Ce spun principalii actori din piața asigurărilor după ce City Insurance nu a primit 150 mil. euro de la I3CP. ASF nu suspendă subscrierea polițelor City Insurance nici în al 12-lea ceas

♦ Fondul olandez I3CP rămâne optimist privind achiziționarea companiei City Insurance și furnizarea necesarului de capital ♦ Brokerii continuă să vândă polițele RCA ale asigurătorului, fiind cele mai ieftine din piață, iar companiei nu i s-a retras autorizația de funcționare ♦ Service-urile auto repară în continuare mașini în baza polițelor City, dar ar putea urma o perioadă de refuz al lucrărilor l FGA spune că garantează plata despăgubirilor în limita plafonului stabilit de lege în cazul falimentului.

City Insurance, companie cu afaceri de 400 mil. euro și lider al pieței locale de asigurări, se îndreaptă cu pași repezi spre faliment, dar deocamdată ASF nu se grăbește nici în al 12-lea ceas să suspende subscrierile polițelor City Insurance, după ce compania nu a primit de la investitorul I3CP suma de 150 mil. euro pentru restabilirea necesarului de capital minim.

Contactați de ZF, reprezentanții ASF nu au oferit detalii suplimentare privind acest caz și nici nu au ieșit cu o decizie oficială legată de momentul convocării Consiliului ASF pentru a decide soarta City Insurance, după ce miercuri ASF a comunicat că în Consiliul ASF va fi analizată situația și Consiliul va lua deciziile care se impun în conformitate cu preve­derile legale.

Deocamdată totul este în ceață, persistă incertitudinea, până când ASF va lua o decizie. Dar, până la decizia ASF privind eventuala retragere a autorizației de funcționare sau solicitarea falimentului, vânzarea polițelor RCA și activitatea City Insurance continuă ca și până acum, după cum au confirmat mai mulți reprezentanți din piața asigurărilor pentru ZF.

Între timp Fondul olandez I3CP susține că este în continuare interesat de achiziționarea companiei City Insurance, care în momentul de față are de acoperit 150 mil. euro, și explică faptul că ultimele luni au fost dedicate aplicării unei soluții puternice de capital, după cum a spus Matt Fairfield, reprezentantul fondului olandez I3CP, pentru ZF.

Astfel, I3CP susține că toate documentele necesare pentru a asigura conformitatea cu cerințele de capital, precum și documentele necesare pentru obținerea aprobării schimbării controlului, au fost transmise autorităților.­ Deci, aș spune că ne-am terminat treaba și acum lucrăm cu reprezentanții FGA și FSA pentru a finaliza schimbarea controlului“, a transmis Matt Fairfield.

I3CP a apărut în prim-planul pieței locale a aasigurărilor în luna aprilie 2021, când se anunța vânzarea companiei City Insurance de către grupul Vivendi Internațional, fostul acționar majoritar al companiei, în spatele căreia ar fi omul de afaceri Dan Odobescu, cumnatul lui Adrian Năstase.

City Insurance se află la un pas de faliment, după ce nu a putut asigura suma de 150 mil. euro de la I3CP pentru restabilirea cerințelor de capital minim cerută de ASF prin decizia din vară în care City Insurace a fost sancționată cu o valoare cumulată a amenzilor de circa 10,9 mil. lei, managementul a fost suspendat, Fondul de Garantare al Asiguraților a preluat administrarea temporară a companiei pentru 4 luni.

Deși situația arată catastrofală, intermediarii pieței de asigurări își continuă activitatea și vând în continuare polițe RCA emise de City Insurance, pentru că, după cum au spus principalii brokeri de asigurări din piață pentru ZF, momentan companiei încă nu i s-a retras autorizația de funcționare, prețul unei polițe este în continuare cel mai mic din piață, cu cel puțin 30% mai mic decât următorul asigurător ofertant, iar în final clientul decide. Astfel, dacă clienții doresc în continuare să achiziționeze o poliță emisă de City Insurance, în ciuda situației incerte privind un eventual faliment, aceștia o pot face.

„Până nu se pronunță decizia în cazul City, polițele RCA se vând în continuare pentru că sunt cu cel puțin 30% mai ieftine decât următorul care ofertează. Pe de altă parte a scăzut vânzarea pe polițele facultative de la City Insurance pentru că mai contează și consultanța și recomandările pe care le fac brokerii“, a spus Viorel Vasile, pentru ZF

În același timp, Cristian Fugaciu, CEO al Marsh Broker, a spus că dacă clienții doresc polițe de la City Insurance, Marsh le intermediază.

„La noi decid strict clienții. Dacă clienții doresc polițe de la City Insurance, noi le intermediem. Clienții sunt informați, practic este decizia lor. Există o probabilitate ca în această perioadă să nu mai dorească să închidă polițe cu ei“, a spus Fugaciu, pentru ZF.

Din punctul de vedere al service-urilor, mașinile sunt în continuare reparate în baza polițelor RCA emise de City Insurance. Cu toate acestea, există posibilitatea de refuz al lucrărilor în perioada următoare, după cum au explicat pentru ZF reprezentanți ai service-urilor.

„Am reparat pana astăzi chiar, mașini în baza polițelor City Insurance. De acum încolo nu avem încă un plan de exit cu ei. Dar oricum vom avea o perioada de refuz al lucrarilor în perioada următoare. De când a fost instaurat FGA-ul, dosarele au fost plătite mult mai bine, față de cum se plăteau când era vechea conducere. Înanite plățile erau făcute în calupuri, întârzieri, nu era nicio predictibilitate“, a spus Eugen Lungu, director service AutoK9.

De asemenea, Dan Barbu, președinte al Asociației Societăților de Service Auto Independente (ASSAI), a spus că service-urile fac reparații în continuare pe baza polițelor City, iar termenele de plată s-au îmbunătățit de când FGA-ul a preluat administrarea asigurătorului.

„Service-urile fac reparații în baza polițelor City, dar este important cine plătește. Clientul este păgubitul, nu City. Service-urile sunt sceptice, mai ales că societățile de asigurări au făcut abuzuri la adresa service-urilor în sensul ca le-au platit foarte greu. În special cele două societăți City și Euroins au facut abuzuri la adresa termenelor de plată. De când a preluat FGA-ul a început să se apropie cu termenele de plată. Termenul maxim legal este de 40 de zile. În situația în care lucrurile se vor bloca, se poate ajunge la 360 de zile întârziere la plată“, a spus Dan Barbu.

În același timp, Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA), care încă acționează ca administrator temporar al City Insurance, susține că are obligația de a garanta plata despăgubirilor, din punct de vedere legal, a contractelor de asigurare în cazul falimentului unui asigurător, dar în limita plafonului stabilit de lege. Plafonul de garantare prevăzut de lege este de 450.000 lei pe un creditor de asigurare al asigurătorului în faliment.

Momentan City Insurance este în continuare cel mai mare asigurător din piață, cu subscrieri de 648,6 mil. lei în primul trimestru din 2021, consemnând încă o creștere de 20,1% față de perioada similară a anului trecut.

Fondul olandez I3CP susține că vrea în continuare să cumpere City Insurance și că a transmis autorităților documentele necesare pentru a asigura cerințele de capital

Matt Fairfield, reprezentantul fondului olandez I3CP, susține că vor să continue discuțiile pentru achiziția companiei City Insurance, după ce ASF a spus că la data de 6 septembrie 2021, ora 24:00, nu a intrat capitalul necesar pentru restabilirea cerințelor minime. Mai jos aveți răspunsurile fondului olandez la întrebările ZF.

► Care este situația privind achiziția companiei City Insurance?

În timp ce vorbim, am transmis autorităților documentele necesare pentru a asigura conformitatea cu cerințele de capital, precum și documentele necesare pentru obținerea aprobării schimbării controlului. Deci, aș spune că ne-am terminat treaba și acum lucrăm cu reprezentanții FGA și FSA pentru a finaliza schimbarea controlului.

► Veți oferi capitalul necesar companiei, pentru ca aceasta să nu intre în faliment?

Categoric! În ultimele luni, am lucrat intens cu avocații, consilierii și partenerii noștri internaționali pentru a pune în aplicare o soluție puternică de capital și continuăm să lucrăm la asigurarea lichidităților necesare pentru ca City Insurance își continuă prezența pe piața din România.

► Care este principalul interes al fondului privind achiziția City Insurance?

În primul rând, aș dori să comunic tuturor că suntem pe deplin conștienți de istoria City Insurance și că ne-am angajat să preluăm controlul companiei, să-i întărim poziția financiară actuală și să o dezvoltăm către noi obiective. În al doilea rând, dorim ca City Insurance să devină un jucător strategic al I3CP Holding B.V. în Europa Centrală și de Est.

► Care sunt obiectivele I3CP pe piața din România?

Așa cum am menționat anterior, ne propunem să dezvoltăm o companie de asigurări strategică în regiunea europeană. Mai mult, obiectivul nostru este să continuăm să fim un jucător de încredere pe piața din România, cu soluții personalizate și eficiente pentru clienții săi. Pentru Biserica Ortodoxă Greacă responsabilitatea socială corporativă este o chestiune importantă de abordat, astfel City Insurance va fi un alt promotor pe aceste teme.

Istoria City Insurance

► City Insurance a fost înființată în anul 1998 și este singura companie de asigurări neafiliată până în acest an unui grup internațional.

► Dan Odobescu a preluat controlul City Insurance la finalul anului 2012. Practic, în anul 2012, structura acționariatului asigurătorului era formată din grupul Vivendi International, în spatele căruia s-ar afla omul de afaceri Dan Odobescu, cumnatul fostului premier PSD Adrian Năstase, Mușat Nicolae, Coppola Fortuna, Pascale Cristian și alți acționari.

► De-a lungul timpului, City Insurance și-a întărit poziția pe piața asigurărilor printr-o captare spectaculoasă a pieței RCA, după faimoasele falimente ale Astra și Carpatica.

► 2017 a fost anul în care City Insurance a devenit liderul pieței asigurărilor din România, poziție pe care și-a menținut-o până în prezent, depășind pragul de 2 mld. lei prime brute subscrise. Asigurătorul domină segmentul asigurărilor generale și RCA.

► City Insurance a ajuns de la subscrieri de 3,5 mil. lei în 2007 până la peste 2,3 mld. lei în 2020. Ritmurile de creștere a primelor subscrise sunt semnificative, în fiecare an fiind de două cifre, ba chiar duble sau triple uneori. Din anul 2007 până în 2020, compania și-a crescut subscrierile de aproape 700 de ori.

► În 2020 City Insurance a înregistrat o pierdere de 23,7 mil. lei, față de profitul de 41,9 mil. lei în 2019.

► La finalul anului 2020, City Insurance avea active de peste 3,8 mld. lei, o valoare a capitalului social de 93,3 mil. lei, rezerve tehnice de 2,6 mld.lei, provizioane de 3,9 mil. lei.

► Segmentul RCA este pilonul principal pe care compania s-a bazat, creșterea subscrierilor și a cotei de piață fiind un rezultat al unui preț foarte scăzut pe care asigurătorul l-a practicat.

► Circa 74% din volumul subscrierilor City Insurance sunt pe zona asigurărilor auto, potrivit datelor ASF din raportul pieței asigurărilor în 2020. Astfel, primele subscrise pe segmentul RCA de către asigurător au ajuns la circa 1,7 mld. lei.

► City Insurance și-a majorat în ultimul deceniu cota de piață de peste 60 de ori.

► La finalul primului trimestru din 2021 City Insurance raporta la ASF  prime brute subscrise de 648,6 mil. lei, cu 20,1% mai mult față de T1/2020.

► În luna aprilie 2021, City Insurance a anunțat că acționarul companiei, grupul Vivendi International, a încheiat un acord cu I3CP Holdings pentru vânzarea întregului său pachet de acțiuni. La acea dată, se preconiza că tranzacția se va finaliza în trimestrul 3 al anului 2021.

► La adunarea generală din iulie, acționarii City Insurance au aprobat emiterea a 738 mil. acțiuni, cu o valoare nominală de 1 leu, respectiv o valoare totală de 738 mil. lei (150 mil. euro). Data limită pentru subscriere era 25 august.

► Compania olandeză I3CP, care are activitate în asigurări, reasigurări, asset management și fintech-uri, a anunțat că a subscris pe 25 august la capitalul social al City Insurance toate acțiunile nou emise pentru majorarea de capital aprobată de acționarii asigurătorului român în iulie. Și compania olandeză urma să vină și cu banii până în 6 septembrie, ceea ce nu s-a întâmplat.

► Autoritatea de Supraveghere Financiară a transmis în 8 septembrie că a fost informată de către Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA), în calitate de administrator temporar al City Insurance S.A., că până la data de 6 septembrie 2021, ora 24:00, în conturile societății nu a fost efectuată nicio plată aferentă contravalorii acțiunilor subscrise de către acționarul minoritar I3CP Holding BV, astfel încât nu sunt îndeplinite cerințele privind restabilirea, în termenul de trei luni, a nivelului fondurilor proprii de bază eligibile care acoperă cerința minimă de capital (MCR), conform Deciziei A.S.F. nr. 714/03.06.2021.

Ce a spus Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) despre situația City Insurance?

► Potrivit dispozițiilor Legii nr. 213/2015 și Normei ASF nr. 24/2015, Fondul de Garantare a Asiguraților a fost constituit ca schemă de garantare în domeniul asigurărilor, având drept scop protejarea creditorilor de asigurări de consecințele insolvenței unui asigurător.

► Astfel cum este reglementat prin lege, Fondul garantează plata de indemnizații/despăgubiri rezultate din contractele de asigurare facultative și obligatorii, încheiate, în condițiile legii, în cazul falimentului unui asigurător, cu respectarea plafonului de garantare prevăzut de lege și în limita resurselor financiare disponibile la momentul plății.

Ce spun brokerii de asigurare despre polițele City Insurance?

► Viorel Vasile, CEO, Safety Broker

„Până nu se pronunță decizia în cazul City, polițele RCA se vând în continuare pentru că sunt cu cel puțin 30% mai ieftine decât următorul care ofertează. Pe de altă parte a scăzut vânzarea pe polițele facultative de la City Insurance pentru că mai contează și consultanța și recomandările pe care le fac brokerii.“

► Cristian Fugaciu, CEO, Marsh Broker

„La noi decid strict clienții. Dacă clienții doresc polițe de la City Insurance, noi le intermediem. Clienții sunt informați, practic este decizia lor. Există o probabilitate ca în această perioadă să nu mai dorească să închidă polițe cu ei.“

Ce spun service-urile despre reparațiile în baza polițelor City Insurance?

► Eugen Lungu, director service, AutoK9

„Am reparat, până astăzi chiar, mașini în baza polițelor City Insurance. De acum încolo nu avem încă un plan de exit cu ei. Dar oricum vom avea o perioadă de refuz al lucrărilor în perioada următoare. De când a fost instaurat FGA-ul, dosarele au fost plătite mult mai bine, față de cum se plăteau când era vechea conducere. Înainte plățile erau făcute în calupuri, întârzieri, nu era nicio predictibilitate.“

► Dan Barbu, președinte, Asociația Societăților de Service Auto Independente (ASSAI):

„Service-urile fac reparații în baza polițelor City, dar este important cine plătește. Clientul este păgubitul, nu City. Service-urile sunt sceptice, mai ales că societățile de asigurări au făcut abuzuri la adresa service-urilor în sensul că le-au plătit foarte greu. În special cele două societăți City și Euroins au făcut abuzuri la adresa termenelor de plată. De când a preluat FGA-ul a început să se apropie cu termenele de plată. Termenul maxim legal este de 40 de zile. În situația în care lucrurile se vor bloca, se poate ajunge la 360 de zile întârziere la plată.“

Care sunt sancțiunile impuse de ASF pentru City Insurance din 2019 până în prezent

► Prima sancțiune impusă de ASF în 2019 a fost de 50.000 lei în luna septembrie, atât pentru City Insurance, cât și pentru Euroins pentru transmiterea cu întârziere a ofertei de despăgubire, a plății despăgubirilor și a constatărilor.

► Ulterior, la începutul lunii aprilie 2020, City Insurance a mai primit o sancțiune de 100.000 de lei, în urma unui control efectuat de ASF, prin care s-au constatat încălcări privind metodologia de calcul al rezervelor tehnice.

► Seria amenzilor și sancțiunilor nu s-au oprit aici, astfel, la începutul anului 2021, City Insurance a fost din nou sancționată de către ASF cu 500.000 lei pentru plata cu întârziere a despăgubirilor aferente dosarelor de daună RCA, urmând ca la scurt timp, spre finalul lunii ianuarie 2021, să fie lovită de o valoare cumulată a amenzilor de aproape 3,8 mil. lei pentru că City Insurance nu a transmis ASF informațiile solicitate. Suma cumulată a amenzilor de 3,8 mil. lei a fost de fapt compusă din amenzi individuale pentru membrii Consiliului de Supraveghere și membrii Directoratului asigurătorului.

► După ce compania anunțase în luna aprilie a anului 2021 încheierea unui acord cu I3CP Holdings pentru vânzarea întregului pachet de acțiuni, ASF a demarat acțiuni de verificare a City Insurance, ceea ce a dus la amenzi cumulate record de 10,9 milioane de lei, suspendarea managementului și trecerea sub administrarea temporară a FGA. Din suma record cu care a fost mendată compania, fiecare membru al Directoratului și Consiliului de Supraveghere al City Insurance a fost amendat cu 1 mil. lei fiecare, ajungând la o valoare cumulată a amenzilor doar pentru managementul companiei de 8 milioane de lei.