Care este compania ce preia conducerea companiilor de asigurări din România după falimentul liderului pieței, City Insurance

După falimentul liderului pieței, City Insurance, Groupama a prins avânt. Contextul pieței normalizate din punctul de vedere al prețurilor practicate a propulsat asigurătorul cu origini franceze în fruntea întregii piețe în primele șase luni din 2022. Cea mai mare contribuție a venit din zona RCA, un segment pe care compania a avut o expunere relativ limitată în anii DE dinainte de 2021.

Groupama Asigurări, compania locală a asigurătorului francez cu același nume, își previzionează un volum al primelor brute subscrise de circa 2 miliarde de lei pentru finalul anului 2022, după ce în ultimii ani, odată cu falimentul liderului pieței City Insurance, și-a reorientat strategia captând mai mult din piața RCA. François Coste, CEO-ul Groupama Asigurări, a explicat că, după falimentul liderului pieței, în septembrie 2021, în contextul normalizării pieței și a migrării unui număr mare de clienți către oferta Groupama, compania a consemnat un avans semnificativ al subscrierilor, mai ales pe linia RCA. „După primele 6 luni ale anului, suntem lideri de piață, veniturile noastre atingând peste 1,56 miliarde lei. Ne așteptăm, așadar, să închidem anul cu rezultate foarte bune, mult peste cele înregistrate în 2021, atunci când am atins un volum total al primelor brute subscrise de 1,63 miliarde lei, în creștere cu 53% față de 2020. După primele 9 luni din 2022, cifra noastră de afaceri a atins 2,16 miliarde de lei”, susține François Coste.

Deși Groupama se află pentru prima dată în istorie pe prima poziție în clasamentul celor mai mari companii de asigurări din România, conform datelor din primele șase luni ale anului 2022, CEO-ul companiei spune că această reușită nu a fost un scop pentru Groupama. „Asumarea responsabilității în normalizarea pieței a însemnat, printre altele, și o creștere accentuată a subscrierilor RCA, asta și în contextul în care activăm pe o piață în care RCA este un produs important pentru clienți și, ca atare, este important și pentru noi. Pe o piață RCA care se normalizează, Groupama a luat cota sa de piață firească. Mai mult decât atât, tot acest proces a însemnat și o adaptare a programului de reasigurare pentru portofoliul RCA și consolidarea fondurilor proprii eligibile să acopere necesarul de capital și să asigure o rată de solvabilitate care să permită o dezvoltare sustenabilă.” În același timp, François Coste a mai adăugat că trei motive au stat la baza acestei creșteri semnificative pe zona RCA.

„După falimentul liderului, piața RCA s-a normalizat și a devenit sustenabilă, nu mai avem dumping, iar autoritățile României au aliniat legislația în conformitate cu Directivele europene. În aceste condiții, Groupama și-a asumat o cotă de piață mult mai mare în RCA, mizând pe principiul calității la un preț corect, deoarece RCA este un produs important deopotrivă pentru clienții persoane fizice, dar și juridice, și, de asemenea, și pentru brokeri, care au confirmat încrederea lor în Groupama.”

Pe de altă parte, creșterea semnificativă a volumului de prime brute subscrise a însemnat, de asemenea, anumite provocări cu care Groupama s-a confruntat. François Coste a explicat că au fost trei mari provocări cu care compania s-a confruntat, respectiv absorbirea unui volum de lucru mult peste dublu, păstrarea calității și susținerea solvabilității. „Să absorbim un volum de lucru mult peste dublu, să păstrăm calitatea în tot ceea ce facem și să susținem solvabilitatea. Am pornit de la un nivel de automatizare care ne-a ajutat să absorbim valul de polițe noi și ne-am străduit să accelerăm inițiative de automatizare și simplificare. Ne-am bazat pe grupul nostru pentru a susține solvabilitatea companiei la un nivel potrivit. Între 2020 și sfârșitul T4/2022 am primit 500 mil. lei sub formă de finanțare adițională, un semn clar de încredere în piața noastră.”

„Ne-am confruntat cu trei provocări: să absorbim un volum de lucru mult peste dublu, să păstrăm calitatea în tot ceea ce facem și să susținem solvabilitatea. Ne-am bazat pe Grupul nostru pentru a susține solvabilitatea companiei la un nivel potrivit. Între 2020 și sfârȘitul T3/2022 am primit 500 mil. lei sub formă de finanțare adițională.”

François Coste, CEO, Groupama Asigurări

CEO-ul Groupama Asigurări a mai adăugat că piața RCA s-a reașezat și a devenit sustenabilă, iar acum este o piață competitivă. „De altfel, o piață RCA sănătoasă este o fundație bună pentru evoluția acestei industrii. Din fericire, există numeroase inițiative de informare și educare a consumatorilor, care vor duce la o mai bună înțelegere a conceptului de risc, a nevoii de asigurare și, implicit, la o diversificare a interesului pentru o varietate mai largă de produse de asigurare, inclusiv din zona de sănătate și viață. Piața asigurărilor va crește, ca urmare a creșterii PIB-ului României combinată cu un grad de penetrare mai ridicat (acum 1,5% în România, față de 9% în Franța). În ceea ce privește compania noastră, ne așteptăm în continuare la creșteri, bineînțeles nu la fel de accelerate ca cele de până acum.”

Vorbind despre piață, în general, François Coste observă piața asigurărilor din România este destul de concentrată pe zona auto, iar diversificarea în afara asigurărilor auto este parte din strategia Groupama. „Asigurările nonauto au crescut cu 16% în primele 9 luni. Multe dintre tendințele care se vor așeza până la finalul anului sunt consecințe ale schimbărilor generate de vremurile pe care le traversăm. Am văzut un interes în creștere pentru asigurările de călătorie, drept dovadă românii au așteptat cu nerăbdare să depășim limitările și să putem călători din nou. Schimbări au fost și în ceea ce privește asigurările de persoane, unde în primele nouă luni ale anului am înregistrat o creștere de 29%. Sunt schimbări care vin, probabil, și pe fondul unor modificări în percepția fiecăruia despre risc și dintr-o mai mare deschidere față de ideea de prevenire.”

Groupama Asigurări a ajuns la finalul primelor șase luni din 2022 la un volum al primelor brute subscrise de 1,56 miliarde de lei, un volum aproape triplu față de perioada similară a anului trecut. Din totalul subscrierilor, 877 de milioane de lei au fost prime brute subscrise doar pe segmentul RCA, însemnând o pondere de 56,3%. Astfel, în timp ce pe segmentul RCA, compania a reușit să avanseze până pe poziția a doua, fiind practic al doilea cel mai mare asigurător RCA din piață, după Euroins, la nivelul întregii piețe, avansul semnificativ consemnat pe zona RCA a propulsat compania în poziția de lider al întregii piețe.

De-a lungul timpului, Groupama Asigurări a înregistrat creșteri ale volumului de prime brute subscrise între 9 și 16%, în timp ce în patru din ultimii 10 ani, compania a consemnat și scăderi a volumului de prime brute subscrise. Singura scădere mai accentuată a fost consemnată în anul 2013, respectiv o scădere a subscrierilor cu 11% până la 711 mil. lei. Cu toate acestea, începând cu anul 2021, an în care fostul lider al pieței, City insurance a intrat în faliment, Groupama a consemnat cel mai mare avans de până atunci, de 53% comparativ cu anul anterior, până la peste 1,6 miliarde de lei. Ulterior, primele șase luni ale anului 2022 au adus aproape o triplare a subscrierilor, la un nivel foarte aproape de cât a subscris compania în tot anul 2021.

Deși evoluția Groupama din ultimul an poate fi pusă pe o ascensiune înregistrată de toată piața asigurărilor, o privire mai atentă la volumul subscrierilor pe zona RCA arată de unde a venit avansul puternic al companiei. Groupama Asigurări a fost în ultimii șase ani un jucător relativ mic pe piața RCA, cel mai mare volum al subscrierilor consemnat în perioada 2016-2020 fiind de 282 mil. lei. Anul 2021 a ajuns un nivel de aproape 5 ori mai mare al subscrierilor, până la 540 mil. lei, iar primele șase luni din 2022 a adus un avans de 17 ori, respectiv o creștere de 1.587% față de perioada similară a anului trecut, nivelul fiind aproape cât a subscris compania cumulat în anii 2016-2020.