Ce au făcut cele cinci fonduri alternative de investiții de la Bursa de Valori în 2024: Creșteri cuprinse între 10% pentru Lion Capital și 23% pentru Longshield și Infinity

Din cele cinci fonduri alternative de investiții de la Bursa de Valori București, toate au livrat anul acesta randamente peste cel înregistrat de indicele BET (8,8%) și au depășit dinamica indicelui BET-FI (4,6%), unde sunt incluse fostele societăți de investiții financiare și Fondul Proprietatea.

Cea mai mare creștere – 23,39% – fost consemnată de Longshield Investments (simbol bursier LONG), ultima SIF care s-a rebranduit. Compania este evaluată în prezent la 1,47 miliarde de lei, cea mai mare capitalizare din rândul celor cinci fonduri, iar din acționariat fac parte Infinity (cu o participație de (10,2%) și Lion Capital (18,5%), potrivit datelor agregate de ZF de la BVB.

Societatea a anunțat pentru primele trei trimestre din 2024 un profit net de 98,7 milioane de lei, în scădere cu 33% față de perioada similară din 2023. Pe de altă parte, activele totale au crescut cu 13,4% în primele nouă luni ale acestui an, ajungând la 2,64 miliarde de lei. 

Poziția a doua este ocupată de Infinity Capital Investments (INFINITY). În acest caz, randamentul de 27,37% a dus valoarea de piață a companiei la 1,1 miliarde de lei. În primele nouă luni din 2024, Infinity a avut un profit net de 137,8 milioane de lei, cu 179% peste nivelul perioadei similare a anului precedent pe fondul veniturilor din dividendele încasate. Activele au atins 3,96 miliarde de lei, în creștere cu 32% an/an.

Pe locul al treilea se află Evergent Investments (EVER), cu un avans de 15,75% pe acțiuni și o capitalizare de 1,3 miliarde de lei. Compania a raportat un rezultat net în valoare de 273,8 milioane de lei în primele nouă luni din 2024, de două ori mai mare față de același interval de anul trecut. Evergent a încasat venituri brute din dividende de 127,8 milioane de lei, față de 88,4 milioane pe 30 septembrie 2023.

Urmează Transilvania Investments Alliance (TRANSI), unde acțiunile s-au apreciat cu 15,3%, iar capitalizarea a atins peste 800 de milioane de lei. Grupul a încheiat primele nouă luni din 2024 cu un profit net de 62,8 milioane de lei, în scădere cu 57% față de aceeași perioadă de anul trecut, când rezultatul a beneficiat de condiții mai favorabile de piață în cazul unor emitenți din portofoliul societății.

Până la finele lunii septembrie, valoarea activelor totale a crescut cu 10% față de începutul anului, la aproape 2 miliarde de lei, conform raportului financiar trimestrial.

Lion Capital (LION) ocupă ultima poziție, cu o dinamică anuală de 10% și o evaluare de 1,45 miliarde de lei. La finele primelor trei trimestre din an, grupul a înregistrat active de 4,9 miliarde de lei, cu 22,7% peste nivelul consemnat la finele aceleiași perioade din 2023. Profitul a coborât cu peste 30%, de la 243 de milioane la 169 de milioane de lei, în timp ce datoriile au însumat 267 de milioane de lei, plus 35,5%.