Bursă. Holdingul de materiale de construcții Roca Industry vrea să atragă până la 10 mil. euro de la investitorii din piața locală de capital, prin vânzarea unor obligațiuni cu o dobândă anuală de până la 12% și scadența cuprinsă între 3 și 5 ani

Acționarii ROCA Industry, holding românesc de materiale de construcții, listat pe piața principală a Bursei de Valori București (BVB) sub simbolul ROC1, au aprobat recent propunerea de inițiere a primului program de emisiune de obligațiuni a companiei pe piața locală de capital, care ar urma să fie lansat în următorii doi ani.

Valoarea nominală maximă este de 50 de milioane lei (aproximativ 10 milioane euro), cu un prag de minim de 25 de milioane lei, la atingerea căruia programul va fi declarat încheiat cu succes, se specifică în Hotărărea AGEA din 2 septembrie a Roca Industry.

Obligațiunile emise în cadrul programului vor avea o dobândă anuală de până la 12%, cu scadență cuprinsă între 3 și 5 ani pentru fiecare emisiune, iar condițiile vizează atragerea unui spectru larg de investitori, în special pe cei interesați de oportunități de investiții cu risc redus, dar cu randament prestabilit pe termen mediu și lung.

În urma programului de finanțare, ROCA Industry ar urma să folosească resursele obținute pentru noi investiții precum achiziții integrale sau parțiale de noi companii, ce vor contribui la diversificarea și optimizarea portofoliului investițional.

„Lansarea acestui prim program de emisiune de obligațiuni al holdingului, la mai puțin de șase luni de la listarea pe piață principală, marchează un moment important în dezvoltare, oferindu-ne acces la surse de finanțare diversificate. Prin condițiile atractive oferite, mizăm pe atragerea de noi investitori activi la BVB, pentru a extinde orizonturile holdingului și a explora împreună noi oportunități de creștere” spune Ionuț Bindea, CEO ROCA Industry.

Recent, holdingul a raportat rezultate în creștere la nivelul primului semestru din 2024: business cumulat de 314,5 mil. lei, în creștere cu 9,5% față de perioada similară din 2023, EBITDA cu 75,2% peste valoarea din S1 2023 și profit net cumulat de 4,5 mil. lei.

ROCA Industry deține, direct și indirect, un număr de 9 jucători semnificativi din domeniul construcțiilor: BICO Industries (primul și cel mai mare producător național de plasă din fibră de sticlă și singurul producător autohton de armături din fibră de sticlă), EVOLOR (unul dintre cei mai mari jucători din industria de producție de vopsele și lacuri), ECO EURO DOORS (cel mai mare producător român de uși destinate construcțiilor rezidențiale), WORKSHOP DOORS (al doilea cel mai mare producător român de uși destinate construcțiilor rezidentiale), DIAL (producător de produse din fir metalic), ELECTROPLAST (unul dintre cei mai importanți producători de cabluri electrice), precum și producătorii de fibră de sticlă Terra, Europlas și Iranga, prin intermediul BICO Industries.

Compania are 229 mil. lei capitalizare, iar cel mai mare acționar este Societatea de Investiții Alternative cu Capital Privat Roca Investments (65,95%). Acțiunile ROC1 se tranzacționează în scădere cu 1,08% de la începutul anului, pe fondul unor tranzacții de 18 mil. lei, arată datele BVB.