Cine sunt nemții care dau lecții pe piața asigurărilor din România

CONTEXTUL: Asigurările au înregistrat în ultimii șapte ani pierderi cumulate de 1,7 miliarde de lei (circa 425 mil. euro). Marile grupuri străine controlează 90% din piață și pentru asta au pompat sute de milioane de euro în capitalul subsidiarelor locale. România se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană din punctul de vedere al cheltuielii medii pe asigurări: 92 de euro (411 lei) în 2012 pentru achiziția de polițe de asigurare, de opt ori mai puțin decât în Cehia și de circa cinci ori mai puțin decât în Polonia sau Ungaria.

DECIZIA: Gothaer intră în România prin preluarea a 67% din Platinum Asigurări Reasigurări. Grupul german adoptă o strategie de creștere pentru care a bugetat investiții de circa 15 milioane de euro în trei ani. Concret, nemții vizează dezvoltarea în zona de retail, dar și pe segmentul companiilor mici și mijlocii.

EFECTELE: Creșterea cu 92% a primelor brute subscrise în primul semestru din 2013 și urcarea cu patru locuri în topul asigurătorilor generali din România, după șase luni de la preluare.

CREȘTERE DE 92% ESTE UN REZULTAT RAR ÎNTÂLNIT ÎN PREZENT, MAI CU SEAMĂ ÎN DOMENIUL ASIGURĂRILOR. După mai puțin de un an de la preluarea a 67% din Platinum Asigurări Reasigurări, valoarea primelor brute subscrise a crescut pentru compania devenită Gothaer Asigurări Reasigurări până la 27 milioane de lei (5,9 mil. euro), față de 14,5 milioane de lei (3,17 mil. euro) în primul semestru din 2012.

„Momentul economic este dificil, nu știm dacă am ajuns prea devreme pe piața românească de asigurări. Suntem siguri de un lucru: am venit aici în momentul în care alții au plecat„, declara Jürgen Meisch, CFO al grupului Gothaer, în cadrul evenimentului de lansare a Gothaer pe piața din România din urmă cu șase luni. Nemții, aflați între primii zece asigurători generali în Germania, au un plan de extindere în țările din Europa Centrală și de Est, iar România este doar una dintre destinații. Compania românească avea în 2011 o valoare a primelor brute subscrise de circa patru milioane de euro și un profit de circa 100.000 de euro.

STE CLAR CĂ PIAȚA ASIGURĂRILOR DIN ROMÂNIA ESTE SUBDEZVOLTATĂ, dar cu un potențial ridicat de creștere, aspect care se observă prin compararea mediei sumelor investite de români în polițe de asigurare cu media la nivelul Uniunii Europene sau chiar la nivelul Europei Centrale și de Est„, spunea Meisch. Anul trecut, un român era dispus să scoată din buzunar 92 de euro pentru achiziția de polițe de asigurare, iar 78% din banii cheltuiți pe asigurări au fost folosiți pentru achiziția de polițe auto (RCA și Casco), restul fiind destinați asigurărilor de viață. Situația este inversă celei din țările vestice, unde cetățenii cheltuiesc mai mult pe asigurările de viață. Totuși, intrarea pe piețele din regiune vine ca urmare a saturării piețelor din vestul Europei. „Singura modalitate de creștere în țări precum Germania, Franța, Italia sau Olanda este să iei din afacerea concurenților; am hotărât să ne axăm pe țări emergente precum Polonia și România, cu un număr suficient de mare de locuitori.„ Extinderea în alte țări este o modalitate de diversificare a riscului pentru grup, care nu va depinde de evoluția unei singure piețe. „Suntem răbdători, vom aștepta, iar în timp cred că vom avea rezultate pozitive.„ Așteptările companiei se îndreaptă spre un volum de prime brute subscrise de peste 60 de milioane de euro până în 2017, de patru ori mai mult decât previziunile pentru întreg anul în curs, care vizează subscrieri de minimum 15 milioane de euro.

IN POLONIA, GRUPUL A DECIS SĂ CUMPERE O COMPANIE CU O VALOARE A PRIMELOR BRUTE SUBSCRISE DE 100 DE MILIOANE DE EURO, despre care nemții spun că s-a dovedit a fi  „un dezastru„. „A trebuit să schimbăm orientarea de la o companie care se lupta pentru supraviețuire la una axată pe profit, a fost nevoie de reducerea costurilor și a numărului de angajați„, spunea Meisch. Strategia pentru România a fost diferită: după identificarea clienților-țintă, au decis să preia Platinum Asigurări Reasigurări, deși „vă asigur că am fi putut cumpăra mai multe companii din top 10„. Firma mai mică a fost preferată pentru că în anii următori companiile mari de asigurări s-ar putea confrunta cu dificultăți financiare, estimează reprezentanții Gothaer. În viitor, volumul daunelor plătite pentru dosarele vechi ar putea depăși rezervele constituite.