Cele mai profitabile bănci din România

Sistemul bancar, care finanțează în proporție de circa 90% economia, a obținut anul trecut un profit net record de 5,4 miliarde lei (circa 1,2 miliarde euro). La sfârșitul primului trimestru din 2017 sistemul bancar avea un profit de circa 1,24 miliarde lei, iar până la jumătatea anului băncile au reușit să-și dubleze câștigul, la 2,7 miliarde lei, tendința de creștere continuând și în trimestrul al treilea, astfel că profitul după nouă luni a fost de aproximativ 4,1 miliarde lei.

Mai mult de trei sferturi din numărul total al instituțiilor de credit prezente în România, respectiv 28 de bănci, au fost pe profit anul trecut, în timp ce doar șapte au înregistrat pierderi, potrivit datelor de la BNR. Rentabilitatea activelor (ROA) și rentabilitatea capitalului (ROE) erau la sfârșitul anului trecut de 1,32% și respectiv 12,68%, în creștere față de 2016, dar sub valorile raportate pentru anul 2008, de boom economic și explozie a creditării. BRD-SocGen, Banca Transilvania și BCR, cele mai mari bănci după active, au fost anul trecut pe podium și în topul celor mai profitabile instituții de credit de pe piața locală. Profitul cumulat al celor mai mari trei bănci locale a însumat 3,2 miliarde lei anul trecut și a reprezentat mai mult de jumătate din profitul pe întreg sistemul bancar.

Comparativ cu anul 2016, câștigul agregat al celor mai mari trei jucători din industria bancară s-a majorat cu circa 8%. Creșterea profitului net în 2017 față de 2016 a fost susținută doar de BRD, în timp ce BCR și Banca Transilvania nu au înregistrat o îmbunătățire a profitabilității. Clasamentul celor mai profitabile instituții de credit din 2017 este completat de ING Bank, Raiffeisen Bank, UniCredit Bank, Alpha Bank și Garanti Bank, potrivit raportărilor financiare de până acum.

BRD-SocGen, a treia cea mai mare bancă din România după active, a raportat pentru 2017 cel mai mare profit din sistemul bancar românesc, de 1,38 miliarde lei. Creșterea veniturilor, controlul costurilor și costul riscului pozitiv au ajutat BRD-SocGen să obțină anul trecut profitul net record, cel mai bun rezultat anual al băncii. Câștigul de anul trecut a fost aproape dublu față de nivelul din 2016. Un câștig apropiat de cel de anul trecut, de circa 1,3 miliarde lei, a fost raportat de BRD în anul de boom 2008. La nivelul întregului grup BRD, profitul net a fost anul trecut de 1,41 miliarde lei, în creștere cu 85,3% comparativ cu 2016. Soldul creditelor nete acordate de grupul BRD a crescut anul trecut cu 5,3% față de 2016, la 30,3 miliarde lei, evoluția fiind influențată în principal de creșterile înregistrate pe retail și clienți mari corporativi, segment unde BRD are o cotă de piață importantă. Conducerea băncii românești cu capital francez vrea să împartă cu acționarii o parte din profit, urmând să aloce o cotă de 83% ca dividende pentru acționari.

În cazul Băncii Transilvania, 2017 a fost al doilea an consecutiv cu profit de peste un miliard de lei. Banca Transilvania, plasată pe locul doi și în topul profitabilității și în clasamentul după active, a obținut în 2017 un câștig net de 1,19 miliarde lei. Față de 2016, profitul net al Băncii Transilvania este în ușoară scădere, respectiv cu 3,5%, însă dacă se elimină impactul vânzării acțiunilor Visa asupra rezultatului din 2016, dinamica profitului net este pozitivă. Banca din Cluj a înregistrat venituri din activitatea de creditare în valoare de aproximativ 2,4 miliarde lei, cu peste 7% mai mult decât în 2016, pe fondul unui stoc de credite în creștere. Banca Transilvania a închis 2017 cu un stoc al creditelor de 29,9 miliarde lei, ceea ce înseamnă o majorare de 10%. Reprezentanții băncii susțin că pe parcursul anului trecut au fost acordate 190.000 de credite în valoare de 12,7 milioane de lei.

La nivelul întregului grup Banca Transilvania, profitul a fost de 1,24 miliarde lei. Din profitul net de repartizat de 1,1 miliarde lei, banca din Cluj a venit cu propunerea ca 610 milioane lei să fie dirijate spre dividende, iar restul de 471 milioane lei, ca majorare de capital, spre emiterea de noi acțiuni. |n total, rata de distribuție a profitului net către acționari este de 91%. Grupul BCR, care include cea mai mare bancă de pe piața locală, a obținut un profit net de 668 milioane lei (146 milioane euro) anul trecut, cu aproape 36% mai puțin decât în 2016. Restrângerea câștigului BCR a venit pe fondul dispariției veniturilor din eliberarea de provizioane. Câștigul obținut anul trecut de BCR a fost susținut de ”dezvoltarea afacerii și de îmbunătățirea continuă a calității portofoliului„. Potrivit unor informații anterioare ale băncii scăderea profitului net a fost determinată și de eliminarea veniturilor din vânzarea participației Visa în 2016.

Deși a raportat o diminuare a profitului net, BCR stă mai bine operațional, rezultatul din operațiuni înregistrând o creștere de 3,5%, până la 1,34 miliarde lei. BCR a reușit să-și majoreze creditarea cu 3,7% anul trecut, însă veniturile din dobânzi și comisioane s-au diminuat ușor. |n 2017, BCR a acordat clienților retail și corporate credite noi în valoare totală de 8,1 miliarde lei. Locul patru în topul profiturilor de pe piața bancară locală a revenit și în 2017 băncii ING – cu un profit net de 493 de milioane de lei, în creștere cu 4% față de 2016, iar Raiffeisen Bank România a ocupat și anul trecut locul cinci în topul celor mai mari profituri, cu un câștig apropiat de cel raportat de banca de pe locul patru – 491 milioane lei, în creștere cu 9% față de 2016. Celelalte bănci din top care și-au anunțat rezultatele – UniCredit, Alpha Bank, Garanti Bank – au anunțat profituri brute cuprinse între 88 și 24 de milioane de euro. Dintre cele mai mari 10 bănci de pe piața locală, CEC Bank și grecii de la Eurobank-Bancpost nu au anunțat până acum rezultatele financiare. Bancpost urmează să fie preluată de Banca Transilvania, tranzacția primind undă verde și de la BNR.

Câștigurile mari raportate de bănci în ultimii ani au fost susținute și de activitatea operațională, portofoliile de credite fiind în creștere. |nsă creditarea nu ține pasul cu avântul economiei, care a înregistrat o creștere record de 7% în 2017, după ce în 2016 avansul PIB a fost de 4,8%. Creditarea privată a început anul 2017 cu o creștere timidă, de sub 1%, pentru ca în septembrie să facă un salt de 7,3% comparativ cu nivelul din aceeași perioadă din 2016, însă în decembrie 2017 creșterea creditării a încetinit la 5,6%, soldul fiind de 232,3 miliarde lei. Veniturile nete din dobânzi, principala sursă de profit a băncilor, s-au menținut la un nivel ridicat anul trecut, marjele ridicate fiind în continuare o trăsătură definitorie a modelului de funcționare a sectorului bancar românesc – veniturile din dobânzi au ajuns anul trecut la 13,3 miliarde de lei, de circa 6,5 ori mai mari față de cheltuielile instituțiilor de credit cu dobânzile plătite clienților, care au fost de doar 2 miliarde lei, conform datelor BNR. |n aceste condiții, veniturile nete din dobânzi ar fi de 11,3 miliarde lei. În ceea ce privește veniturile nete din comisioane ale băncilor, acestea erau la sfârșitul anului 2017 de 3,9 miliarde lei.

Pe măsură ce BNR a diminuat dobânda-cheie, banii s-au ieftinit până anul trecut pe piața monetară. Dar bancherii s-au grăbit să plătească mai puțin pentru depozitele atrase și au întârziat să ieftinească în același ritm creditarea, încercând astfel să-și consolideze marjele de profit. Dobânzile la depozitele în lei au stat mai bine de un an sub 1%. Băncile au acordat anul trecut populației credite noi de peste 31 miliarde lei, cel mai ridicat nivel din ultimii nouă ani.

Cea mai mare parte a creditelor noi, 60%, echivalentul a 18,8 miliarde de lei, a mers în consum. |n urma încasării unor venituri consistente din dobânzi și comisioane, sistemul bancar a reușit să obțină anul trecut un profit operațional de 8,6 miliarde lei. Ascensiunea creditării a determinat un salt al activelor băncilor la un nou record. Activele la nivelul sistemului bancar au urcat anul trecut la 427,4 miliarde lei, în creștere cu circa 33,7 miliarde lei față de nivelul de la finele anului 2016. Privind retrospectiv, se observă că sistemul bancar local a experimentat șapte ani de profit și patru ani de pierderi după 2007.

Primii ani de criză financiară și economică, dificili pentru bănci, rămân o amintire. Criza economică și nivelul ridicat al NPL-urilor loviseră puternic profitabilitatea sistemului bancar, care a acumulat patru ani de pierderi. |n anii 2010, 2011 și 2012 pierderile cumulate au totalizat 3,6 miliarde lei, în timp ce anul 2014 s-a detașat cu pierderi record de circa 4,4 miliarde lei.