BREAKING România iese pe piețele internaționale cu obligațiuni în euro la 7 ani, tap pe euro septembrie 2044 și o emisiune în dolari pe termen lung, 10 ani

România a mandatat bănci internaționale pentru o nouă emisiune de obligațiuni externe, vizând atât euro, cât și dolari americani, în scopul finanțării deficitului bugetar și refinanțării datoriei publice. Tranzacția este programată pentru 25 februarie 2026, cu decontare la 4 martie.

Operațiunea include:

EUR Benchmark 7Y (maturitate 4 martie 2033) – cu randament indicativ de midswap +250 puncte de bază, cu cupoane anuale și calcul act/act. Bookrunners: BofA, Deutsche Bank, ERSTE, ING, RBI, SocGen.

Tap pe EUR ROMANI 6% 09/24/44 – cu randament indicativ de midswap +325 puncte de bază, cupoane 6% anual, act/act. ISIN: XS2908645265 (Reg S). Această tranșă permite investitorilor să participe la emisiunea existentă din 2044.

USD Benchmark Long 10Y (maturitate 4 iulie 2036) – cu randament indicativ de +210 puncte de bază peste USD midswap, cu cupoane semianuale și calcul 30/360.