Cea mai mare tranzacție din SUA în acest an

Creditorul american Capital One a acceptat să cumpere rivalul Discover Financial pentru 35,3 miliarde de dolari, în cadrul unei asocieri care va uni două dintre cele mai mari companii americane de carduri de credit, raportează Financial Times.

Achiziția Discover de către Capital One valorează acțiunile micului său rival cu 27% peste prețul de închidere de vineri. În conformitate cu termenii tranzacției, acționarii Discover ar urma să primească 1,0192 acțiuni Capital One pentru fiecare acțiune a lor.

„Prin această combinație, vom crea o companie excepțional de bine poziționată pentru a genera o valoare semnificativă pentru consumatori, întreprinderi mici, comercianți și acționari, pe măsură ce tehnologia continuă să transforme piața plăților și a serviciilor bancare”, a declarat Richard Fairbank, fondator și director general al Capital One.

Fuziunea dintre Capital One, cu sediul în Virginia, și Discover, cu sediul în Illinois, ar zgudui peisajul cardurilor de credit din SUA și ar marca una dintre cele mai mari tranzacții din industrie de la criza financiară din 2008. 

Ultima mare fuziune între două bănci a avut loc în urmă cu aproape cinci ani, când creditorul regional BB&T a cumpărat SunTrust pentru aproximativ 28 de miliarde de dolari într-o tranzacție de 66 de miliarde de dolari, formând Truist.

Capital One și Discover au declarat luni că se așteaptă ca tranzacția să genereze sinergii de cheltuieli de 1,5 miliarde de dolari în 2027 și să genereze o rentabilitate a capitalului investit de 16% în același an.

Posibila tranzacție survine într-un moment în care autoritățile de reglementare din SUA intenționează să reformeze normele privind fuziunile bancare, în încercarea de a spori transparența și de a spori controlul asupra tranzacțiilor.

O achiziție a Discover de către Capital One va fi probabil examinată cu atenție de către autoritățile de reglementare antitrust din SUA, având în vedere dimensiunea mare a activităților de carduri de credit ale celor două companii.

Companiile au declarat că se așteaptă ca tranzacția să se încheie până la sfârșitul anului 2024 sau începutul anului 2025.