Cei mai mari jucători din economie. Topul rețelelor de comerț. Carrefour suflă în ceafa liderului Kaufland, pe cei doi giganți îi mai despart doar 90 mil. lei. Lidl vine puternic din urmă

♦ Lupta la vârful pieței de comerț modern s-a întețit puternic după ce rezultatele pe 2019 au arătat că diferența care îi desparte pe primii doi jucători este tot mai mică ♦ Mai mult, grupul german Lidl anunță creșteri de 25-30% an de an, mai rapide decât ale celorlalți, fapt ce îi permite să își consolideze locul al treilea și chiar să se uite spre pozițiile de mai sus ♦ Oficialii Profi au aruncat și ei mănușa recent afirmând că țintesc tot prima poziție în top, fiind doar o problemă de câțiva ani până ajung acolo.

Grupul francez Carrefour, prezent local cu peste 370 de magazine sub formate precum hipermarket, super­market, proximitate mo­dernă, discount și online, a terminat anul trecut cu afaceri de 11,8 mld. lei, cu 11,5% mai mari ca în 2018, arată calculele făcute de ZF pe baza datelor publice. E vorba de businessul cumulat al gigantului care își operează magazinele prin intermediul a patru firme diferite, în funcție de formatul acestora.

Este singura companie dintre cele zece nume mari din comerțul modern care are un astfel de model, dar este și cea care operează cele mai multe branduri și formate.

După o creștere de două cifre anul trecut francezii s-au apropiat amenințător de liderul Kaufland, pe cei doi despărțindu-i acum mai puțin de 100 de milioane de lei.

Retailerul german a obținut în 2019 afaceri de 11,9 miliarde de lei, cu 9% mai mari decât cele din anul anterior, arată calculele ZF pe baza datelor publice. Avansul este similar celui al consumului privat (7%). În cazul Kaufland însă a fost susținut și de deschiderea a șapte magazine noi.

De altfel, cei mai mulți dintre marii retaileri locali au deschis magazine anul trecut și în fiecare dintre anii anteriori, aceste inaugurări punând umărul la creșterea businessului.

Cele zece rețele de magazine moderne – hipermarketuri, super­mar­keturi, unități de tip discount, cash&carry și proximitate – domină clar comerțul alimentar din România, având afaceri cumulate anul trecut de peste 68 mld. lei (14 mld. euro), adică mai bine de 65% din toată piața, conform calculelor și estimărilor ZF. Restul sumei este împărțită de câteva zeci de mii de mici comercianți locali, comerțul tradițional adunând 65.000-70.000 de chioșcuri, ali­mentare și magazine de legume-fructe, conform celor mai recente date ale ZF.

Rețelele de la vârful pieței sunt nume străine cu acoperire globală sau branduri românești care au însă în spate fonduri de investiții gigantice. Astfel, e vorba de companii cu forță financiară, care investesc an de an în deschiderea a 350-400 de magazine noi, în logistica necesară funcționării acestor unități, în achiziții de terenuri sau în remodelări și sisteme.

În prezent, în România există peste 3.000 de magazine moderne, cele mai multe pe format mic, respectiv supermarket sau proximitate. De altfel, și cele mai multe deschideri din an sunt pe aceste formate dat fiind că necesită investiții mai mici, de multe ori magazinele fiind în spații închiriate de maximum câteva sute de metri pătrați. Vin puternic din urmă și cei doi discounteri – Lidl și Penny Market – care au 40-50 de deschideri pe an, iar pe acest segment a intrat și Carrefour cu magazinele Supeco.

Carrefour acoperă aproape toate for­matele din piață însă oficialii companiei spuneau recent că pariul principal va fi pe proximitate și discount. Afirmațiile vin în contextul în care retailerii cu profil de discount și lanțurile de supermarketuri și magazine de proximitate vor fi marii câștigători ai pieței de retail în următorii cinci ani, potrivit unei analize a companiei de cercetare de piață IGD. Vine puternic din urmă și online-ul, însă vânzările sunt încă mici, sub 1% din total piață.

Aceste schimbări ale rapoartelor de putere din piață survin ca urmare a faptului că s-a schimbat comportamentul de consum. Mai exact, românii obișnuiau să meargă acum un deceniu la hipermarket o dată pe săptămână și făceau cumpărături pentru o perioadă mai lungă de timp. Atunci a fost de fapt și perioada de glorie a acestor magazine mari, an de an atunci deschizându-se 10-15 astfel de unități. În prezent, doar Kaufland mai deschide un număr mare de magazine de tip hipermarket, Carrefour având între una și trei inaugurări pe an pe acest format. Spre comparație, Auchan și Cora n-au mai deschis magazine mari de câțiva ani.

Nemții de la Kaufland au hipermarketuri cu prețuri mici, cu suprafețe ce variază între 2.000 și 5.500 mp în funcție de mărimea orașului unde sunt amplasate. Aceste maga­zine sunt de 2-3 ori mai mici decât ale concu­renței care măsoară între 7.000 și 13.000 mp.

Francezii de la Auchan și Carrefour au mizat în ultimii ani în special pe magazine mici, cerute de consumatorii care caută proximitate. Astfel, românii merg mai des la shopping și cumpără doar bunuri de necesitate imediată. Tocmai de aceea, rețelele de profil au creșteri accelerate ale vânzărilor, de chiar peste 20%. Și nemții de la Lidl cresc la fel de rapid, Frank Wagner, CEO-ul operațiunilor locale, declarând la începutul lui 2020 că anul trecut afacerile discounterului au crescut de patru ori mai repede ca piața.

Datele INS arată că cifra de afaceri din comerțul cu amănuntul, cel mai important indicator pentru consum, a avansat cu 7% anul trecut.

Creșterile accelerate ale Lidl și Profi – numărul trei și patru din piață – fac ca la vârf să se intensifice competiția.

Mai exact, Lidl crește anual cu 25-30%, fapt ce face ca distanța față de primele două poziții să se reducă an de an considerabil. De asemenea, oficialii Profi au aruncat mănușa și au spus că e doar o problemă de timp până devin lideri. Ei văd că în 4-5 ani la vârf bătălia pentru fotoliul de lider se va da între Profi și Lidl. De altfel, ambele rețele au planuri ambițioase pe plan local, cu sute de deschideri în cazul Profi și câteva zeci în cazul Lidl an de an.

Pentru că simte intensificarea lupsei și pentru a-și menține prima poziție în piață, Marco Hoessl, CEO-ul grupului, a anunțat că în acest anul fiscal al Kaufland (ce se încheie pe 28 februarie 2021), compania va deschide 13 magazine.

Prin comparație, anul trecut au fost deschise 7 unități, iar în 2018 doar patru, deși de fiecare dată planurile vizau peste 10 hipermarketuri noi. Ținta este ca până în 2024 compania să ajungă la 164 de unități.

Ce este interesant de remarcat în comerțul modern local este faptul că investițiile continuă în pofida pandemiei. Rețelele de magazine moderne au anunțat cifre record pentru 2020 în ceea ce privește investițiile pe care vor să le facă în România. Cei mai mulți bani îi vor paria rețelele-soră Kaufland și Lidl, parte a grupului german Schwarz, care vor scoate din buzunare mai bine de jumătate de miliard de euro împreună. Ca număr de magazine, campioni ai expansiunii vor continua să fie Profi și Mega Image, retaileri activi pe format mic, cu supermarketuri și magazine de proximitate.

Comerțul alimentar a fost unul dintre sectoarele care a continuat să pompeze bani în deschideri de magazine și depozite în fiecare an, cu preponderență în ultima perioadă marcată de creșterea economiei și a consumului, dar nu numai.

În pofida pandemiei, majoritatea lanțurilor din comerțul modern, continuă să investească în România în 2020, într-o perioadă în care multe alte sectoare ale economiei sunt blocate, atât din punct de vedere investițional, cât și al activității.

Astfel, dacă aceste investiții continuă, pe ele s-ar putea sprijini revenirea economiei – măcar parțial – dat fiind că fiecare retailer mare are câteva mii de furnizori de bunuri și servicii, afaceri mai mici sau mai mari care ar putea insufla viață economiei aflate acum la terapie intensivă.

Comerțul alimentar a fost de altfel principala sursă de oxigen a economiei în aceaste luni de stare de urgență și de alertă.

Anuarul Cei mai mari jucători din economie apare mâine, 30 iunie