BREAKING Oferta de listare a Premier Energy se încheie prin vânzarea a 36 milioane de acțiuni la 19,5 lei, fără realocări între tranșe și fără tranzacții suplimentare. IPO de 700 mil. lei. La 1.000 de acțiuni subscrise un investitor primește 125

Cehii de la Premier Energy (simbol bursier PE), furnizor și distribuitor de energie electrică și gaze naturale, au atras 700 mil. lei într-o săptămână de la investitorii de la Bursa de Valori București într-o ofertă de listare prin care au vândut 36 milioane de acțiuni (inclusiv cu opțiunea de supra-alocare de 4,7 mil. acțiuni).

Nu au fost realocări între tranșe și nici suplimentări ale ofertei (numărul de acțiuni vândute se putea majora cu până la 20% într-un scenariu intitulat de companie “scenariul tranzacțiilor suplimentare”), potrivit unui document publicat miercuri noapte la 23:23 pe site-ul BVB. Free float-ul companiei va fi de 28,75%.

Indicele de alocare în cadrul ofertei de listare pentru o companei care se pregătește să se listeze la un multiplu P/E (price earning ratio – n.red) de circa 6 ori profitul net este de 0,125, ceea ce înseamnă că la 1.000 de acțiuni subscrise un investitor primește într-un final 125 de acțiuni și restul banilor înapoi în conturi. 25 mil. acțiuni au fost emise prin majorare de capital, prin fonduri care rămân în companie, respectiv 488 mil. lei, potrivit calculelor ZF care au ținut cont de prețul final de 19,5 lei pe acțiune.

“WOOD & Company Financial Services, a.s., în calitate de membru al sindicatului de intermediere în cadrul ofertei publice inițiale a Premier Energy Plc (“Oferta”), notifică prin prezenta indicele de alocare și prețul Ofertei de vânzare a 35.937.859 acțiuni (“Acțiunile Oferite”, ce includ “Acțiunile Supra-Alocate”), reprezentând 28,75% din capitalul social total emis al Premier Energy Plc”, se arată în documentul publicat la BVB în dreptul emitentului PE. Acesta poate fi consultat aici : https://www.bvb.ro/infocont/infocont24/Notificare_alocare_si_pret_PE_20240515.pdf

Emma Alpha Holding Ltd a acordat Coordonatorilor Globali Comuni o opțiune (“Opțiunea de SupraAlocare”), reprezentând 4.687.546 de acțiuni, care poate fi exercitată în totalitate sau parțial în termen de 30 de zile calendaristice de la data admiterii la tranzacționare, aceste acțiuni fiind alocate în scopul stabilizării, se menționează în document.

Din totalul de 35.937.859 Acțiuni Oferite, un număr de 28.750.287 acțiuni au fost alocate Tranșei Investitorilor Instituționali (reprezentând 80% din Acțiunile Oferite) și 7.187.572 de acțiuni au fost alocate Tranșei Investitorilor de Retail (reprezentând 20% din Acțiunile Oferite).

Prețul final a fost stabilit la 19,5 lei, așa cum ZF a anunțat ieri pe baza unui mesaj transmis marilor investitori prin Bloomberg. Pentru cei care au subscris cu discount de 5% prețul este de 18,53 lei pe acțiune.

Din totalul de 35.937.859 Acțiuni Oferite, un număr de 28.750.287 acțiuni au fost alocate Tranșei Investitorilor Instituționali (reprezentând 80% din Acțiunile Oferite) și 7.187.572 de acțiuni au fost alocate Tranșei Investitorilor de Retail (reprezentând 20% din Acțiunile Oferite).

Câteva aspecte generale:

• Tranșa investitorilor de retail, cu o alocare de 20% din ofertă, a strâns subscrieri de 1,1 mld. lei fiind introduse ordine pentru achiziția a 51 milioane de acțiuni.
• La prețul de 19,5 lei, capitalizarea companiei este 2,5 mld. lei, arată calculele ZF.
• Premier Energy a raportat pentru 2023 venituri consolidate de 912 mil. euro (4,5 mld. lei), față de 1,1 mld. euro în anul precedent, și un profit net de 79 mil. euro (394 mil. lei), la jumătate față de anul precedent.
• În prospectul de listare se arată că Premier Energy va utiliza fondurile din cadrul ofertei pentru achiziția activelor de energie regenerabilă din România și din Moldova, precum și în vederea acoperirii cheltuielilor de capital realizate cu dezvoltarea de active de producere a energiei regenerabile.
• Societatea intentionează să distribuie dividende în cuantum de 30% – 70% din profitul său anual net consolidat.
• Data estimată de listare, 27 mai.
• Joint Global Coordinators: UniCredit, Citi, WOOD & Co. Joint Bookrunners: Alpha Bank Romania, BT Capital Partners.