum în Iași este ansamblul Palas, cu birouri, mall și spații verzi, deschis în 2012. În acest complex, există astăzi șapte clădiri de birouri, însumând 75.000 de metri pătrați închiriabili. „Mallul Palas atrage zilnic un trafic de 70.000 de oameni. Sunt chiriași care înregistrează aici cifre de afaceri mai mari decât în malluri precum AFI Cotroceni sau Băneasa Shopping City din București. Cremeria Gioelia este un astfel de exemplu. Spațiile verzi din complex au presupus investiții de câteva milioane de euro pentru copaci, gazon și alte elemente. Avem tei, pini, salcii, ginkgo biloba, fiecare copac este aclimatizat într-o seră înainte de a fi plantat aici. Sunt 37 de grădinari care se ocupă de spațiile verzi”, spunea recent Sebastian Mahu, head of asset management la Iulius. În primăvara acestui an, Iulius Group a anunțat că pornește o investiție de peste 500 de milioane de euro pentru un nou proiect mixed-use similar celor pe care le-a dezvoltat la Iași și la Timișoara, însă de această dată la Cluj-Napoca. Investiția se va desfășura pe platforma Carbochim, o zonă industrială care va fi transformată și va cuprinde retail, birouri, locuințe și spații verzi. Dezvoltarea va fi realizată tot în parteneriat cu Atterbury Europe, partenerul Iulius în portofoliul imobiliar. Proiectul este în etapa de analiză, consultare și autorizare, demararea lucrărilor fiind estimată pentru începutul anului 2023.



CINE STĂ ÎN SPATELE ATTERBURY EUROPE

Fondul de investiții sud-african Atterbury Europe a devenit în 2017 asociat al grupului imobiliar Iulius, fondat de omul de afaceri Iulian Dascălu, printr-o asociere de tip joint-venture. În urma tranzacției dintre cele două entități, ele controlează împreună atât filialele Iulius Holding care existau la acel moment, respectiv Iulius Group, Iulius Mall Cluj, Iulius Mall Timișoara, Iulius Mall Suceava, United Business Centre Cluj One, United Business Center 1 Timișoara, United Business Center 2 Timișoara, United Business Center 3 Timișoara, Iulius Trust și Attrius Developments, cât și unele companii care au fost înființate ulterior.

Decizia de a vinde jumătate din malluri a venit în contextul în care Iulian Dascălu a recurs la mai multe credite bancare pentru a-și finanța dezvoltările imobiliare, cea mai amplă ca valoare fiind proiectul mixt Iulius Town (denumit anterior Openville) din Timișoara, o investiție de 442 de milioane de euro. În vara acestui an, Atterbury Europe a anunțat majorarea pachetului de acțiuni deținut de cel mai mare fond de pensii din Africa de Sud – Government Employees Pension Fund, care gestionează active de aproximativ 95 miliarde de euro.

Astfel, Pareto Limited și BVI (Business Venture Investments No. 1360 Proprietary Limited – controlată integral de GEPF din Africa de Sud, administrat de PIC) dețin în prezent 50% din acțiunile Atterbury Europe, prin preluarea pachetului de la RMH Property Holdings (Pty) Ltd (RMH Property), în cadrul unui proces amplu de restructurare a RMB Holdings Limited, proprietar al RMH Property, demarat în anul 2019. Portofoliul GEPF cuprinde peste 1,2 milioane de membri activi și 450.000 de pensionari și beneficiari, potrivit informațiilor transmise de oficialii de la Atterbury Europe.