BREAKING. Fondul Proprietatea vrea să vândă fulger deținerea de 3% la OMV Petrom, într-o tranzacție de aproape 830 mil. lei

Franklin Templeton International, administratorul Fondului Proprietatea (simbol bursier FP), a anunțat la bursa locală demararea unei oferte de plasament privat accelerat privind întreaga sa deținere la OMV Petrom (SNP), singurul producător local de petrol și gaze.

În T3/2022, Fondul și-a redus ușor participația prin vânzarea a aproximativ 40 de milioane de unități direct prin intermediul Bursei de Valori București, în urma unor tranzacții în valoare de aproximativ 20 de milioane de lei, potrivit calculelor efectuate de ZF, bazate pe un preț mediu de 0,47 lei pe unitate. Astfel, deținerea a fost diminuată de la 2,98% la 2,9%.

Conform unui document publicat astăzi la BVB, FP vrea să vândă cele 1,77 miliarde de acțiuni pe care le deține la cea mai mare companie listată la bursa românească. Luând în calcul prețul ședinței de tranzacționare de marți, 0,4654 lei pe acțiune, tranzacția ar ajunge la 827 milioane de lei.

Participația la OMV Petrom este a doua cea mai mare a Fondului după deținerea de 20% la Hidroelectrica, evaluată la circa 12 miliarde de lei.

„Erste Group Bank si Swiss Capital vor acționa în calitate de joint global coordinators și joint bookrunners, iar Banca Comercială Română și Auerbach Grayson and Company vor acționa în calitate de joint bookrunners în cadrul tranzacției. Sub rezerva plasării tuturor acțiunilor Petrom în plasamentul privat accelerat și a decontării aferente a tranzacției, Fondul nu va mai deține acțiuni la Petrom. Petrom nu va incasa nicio sumă de bani în urma tranzacției”, se arată în raportul de la Bursă.

Rezultatele tranzacției vor fi anunțate în cel mai scurt timp după finalizarea procesului de plasament. Perioada de timp până la închiderea procesului de plasament, stabilirea prețului și alocările rămân la libera alegere a Fondului și a părților care acționează în calitate de bookrunner.

În ceea ce privește tranzacțiile realizate în T3, ZF i-a solicitat Fondului un punct de vedere cu privire la deținerile la OMV Petrom și când au avut loc, mai exact, vânzările. FP a răspuns că nu poate argumenta pe marginea acestui subiect, dat fiind faptul că OMV Petrom este societate listată.

OMV Petrom și-a triplat vânzările la 44 de miliarde de lei în primele nouă luni ale anului, în vreme ce profitul net a urcat de cinci ori la 9,2 miliarde de lei. Doar în T3/2022, grupul a avut vânzări de 19 miliarde de lei și un rezultat net de 4,5 miliarde de lei.

Cu un avans de 0,6% al acțiunilor în 2022, pe tranzacții de 2,4 miliarde de lei, compania are o valoare de piață de circa 29 de miliarde de lei, arată datele BVB. În prezent, acțiunile SNP sunt cele mai subevaluate din indicele BET, cu un indicator PER (price/earnings ratio) de 2,7x.

Acțiunile FP au plus 0,3% de la începutul anului, pe un rulaj de 2,2 miliarde de lei. Fondul valorează 12,4 miliarde de lei și este deținut în proporție de 10,9% de Fondul de Pensii Administrat Privat NN/NN Pensii, respectiv 14,1% de The Bank of New York Mellon.